Роскошные брекеты в честь возвращения ‘Дайгоу’

Лидеры индустрии роскоши внимательно следят за восстановлением экономики Китая в этом месяце. Хотя такие ключевые показатели, как доходы компаний, рост ВВП и уровень выездного туризма, безусловно, дают представление, это не единственный способ отследить, как этот важнейший рынок вступает в заключительную фазу открытия. Спорным, но не менее показательным показателем, который следует учитывать, является состояние торговли в Дайгоу. В какой-то момент после начала пандемии казалось, что перекупщики на сером рынке Китая достигли конца пути. Ограничения на поездки остановили большую часть прибыльной торговли в Дайгоу, превратив некоторые из крупнейших международных центров в города-призраки.

В зоне беспошлинной торговли в аэропорту Чеджудо, Южная Корея, часто было множество перекупщиков, но из-за пандемии здесь не было обычной толпы, которая лихорадочно разворачивала упаковки с косметикой и дизайнерскими сумочками, прежде чем запихнуть их в чемоданы, чтобы отвезти в Китай. “Вместо того, чтобы лично доставлять товары обратно в Китай, продавцам daigou пришлось полностью перейти на использование международных почтовых сервисов, которые во время пандемии стали более дорогими и менее надежными”, - сказал Джейкоб Кук, исполнительный директор WPIC Marketing and Technologies, компании, которая помогает брендам формировать рынок Китая стратегии. “Это привело к росту издержек и снижению маржи для продавцов daigou, поэтому многие игроки ушли”.

Несмотря на эти серьезные неудачи, торговым посредникам из Дайгоу, которые продолжали торговать, удалось выжить. Некоторые из них переключили свое внимание на беспошлинную торговлю на внутреннем острове Хайнань.

Теперь, когда в Китае вновь открываются международные туристические коридоры, есть признаки того, что международная торговля может значительно оживиться. Во-первых, количество рекламных объявлений daigou в WeChat и Taobao увеличилось. Один канадский реселлер, работающий под ником Bangni и работающий в этом бизнесе уже шесть лет, объявила, что в следующем месяце возобновит поездки в Китай и начнет принимать предварительные заказы в своих группах в WeChat. Другой торговый посредник, который рекламирует себя как проживающий в Гонконге и использует профессиональную учетную запись WeChat под названием HKDG for business, недавно разместил рекламу косметических продуктов, посвященных майскому дню труда.

Хотя последние пять лет она занималась торговлей на полную ставку, отправляя товары по почте, пока границы были закрыты, с февраля частота сообщений в ее аккаунте увеличилась. Крупные бренды класса люкс, давно разочарованные торговлей в Дайгоу, без сомнения, будут следить за результатами этой деятельности, поскольку это влияет на их работу на китайском рынке.

По оценкам аналитической компании Re-hub, в 2019 году, за год до начала пандемии, годовой объем торговли дайгоу (весь параллельный импорт в Китай) составил около 57 миллиардов долларов. По данным Bain & Co, это ошеломляющая сумма, учитывая, что продажи предметов роскоши в Китае в 2021 году составили 60 миллиардов долларов, и это было достигнуто только после того, как репатриация расходов вынудила китайских потребителей покупать товары внутри страны во время строгих карантинов «без Covid».

Согласно отчету Moodie-Davitt, когда границы Китая были закрыты, 95 процентов южнокорейских товаров беспошлинной торговли осуществлялось из Дайгоу. По данным Bain, в прошлом году, несмотря на то, что число посещений Южной Кореи гражданами Китая сократилось более чем на 90% по сравнению с 2019 годом, объем беспошлинных продаж остался примерно на уровне 70% от уровня 2019 года.

Это означает, что профессиональные трейдеры из Дайгоу компенсировали объемы. Даже Бернар Арно прокомментировал это глобальное явление. “Я имею в виду, что довольно интересно наблюдать за магазинами беспошлинной торговли, в которых никого нет, потому что их аэропорты были пусты, и, тем не менее, они обеспечивали огромные продажи”, - сказал исполнительный директор LVMH после январского отчета о доходах.

«почему? Потому что продукция так и не появилась на прилавках. Они перешли прямо из инвентаря.. в… [дайгоу], который продавал их со скидкой в Китае. Я имею в виду, что для вашего имиджа нет ничего хуже. Это ужасно”, - добавил он. Несмотря на протесты руководителей люксовых компаний, популярность бренда у daigou не всегда является чем-то плохим, полагают некоторые отраслевые эксперты. “Это полезный инструмент для оценки популярности и рыночных возможностей, и в конечном итоге бренд извлек выгоду из первоначальной покупки daigou”, - сказал Кук. Как только бренд официально выходит на рынок Китая, недостатки становятся очевидными. “На это есть несколько причин”, - объяснил Кук. “Во-первых, daigou может служить для потребителя наглядным доказательством разницы в ценах, которая вредит репутации бренда.

Во-вторых, бренд выигрывает, когда владеет каналом продаж, потому что тогда он получает больше данных о клиентах, что является ключом к росту продаж. Более того, бренд должен контролировать то, как он представлен на рынке”.

Разница в ценах на товары в материковом Китае и других регионах по-прежнему создает возможности для арбитражного разбирательства, несмотря на стратегии «гармонизации», проводимые такими брендами, как Chanel, в начале пандемии.

По данным Morgan Stanley, который проанализировал средние цены на товары в январе, сумка Louis Vuitton в Китае стоила на 34 процента дороже, чем в Европе, в то время как сумка Gucci стоила на 42 процента, а пуховик Moncler - на 57 процентов дороже. Проведенное в феврале компанией Bain сравнение ведущих товаров в сегменте кожаных изделий класса люкс показало, что разница в ценах между Китаем и Европой составляет от 25 до 45 процентов, в то время как цены на часы и ювелирные изделия пострадали меньше, обычно разница составляет от 5 до 10 процентов.

Теперь, когда китайские потребители снова могут путешествовать, шопинг за границей возобновился в близлежащих городах. По данным Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли (Korea Duty Free Shops Association), продажи беспошлинной торговли в Южной Корее выросли почти на 37% в месячном исчислении до 1,09 трлн вон ($838,9 млн) в феврале.

Хотя неясно, какая доля недавних беспошлинных продаж приходится на дайгоу по сравнению с конечным потребителем, неудовлетворенный спрос на путешествия заставил всех покупателей остро осознать существующий разрыв в ценах. Бренды, которые, возможно, полагались на закрытые границы из-за пандемии и пренебрегали стратегиями по смягчению последствий, больше не могут себе этого позволить.

Тем не менее, за последние три года ситуация в розничной торговле в Китае значительно изменилась, что сузило пространство для маневра операторов daigou. Когда более 90% расходов на предметы роскоши были возвращены в Китай, многие бренды сделали ключевые инвестиции на материковом рынке - от расширения своего розничного присутствия и инвестиций в CRM до оптимизации ассортимента своей продукции и скорости пополнения запасов в магазинах.

Несмотря на то, что цена является ключевым фактором для покупателей, удобство местного доступа, качество розничных услуг, предоставляемых официальным магазином, и преимущество немедленного приобретения товара могут помочь компенсировать незначительный разрыв в ценах. Еще одним ударом для продавцов daigou стал рост трансграничных продаж напрямую потребителям с использованием онлайн-платформ, таких как Tmall Global от Alibaba. “Благодаря тому, что правительство и платформы вкладывают значительные средства в трансграничную инфраструктуру, брендам становится намного проще и дешевле создавать официальный канал трансграничных продаж”, - сказал Кук. - Так что по мере того, как все больше брендов открывают официальные каналы, это подрывает позиции daigou, даже несмотря на разницу в ценах”.

“Еще одним преимуществом daigou раньше была скорость доставки, но теперь бренды могут хранить товары из-за границы на складе в зоне свободной торговли.

Например, у нас есть склад в таможенной зоне Лонгтан в Нанкине, поэтому наши бренды, у которых есть магазины за границей, могут размещать свои товары в Китае, и они доставляются потребителю в течение нескольких дней”.

Есть и другие способы уменьшить ценовой арбитраж. Акшай Мадан, партнер консалтинговой компании Kearney, сказал, что, хотя для большинства брендов элитной одежды нереально производить продукцию в Китае, элитные косметические бренды могли бы рассмотреть возможность местного производства, что позволяет избежать налогов на импорт, и чем пользуются такие компании, как L’Oreal. “Если продукт не должен продаваться на рынке, это означает, что он все еще может быть приобретен [потребителем] по относительно приемлемой цене”, - сказал Мадане.

Но из всех факторов, влияющих на торговлю в Дайгоу после пандемии, самым серьезным, пожалуй, является то, насколько китайские власти планируют расширить внутренний рынок беспошлинной торговли на Хайнане и за его пределами на другие материковые пункты назначения. Хотя в прошлом году правительство издало директивы, в которых говорилось, что оно будет пресекать деятельность дайгоу на Хайнане, было неясно, как будут осуществляться меры контроля.

Согласно отчету KPMG, объем продаж беспошлинной торговли на Хайнане, объем которого в 2021 году уже составил 10 миллиардов долларов, к 2025 году, как ожидается, вырастет до 47 миллиардов долларов, что обусловлено ограничением расходов на человека в размере 100 000 юаней (14 000 долларов США), что является самым щедрым показателем беспошлинной торговли в мире. В этом году также весь розничный сектор островной провинции станет беспошлинным, по сравнению с нынешними 12 лицензированными торговыми центрами беспошлинной торговли.

Также разрабатываются новые зоны беспошлинной торговли в городах материкового Китая, таких как Шэньчжэнь и Фучжоу. В то время как Южная Корея и Япония, вероятно, останутся предпочтительным направлением для базирующегося в Северной Азии daigou из-за близости и зрелости розничного рынка в этих странах, Хайнань будет расти, привлекая реселлеров на юге, считает Бенджамин Сан, управляющий директор цифрового агентства Think China.

Продолжающийся рост Хайнаня может еще больше повлиять на Гонконг, добавил Sun, но это зависит от типа торгового посредника. Для простых дайгоу или дайгоу среднего звена, которые очень экономны, расходы на поездку на Хайнань не будут иметь смысла по сравнению с удобным поездом, автомобилем и авиарейсом из Гонконга.

Однако для крупных трейдеров Хайнань представляет собой привлекательный вариант. Мадане считает, что в долгосрочной перспективе перспективы трейдеров daigou будут варьироваться в зависимости от мотивации клиентов, которые их используют. “Многие личные покупки, которые в большей степени связаны с ценовой категорией, будут поглощены [официальными каналами], - прогнозирует Мадан, - но личные покупатели, которые привыкли к своему знанию продукта, вероятно, никуда не денутся”.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ИЗ КИТАЯ ?????

МОДА И КРАСОТА Материнская компания Lanvin Fosun Group продает активы стоимостью почти 4,8 миллиарда долларов