Сеть салонов красоты Douglas, принадлежащая CVC, требует 1 доллар. Листинг на сумму 2 миллиарда долларов

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, Douglas, известная сеть магазинов на европейских улицах, планирует привлечь около 800 миллионов евро за счет продажи новых акций в ходе IPO и еще 300 миллионов евро за счет привлечения капитала существующих акционеров.

Как сообщало в августе агентство Bloomberg News, CVC стремится оценить Douglas более чем в 7 миллиардов евро. Базирующаяся в Дюссельдорфе компания Douglas строит сеть из более чем 1800 магазинов в 22 странах и расширяет свои предложения по электронной коммерции по всей Европе.

Компания надеется привлечь инвесторов своей узкой специализацией на высококачественных косметических товарах, поскольку ее крупнейший конкурент, Sephora, принадлежит LVMH, французскому гиганту роскоши, который также управляет различными брендами, от коньяка Hennessy до модного дома Dior. Размещение акций станет серьезным испытанием для инвесторов, и если оно пройдет успешно, это может привлечь на рынок дополнительные компании.

За последние два года количество новых размещений снизилось, поскольку рост процентных ставок снизил спрос на IPO. Сейчас наблюдается оживление, поскольку центральные банки прекращают повышать процентные ставки, а фондовые рынки поднимаются до рекордно высоких значений. Как сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg News, EQT AB планирует начать листинг бизнеса по уходу за кожей Galderma в Швейцарии уже в этом месяце.

CVC не планирует продавать акции в рамках размещения и продолжит владеть косвенным контрольным пакетом акций Douglas, который будет использовать вырученные средства для сокращения своего долга. Компания планирует рефинансировать оставшиеся займы в связи с IPO. Чтобы повысить шансы на успешный листинг, CVC рассматривает возможность гарантированной покупки новых акций, если компания не сможет продать их внешним инвесторам, сообщило агентство Bloomberg в прошлом месяце, предоставляя так называемую поддержку, которая может быть профинансирована за счет кредита, обеспеченного акциями CVC Douglas.

CVC приобрела компанию Douglas, корни которой уходят в 1821 год, у Advent International и семьи Креке—основателей в 2015 году примерно за 2,8 миллиарда евро. Авторы: Света Гопинат и Тим Ло.