Является ли Индия следующим рубежом для создания роскошных универмагов?

Galeries Lafayette войдет в историю как первый европейский универмаг такого рода, который в следующем году появится в Индии с филиалом в Мумбаи. Новое предприятие, представляющее более 200 международных и местных брендов в области моды, стиля жизни и продуктов питания, в партнерстве с местной группой Aditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL), стремится заполнить пробелы в секторе роскошных универмагов. Филипп Педоне, старший вице-президент Galeries Lafayette по международным отношениям, считает, что настало время для выхода на рынок Индии, поскольку ее экономика продолжает демонстрировать сравнительно устойчивый рост на фоне опасений замедления роста в США и рецессии в еврозоне. “Это один из основных рынков розничной торговли с двузначными показателями роста… [и] молодые индийские покупатели очень хорошо связаны с [мировым] рынком моды”, - сказал он.

Вторжение французского оператора универмагов в индийское мультибрендовое пространство класса люкс побудило инсайдеров отрасли задуматься о том, побудит ли это другие европейские или американские универмаги последовать их примеру. Harvey Nichols, Saks Fifth Avenue, Bloomingdales и другие уже открыли филиалы на развивающихся рынках Азии, Ближнего Востока и в других регионах.

Девангшу Датта, основатель и генеральный директор консалтинговой компании Third Eyesight, базирующейся в Гуруграме, считает, что индийским рынком интересуются несколько игроков, но любой шаг зависит от множества факторов, в том числе от наличия достаточного спроса на их бренд и бизнес-модель, наличия высококачественной торговой среды и, возможно, снижения цен. в виде импортных пошлин в целом или в рамках соглашений о свободной торговле, которые могут помочь повысить жизнеспособность бизнеса. “Индии также необходимо значительно повысить уровень доходов, увеличив число потребителей с высоким уровнем дохода, чтобы обеспечить сколько-нибудь существенную поддержку спроса на роскошные универмаги”, - сказал Датта. Согласно глобальному отчету Knight Frank о благосостоянии, число состоятельных людей (долларовых миллионеров) в Индии, как ожидается, увеличится на 108 процентов в период с 2022 по 2027 год и составит 1,66 миллиона человек.

Многие по-прежнему предпочитают делать покупки за границей, но бренды начинают прилагать больше усилий, чтобы убедить их покупать больше дома. Вопрос о том, будут ли общие внутренние расходы составлять достаточную базу для более чем одной сети роскошных универмагов, остается открытым.

Многие лидеры розничной торговли разделяют определенную осторожность, но не все настроены так оптимистично, как Датта. “Если [Galeries Lafayette] докажет, что они были правы, это вызовет определенный интерес со стороны других универмагов”, - сказал Сельван Мохандас дю Мениль, управляющий директор базирующейся в Париже Международной ассоциации универмагов (IADS). Другие указывают на быстрое расширение крупных индийских мультибрендовых сетей, что свидетельствует о растущем интересе потребителей к этому формату в более широком смысле.

Сети универмагов в Индии, такие как Westside, как правило, работают на массовом или среднем рынке. Хотя в Европе и США нет таких элитных магазинов, как Galeries Lafayette или ее аналоги, существуют отечественные сети мультибрендовых бутиков. Сеть магазинов ABFRL The Collective, которая продает товары таких мировых брендов, как Ferragamo и Emporio Armani, в настоящее время насчитывает около десятка отделений в таких крупных городах, как Нью-Дели, Гургаон и Нойда, а также в Мумбаи, Ченнаи, Бангалоре, Калькутте, Хайдарабаде, Ахмадабаде, Пуне, Лудхиане, Лакхнау и Чандигархе. Главный конкурент ABFRL, Reliance Retail, владеет магазином White Crow, который продает, в частности, Jimmy Choo и Michael Kors, и работает в некоторых из тех же городов, но также в Сурате, Джайпуре, Райпуре, Дехрадуне, Индауре и Ранчи.

Кроме того, в Мумбаи или Дели есть несколько давно работающих независимых магазинов, таких как Le Mill, а также игроки электронной коммерции премиум-класса, такие как Tata Cliq Luxury, Darveys и принадлежащий Reliance Ajio Luxe, работающие в мультибрендовом формате.

Покупатели также могут найти множество элитных индийских дизайнерских брендов в таких магазинах, как Ogaan, Ensemble, Pernia’s Pop-Up shop и Aza Fashions. Galeries Lafayette и все будущие универмаги, которые появятся в Индии, будут конкурировать за тех же покупателей, что и некоторые из этих розничных сетей. Однако, если у них есть достаточно уникальных преимуществ, которые они могут предложить, они могут быть взаимодополняющими, хотя иногда и пересекающимися игроками.

Индия позиционируется как “восходящая звезда” мировой индустрии предметов роскоши, а расходы индийских потребителей, как ожидается, достигнут 25-30 миллиардов евро (26,8-32,2 миллиарда долларов) к 2030 году, по сравнению с менее чем 8 миллиардами евро в прошлом году, сообщает Bain &amp., Компания. Этот год считается своего рода переломным моментом для местного сектора роскоши. “Партнерство с Galeries Lafayette является ярким подтверждением значимости Индии как мирового рынка предметов роскоши и будущего локомотива роста люксовых брендов”, - сказал управляющий директор ABFRL Ашиш Дикшит в ноябре, когда впервые было объявлено о проекте. “Это момент расцвета индийской роскоши”.

В каком-то смысле ABFRL и Galeries Lafayette просто используют этот потенциал так же, как это делают люксовые бренды, открывая монобрендовые магазины по всей стране. “В течение следующих десяти лет экономика страны с оборотом в 3 триллиона долларов вырастет до 5 триллионов, а в перспективе, возможно, и до 10 триллионов долларов.

Очевидно, что будет наблюдаться рост числа представителей высшего среднего и амбициозного класса, что означает дальнейшее расширение круга потребителей роскоши”, - сказал Сатьяджит Радхакришнан, президент ABFRL по международному бизнесу. Одним из направлений деятельности компании, скорее всего, будет привлечение французских и международных дизайнеров, у которых пока нет ресурсов для самостоятельного выхода на рынок.

Еще одним направлением станет привлечение тех, кто уже присутствует на выставке. Большинство крупных мировых брендов имеют как минимум по одному магазину в Мумбаи и Дели, но некоторые из них недостаточно распространены с точки зрения размера, количества магазинов или не имеют оптимального местоположения. “В мультибрендовой среде… даже бренды, у которых уже есть монобрендовые магазины [в Индии], могли бы проявить себя немного лучше”, - сказал дю Мениль.

Это не единственный способ, которым универмаги могли бы обслуживать бренды в Индии. Арвинд Сингхал (Arvind Singhal), управляющий директор консалтинговой компании Technopak Advisors, базирующейся в Гуруграме, считает, что пространство Galeries Lafayette будет привлекательным для новых состоятельных и амбициозных потребителей, которые смогут чувствовать себя более комфортно при совершении покупок в этом месте по сравнению с некоторыми другими торговыми площадями. “С точки зрения комфорта, удобства и безопасности в их родной стране, мы увидим множество.. богатых [и] потенциальных покупателей предметов роскоши [начального уровня] в первый раз… [которые] познакомятся с большим количеством брендов класса люкс… Это повысит общую осведомленность о роскоши в Индии в будущем”.

Как местный партнер Galeries Lafayette, ABFRL также может стать индийским партнером для большего числа зарубежных брендов, которые хотят открыть монобренды или распространять продукцию по другим каналам. “Что мы можем привнести в качестве дополнительной ценности на этот рынок, так это наше французское наследие, ноу-хау и опыт в розничной торговле… Нам нужно использовать их, но с адаптацией на местном уровне, [поэтому] мы [добавим] местные изюминки, чтобы быть хорошо принятыми индийскими потребителями и соответствовать их потребностям”, - сказал Педоне.

Площадь нового магазина Galeries Lafayette в Мумбаи составит 90 000 квадратных футов, объединяющих два исторических здания в районе Форта, в то время как магазин в Дели будет сравнительно меньше и разместится на площади 65 000 квадратных футов в существующем роскошном торговом центре Emporio Mall. Педоне говорит, что оба магазина будут иметь местное кураторство, что является дополнительным преимуществом для крупных индийских дизайнеров, у большинства из которых есть крупные флагманские магазины в обоих городах.

Он добавил, что Galeries Lafayette предложит дополнительные аксессуары для индийской дизайнерской одежды, чтобы завоевать часть свадебного рынка страны стоимостью 50 миллиардов долларов. Местные бренды будут иметь решающее значение для любого другого универмага, планирующего посетить Индию.

Традиционная одежда, такая как сари, шаровары и лехенга, по-прежнему является основным выбором для многих индийских женщин. Согласно отчету BoF и McKinsey о состоянии моды за 2019 год, на традиционную одежду приходится около 65-70% продаж женской одежды, несмотря на то, что спрос на западные стили и фьюжн растет.

Дю Мениль, похоже, уверен, что компания найдет правильный ассортимент товаров, основываясь на своем предложении в других местах. “Если вы посетите, например, Galeries Lafayette в Дубае, то увидите, что 40-45 процентов пространства отведено ближневосточной моде”, - говорит дю Мениль. “Они сильны в кураторстве”.