Самые востребованные объекты слияний и поглощений в сфере красоты в 2024 году

После нескольких месяцев переговоров о неблагоприятных экономических условиях, осторожных покупателях и стратегиях сокращения своих портфелей, в 2023 году элитные косметические активы обрели желанные дома. От модных брендов Mielle Organics и Naturium до высококлассных марок Aesop и Creed и научно обоснованных брендов, таких как K18 и Dr. Dennis Gross, компании доказали, что сочетание яркой индивидуальности бренда, прибыльности и быстрого роста будет привлекательным для покупателя на любом рынке.

До 2024 года осталось всего несколько дней, а спрос на красоту на рынке по-прежнему остается на пределе. На прошлой неделе испанский конгломерат косметики и моды Puig приобрел контрольный пакет акций Dr. Barbara Strum, и появились сообщения о том, что косметический бренд clean colour Kosas, как ожидается, выйдет на рынок. В то время как некоторые привлекательные бренды, такие как Augustinus Bader и Gucci Westman Atelier’s, скорее всего, придерживаются ожидаемой даты выхода на рынок в 2025 году, косметические бренды всех форм и размеров стремятся получить свою прибыль в 2024 году.

Благодаря успеху таких брендов, как Naturium и K18 (которые прошли путь от запуска до продажи менее чем за четыре года), сроки подтверждения своих тезисов косметическими брендами сократились. Конечно, из этого правила есть исключения, поскольку такие бренды, как Kosas, запущенные в 2015 году, и Glow Recipe (которые начали переговоры о приобретении в 2022 году), изучают продажи.

Возможно, бренды по уходу за кожей и пополнили свои ряды, но ожидается, что этот год станет еще более успешным для косметики, поскольку новая линейка косметических средств надеется превзойти своих предшественниц, таких как Becca и Morphe, продажи которых в конце 2010-х годов, когда эта категория в последний раз была на пике. Впереди девять косметических линий, которые, по словам руководителей отрасли, финансовых консультантов, инвесторов и источников на рынке, привлекают внимание покупателей.

Kosas Предполагаемый объем розничных продаж в 2023 году: 120 миллионов долларов Прогноз розничных продаж в 2024 году: 150 миллионов долларов Предстоящий год обещает стать знаменательным для слияний и поглощений в сфере косметики, поскольку такие разнообразные бренды, как Rare Beauty и Milani, получают предложения от покупателей. Что касается чистоты, то ожидается, что все линейки, от RMS до Saie, сделают свой шаг вперед, но именно Kosas, созданная Шиной Заде-Дейли, продвинулась дальше всех на своем пути.

Компания Kosas, выпущенная в 2015 году всего с четырьмя помадами, вдохновленными уроками портретной живописи, всегда отличалась атмосферой “крутой девчонки”. Но основное внимание в линейке уделяется средствам для ухода за кожей лица, которые стали хитами продаж, таким как консилер Revealer, в состав которого входят кофеин, арника и гиалуроновая кислота.

Традиционные линии косметики испытывали трудности с продажей средств по уходу за кожей, но двойные продукты Kosas, такие как солнцезащитный крем DreamBeam, придающий губам сияющий оттенок, и губная помада Wet Stick, придающая губам блеск, завоевали множество поклонников благодаря своей эффективности в Sephora. Ожидается, что в ближайшие месяцы бренд начнет продвигаться в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, чтобы укрепить свое глобальное позиционирование.

Заслуга Предполагаемый объем розничных продаж в 2023 году: 100 миллионов долларов Прогноз розничных продаж в 2024 году: 150 миллионов долларов Несмотря на то, что такие бренды для визажистов, как Westman Atelier и Makeup by Mario (подробнее об этом чуть позже), вернули на рынок косметики долгожданную дозу инноваций, трехлетняя марка Merit гордится тем, что ее линия создана настоящими людьми и для них самих. Основанная Кэтрин Пауэр линия, известная своим “5-минутным утренним макияжем”, отказывается от лозунга «один герой», который обычно используют косметические бренды, и вместо этого рекламирует несколько продуктов.

В числе лидеров продаж - минималистичный крем-стик для лица, румяна-бальзамы Flush Balm и тени для век Solo Shadow, которые были выпущены в конце прошлого года. Несмотря на то, что товары продаются в Sephora, по сообщениям, половина бизнеса Merit осуществляется на сайте электронной коммерции, а средняя стоимость заказа значительно превышает 100 долларов. L. Catterton приобрела долю в бизнесе только в сентябре 2021 года, но я не удивлюсь, если Merit найдет пристанище во второй половине 2024 года.

Макияж от Марио Прогноз розничных продаж на 2023 год: 225 миллионов долларов Прогноз розничных продаж на 2024 год: 300 миллионов долларов Всего год назад косметика Марио Дедивановича от Mario привлекла миноритарное финансирование в размере 40 миллионов долларов, в результате чего бренд был оценен более чем в 200 миллионов долларов. За прошедшее с тех пор время продажи бренда резко возросли, а выручка превысила отметку в 100 миллионов долларов, благодаря успеху его фонда SurrealSkin foundation и его продолжению - консилеру SurrealSkin Awakening, выпущенному в августе.

При рентабельности более 30% Makeup by Mario является ценным активом, ориентированным на художников, хотя некоторые покупатели могут задаться вопросом, что произойдет с брендом, если Дедиванович в конце концов уйдет от Бобби Браун и Лоры Мерсье. Ожидайте появления на рынке в конце этого года.

Huda Beauty Розничные продажи на 2023 год оцениваются в 400 миллионов долларов Розничные продажи на 2024 год оцениваются в 450 миллионов долларов Компания Huda Beauty, которая является одним из первых влиятельных людей, создавших косметический бренд, готовится к следующему этапу своего роста. В конце 2017 года TSG приобрела миноритарную долю в Huda Beauty, оценив бренд в 1,2 миллиарда долларов, и пока удерживает его на плаву.

Бизнес является крупным, и у него есть потенциал стать еще больше, учитывая его сильное международное присутствие. Она также переориентировалась с косметики («хлеб с маслом Каттана») на средства по уходу за кожей и парфюмерию. Хотя комментарии Каттан о войне Израиля и ХАМАСА вызвали споры в Интернете, источники утверждают, что ее бизнес растет только за пределами США.

Прогноз розничных продаж на 2023 год: 140 миллионов долларов Прогноз розничных продаж на 2024 год: 160 миллионов долларов Теперь, когда K18 был продан, ожидается, что за ним последует Vegamour. Линейка, выпущенная Дэниелом Ходгдоном в 2016 году и предназначенная непосредственно для потребителей, ориентирована на оздоровление и включает в себя актуальные продукты и добавки, которые направлены на уменьшение признаков выпадения волос и ускорение их роста, что является главной заботой клиентов всех возрастов.

General Atlantic приобрела миноритарную долю в Vegamour в апреле 2021 года, и с тех пор лейбл внимательно следил за ходом подготовки к приобретению: в 2021 году он запустил Sephora, а в конце 2022 года нанял Роберта Шеффлера, исполнительного директора, который руководил продажей Devacurl компании Henkel. Некоторые источники сообщают, что продажа бренда может быть отложена на 2025 год, но, учитывая улучшение показателей рентабельности, поскольку Vegamour сочетает в себе многоканальность и эффективность маркетинга, сделка может состояться раньше.

Летние пятницы Предполагаемый объем розничных продаж в 2023 году: 150 миллионов долларов Прогноз розничных продаж на 2024 год: 200 миллионов долларов 2023-й должен был стать знаменательным годом для влиятельных людей, ставших основателями бренда, Марианны Хьюитт и Лорен Айрленд - примерно в это же время в прошлом году я сообщал, что в «Летних пятницах» надеялись на 40—процентный рост продаж до 70 миллионов долларов, — но это было до того, как линейка стала популярнойБальзам-баттер для губ - гибрид косметики для ухода за кожей и цвета, напоминающий культовые тюбики Juicy от Lancome, но предназначенный для миллениалов и поколения Z. Несмотря на то, что продукт был выпущен в 2020 году в чистом виде, его выпуск в семи оттенках не только увеличил объем продаж, но и доказал, что линейка может успешно сочетать категории, что является ключевым критерием для разработки стратегии на сегодняшний день. (В ноябре он даже получил премию Top lip Awards на церемонии вручения премии Cosmetic Executive Women Awards среди таких продуктов, как масло для губ Dior Addict Lip Oil Glow. ) Всплеск продаж также был обусловлен высокой производительностью других продуктов hero, таких как маска от смены часовых поясов и солнцезащитный крем ShadeDrops Mineral Milk. Бренд также активно набирает сотрудников.

После назначений в 2020 году главного исполнительного директора и председателя правления Джона Хеффнера и президента Кимберли Натале, в прошлом году Summer Fridays сосредоточилась на выполнении ключевых функций по продажам, поскольку надеется расширить свое присутствие во всем мире. Glow Recipe Предполагаемый объем розничных продаж в 2023 году: 300 миллионов долларов Прогноз розничных продаж в 2024 году: 390 миллионов долларов Вскоре после начала продаж модных линий по уходу за кожей Youth to the People и Sol de Janeiro в конце 2021 года поползли слухи о том, что следующей будет Glow Recipe, основанная бывшими руководителями L’Oreal Сарой Ли и Кристин Чанг.

После того, как в 2022 году сотрудничество с инвестиционным банком Goldman Sachs и предварительные переговоры с покупателями не привели к получению заманчивого предложения, основатели переориентировались на фундаментальные принципы, а именно на разработку продуктов hero и международную экспансию. Переориентация принесла свои плоды: по данным источников, знакомых с бизнесом, розничные продажи бренда в годовом исчислении выросли примерно вдвое, и к 2024 году объем розничных продаж достигнет почти 400 миллионов долларов.

Также сообщается, что это инди-бренд номер один во всей Sephora и входит в пятерку ведущих брендов по всему миру. Glow Recipe - прибыльный крупный бизнес, 2024 год должен стать годом заключения сделки. Исследования в области биологии Предполагаемый объем розничных продаж в 2023 году: 260 миллионов долларов Прогноз розничных продаж в 2024 году: 300 миллионов долларов Компания Biologique Recherche, известная своим культовым лосьоном P50, уже много лет привлекает внимание покупателей. Но в последнее время совет директоров и исполнительная команда, как сообщается, стали более открыты для встреч с потенциальными покупателями — ожидается, что их число возрастет, поскольку в этом месяце к ним присоединился новый исполнительный директор Жан-Гийом Троттье.

Но у Biologique Recherche есть и другие стратегические планы на 2024 год, включая открытие новых спа-салонов, выкуп региональных дистрибьюторов и расширение своего бизнеса в Китае, что может перенести продажи на следующий год. Нет никаких сомнений в том, что эта линия пользуется популярностью, а клинические бренды выигрывают — и, обладая почти 50-летним опытом, она также обладает наследием, которого нет у таких новых конкурентов, как Barbara Sturm и Augustinus Bader.

Но не все стратеги понимают, что такое профессиональный канал продаж косметики, что может стать проблемой для покупателя, пытающегося внедрить эту линию в массовое производство. Rare Beauty Предполагаемый объем розничных продаж на 2023 год: 600 миллионов долларов Прогноз розничных продаж на 2024 год: 750 миллионов долларов