Обувной ритейлер Belle сообщил, что планирует провести IPO в Гонконге на сумму 1 миллиард долларов

Belle Fashion Group планирует привлечь около 1 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций в Гонконге, сообщили источники, знакомые с ситуацией, спустя пять лет после того, как частные инвестиционные компании приобрели крупнейшего в Китае ритейлера женской обуви private.

В среду компания подала заявку на продажу акций, не уточнив подробности предложения. Обсуждения продолжаются, и размер сбора средств все еще может измениться в зависимости от рыночных условий, сказали люди, которые попросили не называть их имен, поскольку информация является конфиденциальной.

Представитель Belle Fashion не был доступен для комментариев. IPO положит конец перерыву в значительных продажах акций компаниями потребительского сектора на рынке капитала Гонконга, на котором доминируют китайские технологические и медицинские компании.

IPO Belle Fashion стоимостью 1 миллиард долларов станет крупнейшим для потребительского бренда с тех пор, как в декабре 2020 года производитель стиральных порошков Blue Moon Group Holdings Ltd. разместил акции на сумму 1,46 миллиарда долларов. Согласно предварительным данным, Belle Fashion принадлежит выкупающим компаниям Hillhouse Capital и CDH Investments, а также руководству ритейлера.

Консорциум выкупил компанию Belle International Holdings Ltd., ранее торговавшуюся в Гонконге, за 6,8 миллиарда долларов и сделал ее частной в 2017 году. Два года спустя владельцы выделили подразделение спортивной одежды Belle в отдельный список. В число брендов Belle Fashion входят Staccato, Tata и Basto. Чистая прибыль компании за девять месяцев, закончившихся 30 ноября, составила 2,3 миллиарда юаней (362 миллиона долларов). Bank of America Corp. и Morgan Stanley являются совместными спонсорами листинга. Авторы: Виниси Чан и Джулия Фиоретти.