Семья Тода подаст заявку на приватизацию компании на сумму 344 миллиона долларов

Семья основателей и крупнейший акционер итальянской Tod’s заявила, что потратит до 338 миллионов евро (344 миллиона долларов) на выкуп акций у других инвесторов бренда предметов роскоши и превращение его в частную компанию, чтобы стимулировать его возрождение.

Братья Делла Валле заявили в своем заявлении, что их холдинговая компания заплатит по 40 евро за каждую акцию Tod’s, что составляет 20,4-процентную премию к цене закрытия торгов во вторник, оценивая компанию в 1,32 миллиарда евро. Предложение равно цене, которую компания установила во время своего первоначального публичного размещения акций еще в 2000 году.

Как и другие итальянские бренды, сколотившие свое состояние на мастерстве изготовления, в последние годы Tod’s изо всех сил старался привлечь внимание молодых покупателей предметов роскоши. Компания Tod’s, известная своими лоферами Gommino, в конце 2017 года приступила к реализации стратегии по обновлению своих брендов, но пандемия коронавируса помешала ее усилиям.

В прошлом году продажи группы выросли почти на 40% после пяти лет последовательного снижения. “Цель состоит в том, чтобы повысить ценность отдельных брендов группы, придав им индивидуальную узнаваемость и операционную автономию”, - говорится в заявлении. Tod’s вырос из обувной мастерской, основанной на рубеже прошлого века дедом братьев Делла Валле.

В число его брендов также входят Roger Vivier, Hogan и Fay. “С помощью этой стратегии мы намерены укрепить позиции брендов на вершине рынка качества и роскоши с высоким уровнем привлекательности”, - говорится в заявлении, в котором говорится, что непопадание в список позволит компании сосредоточиться на росте, не оценивая краткосрочные результаты. Братья Делла Валле, которые прямо или косвенно владеют 64-мя. 45-процентная доля Tod’s объявит конкурс на приобретение еще 25,55% акций компании через их совместную холдинговую компанию DeVa Finance S. R. L. Оставшиеся 10% принадлежат Delphine SAS, входящей в группу LVMH. Delphine заключила соглашение с братьями, согласно которому она не будет выставлять на торги свою долю и останется акционером группы, исключенной из списка, с тем же пакетом акций.

Акции компании торговались с повышением на 21,6 процента к 07:23 по Гринвичу до 40,6 евро, что немного выше цены предложения. С максимума в 145 евро, достигнутого в 2013 году, акции luxury group в последние годы демонстрируют более низкие показатели, чем аналогичные компании.

По состоянию на момент закрытия торгов во вторник, акции компании упали на 32% с начала года, в то время как французский люксовый конгломерат LVMH и Salvatore Ferragamo, еще один итальянский бренд класса люкс, испытывающий трудности, подешевели на 7% и 25% соответственно. BNP Paribas, Credit Agricole Corporate Investment Bank и Deutsche Bank выступают в качестве финансовых консультантов, а также предоставляют финансирование для участия в тендере, в то время как Бонельереде является юридическим консультантом.

Автор: Агнешка Флак, редакторы: Джейсон Нили и Кит Вейр.