Розничные торговцы в США предлагают большие праздничные скидки, чтобы снизить лавинообразность складских запасов

Если прошлогодний сезон праздничных покупок характеризовался пустыми полками магазинов и стремлением удовлетворить спрос в условиях здоровой экономики США, то всего 12 месяцев спустя возникли совсем другие проблемы: переизбыток товаров и снижение продаж.

У американских розничных продавцов так много товаров на складе, что бренды — особенно в сфере одежды и товаров для дома — прибегают к размещению своих товаров на сайтах перепродажи, проводят распродажи образцов, раздают товары сотрудникам, предлагают большие скидки и даже выбрасывают товары. Семена этого периода изобилия были посеяны в прошлом году, когда спрос на товары стремительно рос, но из-за сбоев в цепочках поставок возникали длительные задержки.

Опасаясь дефицита, розничные продавцы, в том числе Gap Inc. А Nike Inc. сделала дополнительные заказы и сделала это раньше обычного, но из-за плохих прогнозов и недовольных инфляцией покупателей образовался огромный избыток. Избыточный спрос приводит к отмене заказов, резкому замедлению роста мировой торговли и стагнации производственной деятельности. С одной стороны, хорошо, что логистические сети избавляются от заторов, которые наблюдались в начале 2022 года — скорость морских перевозок упала почти до уровня, существовавшего до пандемии, а сроки доставки сокращаются. Но большинство цепочек поставок не работают должным образом во время резких поворотов в любом направлении, и теперь возврат к избытку транспортных мощностей омрачает перспективы таких компаний, как железнодорожный оператор Union Pacific Corp. И гигант контейнерных перевозок A. P. Moller-Maersk A/S. В то время как розничные продавцы, такие как Kohl’s Corp. И Nordstrom Inc. Аналитики и операторы складов ожидают, что к концу года они сократят значительную часть своих раздутых запасов благодаря более активным рекламным акциям, и говорят, что, скорее всего, потребуется большая часть следующего года, чтобы избавиться от излишков.

Проблема распространяется по всему миру. В США число рабочих мест на складах сократилось в октябре на 20 000, что является максимальным показателем с апреля 2020 года, показали правительственные данные в пятницу. Некоторые работники, в том числе в швейной промышленности, сталкиваются с сокращением сверхурочных часов и снижением заработной платы на дому. Опубликованные в понедельник данные показали, что китайский экспорт в октябре сократился впервые более чем за два года.

На прошлой неделе министерство торговли Вьетнама — популярной в последние годы альтернативы китайскому экспорту — предупредило о значительном снижении количества заказов на товары, включая кроссовки и смартфоны. “Происходит двойной эффект, когда компании могут испытывать давление на свою маржу из-за большого количества скидок и рекламных акций, которые будут проводиться, и они также будут испытывать давление на маржу, потому что в то время как цены снижаются, издержки по-прежнему высоки,” сказал Джей Сол, аналитик UBS Group AG. “Это то, о чем очень беспокоится Уолл-стрит”.

Горы товаров разбросаны в таких местах, как Южная Калифорния. По словам исполнительного директора порта Лос—Анджелеса Джина Сероки, доля вакантных складских площадей в районе большого Лос—Анджелеса, где расположены два крупнейших порта США, составляет 0,2 процента, по сравнению с обычными 4-6 процентами в это время года. “С сегодняшнего дня и до праздников вы будете покупать на полках магазинов и в Интернете товары, отличные от тех, что есть на складах, — новейшие игры, новейшие технологии, последнюю моду”, - сказал Серока в недавнем интервью. “Как вы избавляетесь от запасов, которые уже некоторое время хранятся на этих складах?” Эта проблема остро стоит перед брендами массового рынка, ориентированными на американцев с низким и средним уровнем дохода, которые все больше ощущают на себе последствия роста инфляции и тратят большую часть своего бюджета на такие предметы первой необходимости, как продукты питания и коммунальные услуги.

Согласно данным NPD Group, продажи швейной промышленности, как ожидается, снизятся на 1 процент в последние три месяца этого года по сравнению с ростом на 21 процент в 2021 году. Традиционные методы управления запасами, такие как скидки и стратегия «упаковывай и храни» - стратегия, при которой розничные продавцы хранят товары на складах и возвращают их на следующий сезон, — уже широко используются.

В ходе телефонных разговоров в прошлом месяце руководители таких брендов, как владелец Vans VF Corp., Levi Strauss &Co. и Container Store Group Inc. Все они отметили, что в праздничный сезон рекламные акции были более масштабными, чем в недавней истории. “В условиях продвижения на рынке это будет происходить повсюду”, - заявил 26 октября финансовый директор VF Мэтт Пакетт. “И мы, безусловно, ожидаем, что это окажет определенное влияние на наш бизнес”.

Но последний индекс менеджеров по логистике показывает, что затраты на складские запасы остаются неизменно высокими, поэтому одних скидок недостаточно.

Компании проявляют творческий подход, когда дело доходит до ликвидации излишков товаров. “У меня есть несколько клиентов, которые спрашивают: можем ли мы выбрасывать ненужные вещи? Можем ли мы отдать их нашим коллегам? Можем ли мы их переработать?” - говорит Джефф Хавелка, главный исполнительный директор Beyond Warehousing, сторонней логистической компании, базирующейся в Канзасе. “Они просто больше не хотят платить за его хранение”.

Хавелка сказал, что заказы розничных продавцов сократились на 30% по сравнению с прошлым годом, но запасы выросли на целых 50%, что “подрывает их денежные средства и кредитоспособность». По его словам, ряд его клиентов распродают свои запасы в убыток. “Есть несколько компаний, которые, вероятно, погибнут, потому что они были недостаточно динамичны, чтобы справиться с этим, и были сосредоточены на неправильных вещах”, - сказал Гавелка.

Другие бренды прибегают к платформам перепродажи, включая Poshmark Inc., ThredUp Inc. И Etsy Inc. Джош Каплан, соучредитель онлайн-магазина Ghost, где розничные продавцы могут анонимно выставлять на продажу избыточные запасы, рассказал, что компания владеет Depop для составления списка избыточных запасов. По его словам, некоторые клиенты Ghost обращаются к всплывающим магазинам или распродажам образцов, чтобы разгрузить свои товары. По словам Лианы Фоксвог, директора по стратегиям цепочки поставок Консорциума по защите прав работников, чтобы предотвратить увеличение своих запасов, розничные торговцы в некоторых случаях откладывают заказы от поставщиков. Компания Kontoor Brands Inc., владелец Wrangler и Lee jeans, заявила 3 ноября, что использует время простоя на своих заводах для контроля уровня запасов.

Замедление темпов роста запасов в ближайшие кварталы, вероятно, негативно скажется на валовом внутреннем продукте США, что еще больше усилит опасения по поводу ослабления экономики. Отложенные или отмененные заказы также влияют на рынок труда, что приводит к сокращению рабочего времени или рабочих мест для работников в цепочке поставок. “Мы слышали, что работники стали получать меньше денег на дом, и это связано с сокращением сверхурочных”, - сказал Фоксвог, в частности, о работниках швейной промышленности. “Во многих местах работники работают меньше часов в месяц и, следовательно, забирают домой меньше денег”.

Долгосрочные последствия текущей нехватки запасов станут более очевидными в следующем месяце, когда большинство известных американских брендов одежды и товаров для дома отчитаются о доходах за третий квартал и представят обновленную информацию о росте запасов. “Только за последние три дня мы стали свидетелями того, как некоторые из крупнейших или наиболее ценных брендов в мире обратились к нам за помощью в отношении избыточных запасов”, - сказал Каплан. “На данный момент это настоящий прилив.

Нам нужно, чтобы клиент тратил деньги, и пока этого не произойдет, продукт не будет продаваться”.

Автор: Оливия Рокман.