Предстоящий год: Грандиозный логистический тупик

Эта статья впервые появилась в The State of Fashion 2022, подробном отчете о мировой индустрии моды, опубликованном совместно BoF и McKinsey &Company. Чтобы узнать больше и загрузить копию отчета, нажмите здесь. В 2021 году около половины компаний по всему миру столкнулись с перебоями в цепочках поставок, причем каждая восьмая из них серьезно пострадала. Это стало результатом сочетания глобальных и местных факторов, включая нехватку материалов и комплектующих, транспортные проблемы, отсутствие персонала и рост стоимости доставки. Многие из этих проблем не имеют никаких признаков ослабления, и большинство бизнес-лидеров ожидают, что проблемы с логистикой сохранятся до 2022 года и далее.

Действительно, 87% руководителей сферы моды, участвовавших в нашем опросе BoF-McKinsey «Состояние моды в 2022 году», ожидают, что сбои в цепочках поставок негативно скажутся на прибыли в следующем году. Вполне вероятно, что в 2022 году проблемы логистики только усугубятся, поскольку глобальный резкий рост спроса столкнется с непредсказуемой нагрузкой на грузовые службы, порты и терминалы.

Растет обеспокоенность тем, что растущий уровень сбоев в работе и рост цен могут сохраниться в долгосрочной перспективе или даже стать новой логистической нормой для мировой индустрии моды. “Активы цепочки поставок работают на полную мощность. Она трещит по швам.

Поэтому я считаю, что эти разочарования будут продолжаться, по крайней мере, до второй половины [2022 года или].. даже до 2023 года”, - сказал Джозеф Фи, исполнительный директор группы компаний по управлению цепочками поставок Li & Fung, которая включает модные бренды в число своих клиентов.

На создание этих условий влияют три структурных фактора, которые усугубляют последствия пандемии Covid-19: операционные проблемы (частично вызванные резким ростом спроса), изменение динамики отрасли и новые волны торговых соглашений и регулирования. После нескольких месяцев карантина потребительский спрос на таких рынках, как США и Великобритания, растет. Однако некоторые бренды испытывают трудности с своевременным получением продукции из—за задержек в производстве и транспортировке — по морю, воздуху и суше - что в некоторых случаях приводит к хроническому истощению запасов.

Бренды, производящие продукцию в регионах, серьезно пострадавших от пандемии, столкнулись с нехваткой персонала и закрытием заводов. В августе 2021 года Adidas заявила, что сбои в цепочке поставок, связанные с пандемией, могут стоить компании до 500 миллионов евро (586 миллионов долларов) в объеме продаж. Вспышки Covid-19 также привели к перегруженности портов и ограничению доступности судов. В июле 2021 года объем поставок контейнеровозов был на 11 процентов ниже, чем в сентябре прошлого года. Ситуация усугубилась из-за ограниченной доступности стальных контейнерных ящиков, поскольку из-за растущего спроса на пополнение запасов на фоне перебоев в доставке тысячи ящиков оказались в море, на грузовых узлах или в портах. Это привело к резкому росту издержек и подорвало усилия брендов по удовлетворению спроса.

В ответ некоторые из них обратились к альтернативам авиаперевозкам и трансконтинентальным железнодорожным перевозкам, что привело к увеличению пропускной способности, увеличению времени ожидания и росту затрат на авиаперевозки и железнодорожные перевозки. Наряду с логистическими проблемами, компании, занимающиеся модой и судоходством, сталкиваются с рядом новых нормативных и торговых препятствий.

Среди новых нормативных актов - предложение ЕС о введении первого в мире пограничного налога на выбросы углерода и новых ограничений на выбросы судовых двигателей. Компаниям приходится сталкиваться с такими проблемами, как запрет на импорт из китайского региона Синьцзян.

Для компаний, осуществляющих перевозки между ЕС и Великобританией, Brexit создает дополнительные трудности с оформлением документов и таможенными задержками. В равной степени сохраняющаяся напряженность в торговле между США и Китаем угрожает усугубить сбои в цепочке поставок.

В 2021 году уязвимость морских коридоров была подчеркнута блокадой Суэцкого канала, когда контейнеровоз застрял в канале, что помешало судоходству в обоих направлениях. Из-за шестидневного происшествия была задержана перевозка товаров на миллиарды долларов.

Хотя такие события происходят редко, они демонстрируют зависимость отрасли от ограниченного числа маршрутов поставок. “[В случае] с Панамским каналом всегда существует угроза его закрытия, либо в результате несчастного случая, либо, возможно, вмешательства правительства, а также других факторов, [но]… то, что произошло в Суэцком канале… - это призыв к действию, который нам необходим для выявления и принятия мер на случай непредвиденных обстоятельств. Учитывая происходящее, сухопутные перевозки [железнодорожным транспортом между Китаем и Европой], безусловно, являются жизнеспособной альтернативой”, - сказал Фи из Li & Fung.

Что произошло в Суэцком канале… это призыв к действию, который нам необходим для выявления и создания условий на случай непредвиденных обстоятельств. Сегодня доставка контейнера из Китая в Европу обходится в шесть раз дороже, чем в начале 2019 года, и в 10 раз дороже из Китая на Западное побережье США. В реальном выражении доставка 40-футового контейнера из Азии на Западное побережье США в июле 2019 года стоила от 1600 до 2100 долларов, сейчас это обойдется компаниям в сумму от 21 000 до 23 000 долларов.

Что касается 2022 года, то цены на морские перевозки, вероятно, продолжат расти и в долгосрочной перспективе останутся выше уровня, существовавшего до пандемии, поскольку судоходные компании продолжают консолидироваться, а новые мощности появляются лишь постепенно. В ответ на это модным брендам, возможно, придется отказаться от идеи о том, что рост затрат - это временное явление, и вместо этого планировать постоянное удорожание логистики в будущем.

Тем не менее, некоторые игроки в сфере моды будут более подвержены этим факторам, чем другие. У люксовых брендов могут возникнуть возможности переложить более высокие издержки на плечи покупателей, повысив цены. В глобальном масштабе давление на контейнеры и морские перевозки будет по-прежнему вынуждать логистических операторов снижать приоритетность некоторых поставок, в то время как нехватка водителей автомобильного транспорта, как внутри страны, так и за рубежом, приведет к увеличению эксплуатационных расходов и задержек.

Эти условия, сдерживающие доставку товаров в магазины и на дом, по-прежнему будут затруднять реагирование брендов на растущий потребительский спрос. Ситуация еще больше осложняется тем, что клиенты привыкли к сверхбыстрой доставке, как онлайн, так и в магазине, и задержки с доставкой снижают удовлетворенность клиентов, в то время как смежные тенденции, такие как растущий спрос на экологически чистые материалы, оказывают дополнительное давление на предложение. В долгосрочной перспективе брендам необходимо будет найти баланс между стремлением ускорить выход на рынок и необходимостью снизить нагрузку на цепочку поставок.

Это может означать оптимизацию производства, логистического планирования и возможностей бронирования, а также разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях и поиск альтернативных поставщиков, оставаясь при этом максимально гибкими. Для этого некоторые компании внедряют собственные системы доставки: в конце 2021 года такие компании, как Walmart и American Eagle, инвестировали в специализированные контейнерные сервисы, чтобы избежать перегрузки сторонних перевозчиков.

На последнем этапе доставки динамическое изменение маршрута и доставка с помощью беспилотных летательных аппаратов в некоторых случаях могут стать альтернативными решениями для доставки на последней миле в условиях нехватки персонала. В то же время брендам необходимо сотрудничать со своими поставщиками для расширения масштабов деятельности по подбору и переоборудованию оборудования для наращивания производственных мощностей и обеспечения доступа к сырью. Действительно, из-за пандемии ряд европейских компаний удвоили усилия по переводу текстильного производства из Китая в Турцию, чтобы свести к минимуму задержки. По данным опроса McKinsey, проведенного в 2021 году, более 70% компаний планируют увеличить долю аутсорсинга одежды вблизи штаб-квартиры, и примерно 25% намерены перенести поиск поставщиков в страну расположения своих штаб-квартир. “Как отрасль, мы по-прежнему сталкиваемся со слишком большими сроками выполнения заказов”, - сказал исполнительный директор PVH Corporation Стефан Ларссон. “У нас есть прекрасная возможность лучше адаптировать планирование и закупки к спросу, и это то, чему мы научились после вспышки Covid.

Второй важный урок заключается в том, как повысить устойчивость цепочки поставок уже сейчас”.

Конечно, адаптация операционной деятельности и приспособление к растущему спросу негативно скажутся на прибыльности компании. Обувной бренд Steve Madden сообщил, что сбои в цепочке поставок привели к сокращению продаж в первом квартале 2021 года на 30 миллионов долларов, в то время как Asos предупредил, что давление на цепочки поставок и возвращение потребителей к привычному поведению до пандемии могут привести к снижению прибыли в 2022 году более чем на 40 процентов.

В предстоящем году, вероятно, будет больше предупреждений о прибыли, связанных с проблемами в цепочке поставок. Учитывая серьезные финансовые последствия логистических затруднений, многие руководители модных компаний прилагают все усилия для поиска решений. “Было сложно точно спланировать движение запасов”, - сказал Эрик Нордстром, исполнительный директор Nordstrom. “Мы не ожидаем, что эти условия изменятся в ближайшее время. ”Общие практические меры включали внедрение гибких методов работы для повышения эффективности, усовершенствованное управление запасами, переосмысление организации цепочки поставок (включая решения, улучшающие видимость) и такие технологии, как сложные информационные панели, известные как цифровые диспетчерские пункты цепочки поставок.

По мере того как лидеры внедряют инновации для повышения эффективности, медлительным брендам необходимо переключить свое внимание с инициатив по повышению эффективности на цифровые и операционные усовершенствования, которые помогают лучше планировать и отслеживать логистику. Кроме того, ожидание длительных проблем с логистикой побудит крупные бренды и розничных продавцов рассмотреть более фундаментальные решения.

Вполне вероятно, что некоторые из них рассмотрят возможность кросс-функциональной или даже вертикальной интеграции, например, организации дистрибуции или производства собственными силами. Руководители Fashion-индустрии указали на дальнейшую цифровизацию операций в цепочках поставок как на путь продвижения вперед.

Председатель правления, президент и главный исполнительный директор VF Corporation Стив Рендл сказал, что он видит “значительные возможности в создании гипер-цифровой цепочки поставок. Между тем, исполнительный директор H&M Group Хелена Хельмерссон (Helena Helmersson) предположила, что развитие цепочки поставок компании во многом сосредоточено на технологиях, и что приоритетом является поиск ”конкурентных преимуществ в контексте цепочки поставок, когда речь идет о скорости, гибкости, экономической эффективности и цене”.