Revlon получила разрешение на выход из банкротства, выделив 2,7 Миллиарда долларов на сделку по сокращению долга

Американский судья в понедельник одобрил план реорганизации Revlon Inc., позволяющий производителю косметики сократить свой долг на 2,7 миллиарда долларов и выйти из банкротства в конце этого месяца. Судья по делам о банкротстве в США Дэвид Джонс в Манхэттене, который наблюдал за банкротством компании по главе 11, заявил, что Revlon достигла “упорного многостороннего урегулирования”, которое устраняет “ряд угрожающих предприятию” рисков для бизнеса, включая “изнурительные” судебные разбирательства между кредиторами.

Согласно плану, кредиторы Revlon получат право собственности на компанию в обмен на соглашение о сокращении долга, что сведет на нет стоимость акций существующих акционеров. Реорганизованная компания планирует привлечь 670 миллионов долларов после выхода из банкротства путем продажи новых акций. Реорганизацию Revlon поддержали 88 процентов из 4500 кредиторов, проголосовавших за этот план, и на тех, кто поддерживает кредиторов, приходится 98 процентов долга компании.

Реорганизация даст Revlon “новый старт” и обеспечит устойчивую основу для будущего роста, говорится в заявлении Revlon, поданном в суд в пятницу. Компания Revlon, которая уже 91 год занимается продажей губной помады, лака для ногтей и других косметических товаров, в июне объявила о банкротстве, заявив, что из-за долговой нагрузки в размере 3,5 миллиарда долларов и связанных с пандемией сбоев у нее не хватает наличности, чтобы своевременно производить платежи важнейшим поставщикам в своей цепочке поставок косметики.

Во время своего банкротства Revlon достигла соглашения с двумя враждующими группировками кредиторов, которые финансировали покупку Revlon косметической и парфюмерной компании Elizabeth Arden в 2016 году. Кредиторы вступили в конфликт из-за займа на 2020 год, который предоставил одной группе кредиторов дополнительный контроль над активами Revlon в области интеллектуальной собственности.

Согласно плану банкротства Revlon, кредиторы, участвующие в кредите на 2020 год, получат большую часть акционерного капитала компании, который оценивается в 2,75-3,25 миллиарда долларов. Кредиторы, которые не участвовали в кредите 2020 года, могут выбрать получение до 56 миллионов долларов наличными или отказаться от денежных выплат и получить до 18 процентов акций компании после банкротства.

Младшим кредиторам, включая пенсионеров с невыплаченными пенсионными выплатами и потребителей, подавших иски о возмещении вреда здоровью против Revlon, будет выплачено до 44 миллионов долларов. Существующие акции Revlon будут уничтожены, когда компания выйдет из процедуры банкротства.

На момент подачи заявления о банкротстве MacAndrew &Forbes Рона Перельмана владел 85 процентами акций компании. В прошлом году интерес розничных инвесторов к оставшимся акциям резко возрос, они торговались выше 8 долларов за акцию в начале банкротства компании, а затем упали в цене. Автор Дитрих Кнаут, редакторы Марк Портер и Алексия Гарамфальви.