Revlon достигла соглашения с кредиторами и отправила План банкротства на голосование

Компания Revlon Inc во вторник объявила о заключении сделки с группой несогласных кредиторов, устраняющей крупнейшее оставшееся препятствие на пути реализации плана, который позволил бы производителю косметики избежать банкротства к апрелю. Благодаря последнему мировому соглашению Revlon теперь заручилась поддержкой всех своих основных групп кредиторов, устраняя сохраняющуюся “угрозу того, что судебные разбирательства и сложные споры сведут на нет” усилия Revlon по реструктуризации, заявила адвокат Revlon Элис Итон судье по делам о банкротстве в США Дэвиду Джонсу на слушаниях в Манхэттене. Джонс сказал, что Revlon теперь может направить свое предложение о реструктуризации кредиторам для голосования, что является ключевой вехой в деле о банкротстве компании.

В случае одобрения кредиторами и судом план реструктуризации Revlon позволит сократить долг на 2,7 миллиарда долларов, аннулировать существующие акции и привлечь 670 миллионов долларов за счет продажи акций реорганизованной компании. Несогласная фракция, которая финансировала покупку Revlon компании по производству косметики и парфюмерии Elizabeth Arden в 2016 году, подала в суд на Revlon и ее старших кредиторов из-за займа на 2020 год, который позволил компании занять больше наличных и предоставил старшим кредиторам дополнительный контроль над активами Revlon в области интеллектуальной собственности.

В соответствии с новым соглашением, кредиторы в 2016 году могут выбрать получение до 56 миллионов долларов наличными или отказаться от денежных выплат и получить до 18 процентов акций компании после банкротства. Сделка, заключенная во вторник, не меняет условий предыдущих соглашений, достигнутых Revlon со своими старшими и младшими кредиторами.

Старшие кредиторы получат большую часть акционерного капитала компании, который оценивается в 2,75-3,25 миллиарда долларов. Младшим кредиторам, включая пенсионеров с невыплаченными пенсионными выплатами и потребителей, подавших иски о возмещении вреда здоровью против Revlon, будет выплачено до 44 миллионов долларов.

Контрольный пакет акций Revlon принадлежит компании MacAndrew & Forbes Рона Перельмана, которой принадлежало 85 процентов акций компании на момент подачи заявления о банкротстве. В прошлом году акции компании вызвали всплеск интереса со стороны розничных инвесторов, торгуясь выше 8 долларов за акцию в начале банкротства компании.

Во вторник они торговались на уровне 0,66 доллара. Компания Revlon, которая уже 91 год занимается продажей губной помады, лака для ногтей и других косметических товаров, объявила о банкротстве в июне, заявив, что из-за долговой нагрузки в размере 3,5 миллиарда долларов и связанных с пандемией сбоев у нее не хватает наличности, чтобы своевременно производить платежи важнейшим поставщикам в своей цепочке поставок косметики.

Автор: Дитрих Кнаут, монтажеры: Алексия Гарамфальви и Билл Беркрот.