Владелец Arc’teryx и Salomon Amer Sports подал документы на IPO в США

American Sports в четверг сообщила о 30-процентном росте выручки за первые девять месяцев 2023 года в своем отчете, который будет опубликован в США, присоединившись к другим крупным фирмам, стремящимся воспользоваться восстановлением аппетита инвесторов.

Первоначальные публичные размещения акций в США, которые прошли через засушливый период, длившийся большую часть 2022 и 2023 годов, по прогнозам, восстановятся, поскольку фондовый рынок колеблется вблизи рекордных максимумов. “Мы ожидаем, что 2024 год будет выглядеть как ”обычный год», но после 2022 и 2023 годов «нормальный» может показаться потоком IPO», - сказал Мэтью Кеннеди, старший стратег исследовательской компании Renaissance Capital, специализирующейся на IPO. Ожидается, что социальная сеть Reddit, компания по облачной безопасности Rubrik и стартап-разработчик программного обеспечения ServiceTitan также станут публичными в 2024 году, поскольку опасения по поводу экономического спада ослабнут, а настроения инвесторов восстановятся. Основанная в 1950 году, компания Amer Sports работает в трех сегментах и является домом для культовых спортивных брендов, включая Arc’teryx, Salomon, Atomic и Peak Performance.

Всемирно известный бренд Wilson связан с несколькими легендарными спортсменами, включая Роджера Федерера, Рассела Уилсона и Джамала Мюррея. Теннисной ракеткой Wilson пользовались 643 обладателя титулов на турнирах Большого шлема. “Это совмещает в себе двойную роль роскошных и высококлассных спортивных брендов, которые могут показаться привлекательными инвесторам, особенно в связи с тем, что люди продолжают стремиться к захватывающим поездкам и отпускам и тратить на них деньги”, - сказал Майкл Эшли Шульман, директор по инвестициям Running Point Capital Advisors. “Инвесторы могут рассматривать американский спорт как альтернативу или средство диверсификации таким брендам, как Nike и Adidas”, - добавил Шульман.

Wilson также является официальным партнером ряда профессиональных спортивных лиг, включая Национальную баскетбольную ассоциацию и Национальную футбольную лигу, а также Открытый чемпионат США по теннису и турниры Большого шлема «Ролан Гаррос». Выручка Amer Sports за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, составила 3,05 миллиарда долларов по сравнению с 2,35 миллиардами долларов годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA, или основная прибыль, вырос до $422,1 млн против $261,8 млн. “Похоже, что 2023 год был для компании потрясающим как с точки зрения роста, так и с точки зрения рентабельности по EBITDA. Огромный уровень долга является препятствием, но IPO поможет в этом отношении”, - добавил Кеннеди. Компания Amer, основанная в Финляндии, стала частной в 2019 году, после того как консорциум во главе с китайской Anta Sports приобрел ее в рамках сделки, стоимость которой превысила 5 миллиардов долларов.

Производитель лыжных ботинок Salomon не раскрыл цену и объем своего предложения. Акционерами Amer являются китайский конгломерат Tencent Holdings и частная инвестиционная компания FountainVest. Миллиардер, основатель компании по производству спортивной одежды Lululemon Athletica, вдохновленной йогой, Деннис “Чип” Уилсон (Dennis «Chip» Wilson), был номинирован в совет директоров в связи с проведением IPO, говорится в заявлении компании. Другой поставщик оборудования для крупных спортивных лиг США, New Era Cap LLC, также начал подготовку к IPO в Нью-Йорке, стоимость которого может составить от 4 до 5 миллиардов долларов, сообщило агентство Reuters в сентябре.

Он планирует зарегистрироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже и торговать под тикерным обозначением “AS”. Ведущими андеррайтерами размещения являются Goldman Sachs, BofA Securities, JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup и инвестиционный банк UBS. Автор: Манья Сайни, редактор: Кришна Чандра Элури.