Tencent привлекает $3 млрд, урезая долю в Shopee-владельце Sea

Китайская компания, занимающаяся играми и социальными сетями Tencent Holdings Ltd, привлекла 3 миллиарда долларов, продав 14,5 миллиона акций Sea по цене 208 долларов каждая, которой принадлежит компания электронной коммерции Shopee, согласно отчету о сроках, опубликованному Reuters в среду.

Поздно вечером во вторник Tencent сообщила, что заключила сделку по сокращению своей доли в сингапурской группе компаний, занимающейся играми и электронной коммерцией, с 21,3% до 18,7%. Компания планирует сохранить значительную часть своей доли в Sea в долгосрочной перспективе.

Продажа произошла после того, как в прошлом месяце Tencent заявила, что откажется от своей доли в JD на сумму 16,4 миллиарда долларов. Com, ослабляя свои связи со второй по величине компанией в сфере электронной коммерции в Китае, на фоне давления со стороны регулирующих органов Пекина на технологические компании.

Акции Sea упали на 11,4% во вторник в Нью-Йорке до 197,8 долларов после новостей о продаже. Перед объявлением Sea сообщила, что Tencent также согласилась сократить свою голосующую долю в компании до менее чем 10 процентов. “Мы считаем, что при меньшем контроле за правом голоса это может уменьшить любой потенциальный конфликт, если игровые команды Tencent планируют публиковать больше игр непосредственно на мировых рынках, и поможет уменьшить любые потенциальные геополитические трения, если Sea планирует более стратегическую экспансию на новые рынки в большем количестве стран”, - говорится в отчете аналитиков Citi. отчет в среду.

Sea сообщила, что Tencent и ее филиалы направили безотзывное уведомление о конвертации всех своих обыкновенных акций класса В. После конвертации все находящиеся в обращении акции Sea класса В перейдут в собственность Форреста Ли, основателя, председателя правления и главного исполнительного директора Sea, самой дорогой компании Юго-Восточной Азии, рыночная капитализация которой составляет 110 миллиардов долларов. Tencent и Sea отказались комментировать цену продажи акций.

Международный аналитик Guotai Junan Винсент Лю (Vincent Liu) сказал, что он не считает неожиданным решение Tencent сократить свою долю в Sea, учитывая недавнюю сделку по продаже JD. Продажа Com. По его словам, Tencent владеет огромным диверсифицированным инвестиционным портфелем, поэтому покупку или продажу акций объектов инвестиций можно считать “обычным делом”. “С другой стороны, мы считаем, что это отражает некоторые корректировки бизнес-стратегии Tencent, особенно в условиях ужесточения антимонопольного законодательства”, - добавил он.

Акции Sea подешевели на 47% с рекордной отметки в 372 доллара, достигнутой в октябре, но за последние три года все равно выросли в пять раз. В 2009 году компания начала свою деятельность как игорная компания, а затем занялась электронной коммерцией и доставкой продуктов питания, воспользовавшись растущим спросом на свои услуги со стороны потребителей, особенно во время ограничений, связанных с пандемией.

В настоящее время Sea расширяет свою деятельность в сфере электронной коммерции по всему миру. “Продажа акций предоставляет Tencent ресурсы для финансирования других инвестиций и социальных инициатив”, - говорится в заявлении Tencent. Компания продала акции по нижней границе диапазона от 208 до 212 долларов за акцию, когда сделка была запущена во вторник.

Установленная цена представляла собой 6,8-процентную скидку к цене закрытия Sea в 223 доллара. В понедельник, 3 сентября. Акции Tencent упали на 3,5% в среду на фоне роста рынка в целом, под давлением акций технологических компаний. На Tencent будет наложен карантин, который ограничивает дальнейшую продажу акций Sea компанией Tencent в течение следующих шести месяцев. Отдельно Sea предлагает увеличить право голоса каждой обыкновенной акции класса В с трех до 15 голосов. “Правление считает, что, поскольку Sea значительно расширилась и стала ведущей мировой интернет-компанией для потребителей, в интересах компании продолжать реализацию своих долгосрочных стратегий роста, чтобы еще больше уточнить структуру своего капитала посредством планируемых изменений”, - говорится в сообщении. В Sea заявили, что изменения должны быть одобрены акционерами.

Как только изменения будут внесены, ожидается, что находящиеся в обращении обыкновенные акции класса В, которыми владеет Li, будут составлять около 57 процентов голосов, по сравнению с примерно 52 процентами. Кроме того, Ли обладает примерно 54 процентами от общего числа голосов, что зависит от размера и состава совета директоров Sea. Авторы: Аншуман Дага, Кейн Ву, Скотт Мердок, Ниведита Балу и Бренда Го, редакторы: Шри Наваратнам и Стивен Коутс.