Владелец Saks Hudson’s Bay продает мусорные облигации для сделки с Neiman

Компания Hudson’s Bay Co., владелец розничной сети предметов роскоши Saks Fifth Avenue Inc., использует рынок бросовых облигаций для финансирования своего приобретения Neiman Marcus Group. Пятилетние облигации на сумму 2 миллиарда долларов были выпущены в понедельник, по словам человека, осведомленного в этом вопросе, который попросил не называть его имени, обсуждая частную сделку. Определение цены состоится во вторник, а вырученные средства пойдут на приобретение и рефинансирование существующего долга, сообщил источник, пожелавший остаться неназванным, обсуждая личные подробности.

Ранее в этом году Hudson’s Bay согласилась купить Neiman за 2 доллара. 65 миллиардов, при поддержке Amazon. Com Inc. И Salesforce Inc., которые приобретут миноритарные доли в компании. Jefferies Financial Group Inc. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что компания проводила поиск потенциальных кредиторов для заключения сделки в ноябре, и спрос уже превысил объем предложения на ранних этапах обсуждения цены примерно на 10,5%, по словам других источников, знакомых с ситуацией. В июле компания Hudson’s Bay заявила, что профинансирует приобретение за счет сочетания акционерного капитала и заемных средств.

Компания привлекла 1 доллар США. Срочный кредит на сумму 15 миллиардов долларов от фондов, аффилированных с Apollo Global Management Inc., и возобновляемый кредит на сумму 2 миллиарда долларов от группы банков во главе с Bank of America Corp. Сделка последовала за ростом цен на мусорные облигации, поддержанным устойчивой экономикой, а также ожиданиями снижения налогов и более мягкой регулятивной среды при избранном президенте Дональде Трампе.

Букраннерами сделки выступают Jefferies, Bank of America, Royal Bank of Canada, Citigroup Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase & Co. И Capital One Financial Corp. . Авторы: Гаури Гурумурти и Уилл Кубзански.