Улисс Нарден и Жирар-Перрего рисуют картину будущего после Керинга

ЖЕНЕВА – Несмотря на высокие температуры на Женевских часовых днях в этом году, швейцарские руководители изо всех сил пытались развеять холодные ветры, которые в последние месяцы охлаждали индустрию. После рекордных показателей в 2022 и 2023 годах продажи швейцарских часов резко снизились. Стоимость экспорта упала, производители замораживают заказы, а розничные торговцы борются с непроданными запасами на фоне продолжающегося экономического спада в Китае и снижения интереса как со стороны случайных покупателей, так и со стороны спекулянтов по всему миру.

Sowind Group, материнская компания известных швейцарских брендов Ulysse Nardin и Girard-Perregaux, даже уволила работников из-за экономического спада, опираясь на государственную программу, призванную избежать окончательного сокращения рабочих мест. Тем не менее, 52-летний исполнительный директор группы Патрик Прюньо (Patrick Pruniaux), несмотря на нынешний спад в отрасли, сохраняет мужество и видит возможности с другой стороны. “Рынок часов не рушится”, - сказал Прюньо в интервью Business of Fashion на прошлой неделе. “Ситуация нормализуется.

Сейчас нам предстоит пройти через пару кварталов, которые будут более сложными, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе проблем не возникнет. Потребители по-прежнему тратят очень значительные суммы денег и питают большую страсть к роскошным часам”.

Два с половиной года назад Прюньо попал в заголовки газет, возглавив процесс выкупа акций Ulysse Nardin и Girard-Perregaux у Kering, позиционируя себя как ключевого игрока в решении текущих задач отрасли.

Выкуп произошел после того, как Kering решила отказаться от своего часового подразделения, которое, несмотря на богатую часовую историю своих брендов, оставалось нишевым подразделением в портфолио французской группы модных мегабрендов, таких как Gucci и Saint Laurent. Ни Kering, ни Sowind Group не раскрыли данные о продажах, хотя в своем полугодовом отчете за июль 2022 года Kering сообщила о приросте капитала от продажи активов всего на 29 миллионов евро (32 миллиона долларов).

Изначально инвестиции Pruniaux казались удачным выбором, поскольку из-за резкого роста продаж часов класса люкс после пандемии многие из самых известных брендов отрасли не смогли удовлетворить спрос. Компания Girard-Perregaux, которая в течение многих лет находилась в состоянии депрессии, обнаружила, что на ее спортивные часы Laureato 1970-х годов выстраиваются очереди.

Но эти времена прошли. Экспорт швейцарских часов сократился на 2,4 процента в стоимостном выражении и на 8. По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в этом году объем продаж составил 4 процента. Компании, производящие товары класса люкс, сообщили о снижении выручки в течение лета, а Swatch Group (материнская компания Omega, Longines и Harry Winston) зафиксировала падение выручки в первом полугодии на 14,3% и чистую прибыль на 70,5%.

Сообщается, что Sowind уволила до 15% своих сотрудников, несмотря на то, что, по словам Прюнио, доходы двух брендов в этом году “практически не изменились”, а Ulysse Nardin вырос на однозначный процент. Он сказал, что швейцарская система отпусков позволила компании “обеспечить безопасность наших сотрудников за счет увеличения производства за последние несколько лет количество команд увеличилось на 10-15 процентов.

Он добавил, что “отпуск прекрасно демонстрирует нашу приверженность планированию роста и развитию внутреннего опыта с учетом долгосрочной перспективы”.

Один отраслевой аналитик сказал, что большинство швейцарских часовых компаний были бы рады, если бы год прошел без изменений. “В среднем в этом году в отрасли ожидается спад на пять процентов”, - сказал Оливер Мюллер, основатель швейцарской консалтинговой компании LuxeConsult и соавтор влиятельного ежегодного отчета Morgan Stanley о часах. “Некоторые бренды уже потеряли в цене двузначные цифры, до 30%, но мы сравниваем это с рекордным годом”.

“У нас нет долгов, и мы приносим прибыль”, - сказал Прюньо, отметив, что в настоящее время он не ищет дальнейших инвестиций. “Я чувствую, что мы значительно опережаем рынок”.

Тем не менее, в условиях динамичного развития отрасли и трудностей с получением краткосрочных выгод, бренды Pruniaux будут испытывать вопросы о перспективах. Girard-Perregaux была основана в 1791 году и является одним из самых известных брендов класса люкс в мире.

Но it и Ulysse Nardin по-прежнему занимают промежуточное положение между мировыми брендами элитных часов, такими как Patek Philippe, Audemars Piguet и Richard Mille, и швейцарскими нишевыми игроками высокого класса, которые привлекают коллекционеров редким мастерством ручной работы и сверхмалыми объемами производства. По словам Прюньо, Girard-Perregaux и Ulysse Nardin планируют продать в этом году около 20 000 часов по средней цене около 21 000 швейцарских франков (24 785 долларов), что предполагает оборот в 420 миллионов швейцарских франков (495 миллионов долларов), что, по словам Мюллера, позволит Sowind Group получать около 160 миллионов годовых доходов. миллион швейцарских франков (189 миллионов долларов) с учетом оптовых наценок.

Это сопоставимо с оборотом таких компаний, как Patek Philippe, в более чем 1,8 миллиарда швейцарских франков (2,1 миллиарда долларов) или 2 миллиардами швейцарских франков (2 миллиарда долларов). 4 миллиарда) для Audemars Piguet (не говоря уже о доходах лидера отрасли Rolex в 9,3 миллиарда швейцарских франков (10,9 миллиарда долларов), согласно оценкам Morgan Stanley. Прюньо сказал, что он не считает бренды Sowind прямыми конкурентами известных игроков и что он был рад обратиться к покупателям, которые ищут высококлассное часовое дело выше влияния бренда. “Они по-прежнему занимаются часовым производством, но настолько перешли на другой уровень, что с таким же успехом могли бы работать в другой отрасли”, - сказал он. “Я, безусловно, занимаюсь часовым бизнесом”.

Он продолжил: “Я принадлежу к этой лиге [с Patek], но я не нацелен на это.

Наша цель - выпускать отличительные, эксклюзивные продукты. Мы знаем, что мы не первые часы, и не пытаемся ими быть. Очевидно, что мы больше ориентируемся на людей, которые по-настоящему интересуются часами и не стремятся только к статусу”.

Компания Pruniaux может использовать как ручное мастерство, так и экологичность благодаря швейцарской цепочке поставок, ориентированной исключительно на местные условия. По его словам, за исключением сырья, подавляющее большинство компонентов для часов компании производится в радиусе 100 километров от ее производственной штаб-квартиры в Ла-Шо-де-Фон.

В отрасли, где принято умалчивать об экологичности, компания Pruniaux привлекает потребителей и улучшением ассортимента материалов, рекламируя корпуса часов Ulysse Nardin Diver NET, изготовленные на 95% из переработанной стали. Прюно сказал, что его бренды будут осторожно подходить к ценообразованию, учитывая мнение покупателей о том, что недавнее повышение цен в отрасли “иногда было неоправданным”. “Моя цель - справедливость”, - сказал он. “Покупая у нас продукт, через 20 лет вы будете знать, что заплатили хорошую цену”.

Компания Kering назначила Прюнио в 2017 году после того, как он запустил Apple Watch в Великобритании и Ирландии.

До этого он работал в LVMH вице-президентом TAG Heuer по продажам и розничной торговле. Стал бы он по-прежнему руководить выкупом акций у Kering, если бы знал, как быстро изменится ситуация на рынке?

Прюньо сказал, что он и его инвесторы планировали спад. “Мы ожидали этого”, - сказал он. “В 2022 году, когда рынок был на пике, мы, вероятно, могли бы продать в два или три раза больше [часов], чем продали, но мы приняли решение, что нам не хватит некоторых продаж. ”Он сказал, что они решили не наращивать производство, что привело бы к тому, что им пришлось бы справляться со снижением в случае, по их мнению, неизбежного экономического спада.

На данный момент его инвесторы готовы проявить терпение. Сторонники выкупа акций в 2022 году были разделены на три группы: Прюно и главный операционный и финансовый директор Ален Спонем являются мажоритарными акционерами, к ним присоединились другие руководители высшего звена и внешние инвесторы, в основном из числа семейных офисов. “У нас есть семейные офисы, а не, например, частные инвестиции, потому что они рассчитаны на долгосрочную перспективу”, - сказал он. “Эти инвесторы вкладывают средства в проект и его концепцию.

Квартальные результаты их почти не интересуют”.

По словам Прунио, независимость позволила Sowind поддерживать, а не увеличивать объемы производства в последние годы, что облегчило компании преодоление текущего спада. “Частные инвестиции окупятся через пять лет, но сложность индустрии часов класса люкс заключается в том, что даже если вы уверены, что добьетесь успеха, вы не знаете, насколько хорошо и когда это произойдет”.

Тем не менее, за пределами большой группы не все так радужно. “Нам не хватает вашей узнаваемости на рынке и понимания конечного потребителя [из большой группы]”, - сказал Прюньо. “Большие группы аналитичны и понимают, что такое креативность. И они почти навязывают вам рациональность, придавая вам структуру”.

Рост цен и повсеместное распространение умных часов и смартфонов стали причиной падения объемов экспорта швейцарских часов, поскольку многие молодые потребители переходят на подключенные устройства или предпочитают вообще не носить часы.

Но Прюньо говорит, что его клиенты продолжают становиться моложе с тех пор, как во время пандемии новое поколение пристрастилось к часам. “За последние шесть-семь лет средний возраст покупателей обоих брендов снизился на 10-15 лет и составил около 30-40 лет”, - сказал он. По его словам, это вселяет в него оптимизм. “Часы очень актуальны в этом мире”, - сказал он. “Не только с точки зрения экологичности: потребители ожидают высокого мастерства, аутентичности, эмоциональности и удобства, и мы обеспечиваем это.

Следующие 15 лет будут очень интересными для этой отрасли”.