Reliance Retail индийского миллиардера Амбани ведет переговоры о привлечении $2,5 млрд.

Компания Reliance Retail Ventures индийского миллиардера Мукеша Амбани (Mukesh Ambani) ведет активные переговоры с мировыми инвесторами о привлечении около 2,5 миллиардов долларов к концу сентября в преддверии возможного размещения на фондовом рынке, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Три источника сообщили, что целевой объем привлечения средств в размере 2,5 миллиарда долларов является частью общей суммы в 3,5 миллиарда долларов, которую компания поставила перед собой, часть из которых — 1 миллиард долларов — поступила от Инвестиционного управления Катара (QIA) и была объявлена в прошлом месяце. В заявлении, отправленном Reliance по электронной почте, говорится: “Согласно нашей политике, мы не комментируем спекуляции и слухи в средствах массовой информации. ”, но добавил: “Наша компания постоянно оценивает различные возможности”.

В прошлом месяце Reliance сообщила, что привлекла $1 млрд от QIA при оценке в $100 млрд для крупнейшего индийского ритейлера, чья деятельность простирается от продажи продуктов питания до электроники и включает зарубежные партнерские отношения с такими брендами, как Burberry и Pret A Manger.

Morgan Stanley рекомендует полагаться на этот процесс, сообщили два осведомленных источника. Morgan Stanley не ответил на запрос о комментариях. Все три источника отказались назвать имена потенциальных инвесторов. Но первый источник сообщил, что Reliance ведет переговоры по меньшей мере с двумя инвесторами из США, в то время как два других источника сообщили о растущем интересе к Reliance со стороны существующих иностранных инвесторов, включая некоторые суверенные фонды благосостояния.

Эти инвестиции, если они осуществятся, укрепят статус Индии как редкого привлекательного объекта для западных частных инвесторов, которые уклоняются от новых инвестиций в Китай из-за ухудшения экономических перспектив страны и геополитической напряженности. В 2020 году Reliance Retail привлекла 5,71 миллиарда долларов, продав 10. 09% акций принадлежат инвесторам, включая KKR, Саудовский государственный инвестиционный фонд, General Atlantic и Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов.

На этой неделе Амбани заявил, что благодаря привлечению средств в 2020 году бизнес оценивается примерно в 52 миллиарда долларов, и “менее чем за три года оценка розничной торговли выросла почти вдвое”.

Четвертый источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в течение двух недель, вероятно, будут опубликованы два объявления о привлечении средств Reliance fund, и оценка компании будет примерно такой же, по какой QIA инвестировала — около 100 миллиардов долларов. Это означает, что потенциальные инвестиции в размере 2,5 миллиардов долларов будут эквивалентны 2,5-процентной доле в компании. “Несколько крупных глобальных стратегических и финансовых инвесторов проявили большой интерес к Reliance Retail.

Я сообщу вам о нашем прогрессе в работе с ними в надлежащее время”, - сказал Амбани в понедельник во время ежегодного общего собрания компании, не сообщив дальнейших подробностей. В 2019 году Амбани заявил, что группа планирует вывести розничный бизнес на биржу через пять лет.

Дочь Амбани, Иша Амбани, возглавляет розничную экспансию. Reliance Retail насчитывает более 18 000 торговых точек, а также растущий сектор электронной коммерции, где она конкурирует с такими компаниями, как Amazon и Walmart’s Flipkart. Reliance Retail сообщила о консолидированной чистой прибыли в размере 91,81 миллиарда индийских рупий (1,11 миллиарда долларов) за финансовый год, закончившийся в марте 2023 года, при выручке в 2,6 триллиона рупий. С прошлого года Reliance Retail расширяет свой потребительский бизнес, приобретая десятки небольших продуктовых и непродовольственных брендов, поскольку ставит перед собой цель создать потребительский бизнес с годовым объемом продаж в 6 миллиардов долларов в течение пяти лет, чтобы бросить вызов иностранным гигантам, таким как Unilever.

Авторы: Адитья Калра, Скотт Мердок и М. Шрирам.