Разработчики модных торговых центров Китая ведут войну за территорию

Ранее в этом месяце компания Hongkong Land, застройщик торгового центра Landmark, где расположены магазины Prada, Celine и других мировых брендов, объявила о новом смелом плане расширения за пределы одноименного города. Компания выделит 8 миллиардов долларов, что станет крупнейшей инвестицией за всю историю в один проект, на создание многофункционального торгового комплекса класса люкс в Шанхае, а затем построит десять торговых центров в шести других городах материкового Китая.

В течение следующих пяти лет фирма намерена разработать две новые концепции торговых центров, при этом компания обещает объединить премиальную розничную торговлю с искусством, включив в нее элементы устойчивого развития и природопользования. В отличие от западных рынков, где уличные магазины распространены в крупных городах, в Китае преобладают торговые центры. В 2022 году 78% первых магазинов, открытых иностранными ритейлерами в Китае, были открыты в торговых центрах, согласно последнему обзору рынка недвижимости Китая от CBRE. Это означает, что отношения с арендодателями торговых центров могут способствовать развитию бизнеса модного бренда в некоторых городах.

По оценкам агентства недвижимости, в этом году в Китае будет введено в эксплуатацию около 8 миллионов квадратных метров новых торговых площадей, что является большим показателем из-за задержек примерно на треть от прошлогоднего объема розничной торговли из-за Covid-19. Несмотря на снижение потребительских настроений в некоторых кварталах и более широкие экономические проблемы, включая спад на рынке недвижимости, многие компании уверены, что ситуация с ростом потребления в материковом Китае сохранится в долгосрочной перспективе, особенно в секторе роскоши, где репатриация расходов продолжает изменять отрасль.

И хотя темпы роста некоторых брендов, возможно, замедлились, потребление среди среднего класса по-прежнему будет расти. Hongkong Land - не единственный девелопер, который выделяет крупные суммы денег на материковую часть страны. Тим Блэкберн, исполнительный директор Swire Properties, заявил в марте, что компания инвестирует 50 миллиардов гонконгских долларов (6,4 миллиарда долларов) в развитие своих брендов Taikoo Li и Taikoo Hui mall в городах первого уровня и развивающихся городах первого уровня, стремясь удвоить общую площадь торговых площадей в материковом Китае в течение следующего десятилетия. “Taikoo Li Xi’an станет нашей следующей крупной достопримечательностью, наряду с нашим новым розничным проектом в Санье (на Хайнане). Мы также по-прежнему сосредоточены на расширении нашего присутствия в районе Большого залива и добиваемся обнадеживающего прогресса в Гуанчжоу и Шэньчжэне», - сказал он.

За последние годы состав девелоперов торговых центров на материке изменился с точки зрения характера и происхождения. Именно гонконгские компании помогли создать культуру торговых центров до того, как в игру включились многие игроки с материка. Но с прошлого года застройщики на материке столкнулись с ужесточением законодательства в отношении уровня задолженности, что ограничило их возможности начинать или даже завершать проекты, что позволило застройщикам из Гонконга продвинуться дальше. Некоторые местные фирмы хотят частично разгрузить свой бизнес в торговых центрах.

В мае сообщалось, что Dalian Wanda Group рассматривала возможность продажи целых 29 своих торговых центров, даже в таких богатых городах, как Шанхай и прилегающие районы Цзянсу и Чжэцзян. Когда-то эта фирма считалась высококлассной и на конец прошлого года управляла 473 торговыми центрами.

Тем не менее, некоторые компании на материке продолжают расширяться. Поддерживаемые государством торговые центры China Resources Land MixC, число которых в прошлом году составило 66, а в 2023 году планируется открыть еще 10, являются влиятельными торговыми точками для международных брендов, где бы они ни строились.

Несмотря на недавние проблемы, в некоторых городах и провинциях, таких как Нанкин, где местные девелоперы Deji Group и Golden Eagle построили одноименные торговые центры, ландшафт торговых центров, как правило, становится более локальным. В мекке беспошлинной торговли на Хайнане доминирующим игроком является поддерживаемая государством компания China Duty Free с двумя огромными торговыми центрами в Санье и столице провинции Хайкоу, но, поскольку к 2027 году на острове будут снижены тарифы по всей провинции, разработчики розничной торговли, не связанной с поездками, планируют установить там тоже все в порядке.

По мере того как Hongkong Land будет расширять свое присутствие на материковом Китае, ей придется конкурировать со своими давними конкурентами на внутреннем рынке. В дополнение к торговым центрам Swire в таких городах, как Чэнду, есть Sun Hung Kai, который отвечал за APM, IFC и ICC как в Пекине, так и в Шанхае, Адриан Чи-Конг Ченг владеет компанией New World Development, которая владеет несколькими торговыми центрами K11, ориентированными на искусство, Xintiandi, которая впервые предложила идею создания торговых центров под открытым небом в материковом Китае, и Hang Lung, которой принадлежит серия из 66 торговых центров, включая Plaza 66, одно из самых популярных мест в Шанхае по расходам на роскошь.

На рынке, который в последние годы стал намного более конкурентным, застройщики из Гонконга все чаще сталкиваются с конкуренцией со стороны застройщиков из азиатских стран. Малайзийская Kerry Properties и сингапурская Capital And - два примера. Крупнейшим проектом компании в Китае является Raffles City в Чунцине, первая очередь которого была открыта в 2019 году, что ознаменовало значительное обновление розничной сети города: 40% арендаторов были новичками на рынке. Развитие торгового центра сопряжено с определенными трудностями, даже для тех, кто находится в режиме расширения.

Крупный проект Swire в Шанхае, Taikoo Li Qiantan в Пудуне, открылся в конце 2021 года и столкнулся с трудностями при аренде, в то время как город столкнулся с волнами карантинов, хотя в конечном итоге к концу прошлого года он был заполнен на 99 процентов. Председатель правления Hang Lung Group Ронни Чан сказал, что акцент на роскошь помог ему избежать потрясений прошлого года.

В торговом центре Plaza 66 под одной крышей представлены более 120 брендов класса люкс, включая флагманы Gucci и Valentino. Несмотря на то, что он был закрыт на два месяца, De Beers, La Mer и Bogner по-прежнему приветствовали его открытие. “Во время пандемии всякий раз, когда карантинные правила ослабевали, а это случалось время от времени, покупатели спешили за покупками… Поскольку у них не было возможности узнать, когда представится следующая возможность, они посещали только лучшие магазины города в поисках брендов по своему выбору.

Учитывая наше лидирующее положение на рынке почти в каждом городе, где у нас есть такие торговые центры, мы, вероятно, выиграли гораздо больше, чем другие”, - сказал Чан. В целом, выручка от продажи 11 объектов недвижимости, которыми управляет компания, упала на 3% в прошлом году, но в ее самых элитных торговых центрах она упала всего на 1%, в то время как ее портфолио, ориентированное на более доступные цены, сократилось на 4%.

CBRE прогнозирует, что общая доля вакантных рабочих мест в Китае сначала достигнет своего пика, а затем снизится в 2023 году и в конечном итоге составит около 7 процентов к 2025 году, что соответствует уровню 2021 года. Ожидается, что средняя арендная плата в торговых центрах стабилизируется и незначительно увеличится на 1 процент в 2024 году и продолжит расти в 2025 году.

Однако, учитывая растущую нехватку хороших месторасположений, в период с 2023 по 2025 год только 16% новых предложений, поступающих в сеть, будут расположены в основных деловых районах 18 крупных городов, которые отслеживаются CBRE. По словам Чана, во всех городах материкового Китая за пределами Шанхая и Пекина в настоящее время можно найти не более трех магазинов любого люксового бренда. “По мере дальнейшего роста экономики, возможно, в один прекрасный день можно будет открыть четвертый магазин в городах уровня 1,5, таких как Ханчжоу и Чэнду”, - сказал он. - А если в городе больше одного элитного торгового центра, то непропорционально большой поток покупателей устремится к лидеру рынка. Разрыв между торговым центром, занимающим первое место, и торговым центром, занимающим второе место, обычно довольно велик.

Вот почему мы всегда стремимся быть номером один в каждом городе, где мы работаем”.

Новые девелоперы, такие как Urban Revitalization Force, которая строит полдюжины торговых центров в Техасе по всей стране, выбрали другой подход, выбрав нишу молодежной культуры. В 2019 году был открыт Молодежный энергетический центр Хуайхай в Шанхае, а в этом месяце открылся The Box в Пекине.

Каждое место имеет продуманную концепцию. В Шанхае он сотрудничал с модным креативным агентством Seiya Nakamura 2. 24 и японской студией цифрового искусства TeamLab, а в Пекине - с баскетбольными площадками и большим акцентом на музыку и элементы стиля жизни.

В коробке также можно разместить домашних животных, что является редкостью в Китае, но отражает растущее число владельцев домашних животных среди китайских миллениалов и представителей поколения Z. Фирма также объединила ночной клуб electronic Lantern и известный местный мультибрендовый бутик модной одежды Loose под одной крышей. Несмотря на то, что безработица среди молодежи в Китае в последнее время достигла тревожно высокого уровня, Диксона Сето, гонконгского бизнесмена, стоящего за организацией Urban Revitalization Force, это не пугает. “Вы должны дать им повод для покупки”, - сказал он. “Если вы просто сосредоточиваетесь на дешевизне, это не сработает, потому что быть дешевым или самым дешевым - это не очень хорошее отношение или направление.

Вы должны разработать и структурировать что-то классное, очень стильное и с большой индивидуальностью, но при этом с приемлемой ценой”.

Szeto также делает инвестиции в местные бренды частью бренда TX. “Я верю в отечественных дизайнеров, мы сосредоточены на создании новой платформы для [них], где мы оказываем им больше поддержки, на всех этапах цепочки поставок, вплоть до встречи с потребителями”, - сказал он. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ИЗ КИТАЯ ?????

МОДА И КРАСОТА Бернар Арно из LVMH прибыл в Китай Генеральный директор LVMH был замечен в Пекине со своей дочерью Дельфиной Арно, генеральным директором Christian Dior Couture, и Пьетро Беккари, генеральным директором Louis Vuitton.

На фотографиях, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, что он посетил элитный универмаг SKP. (Bloomberg) Влиятельные люди попали под огонь критики из-за тура по китайской фабрике Shein Шесть влиятельных людей подверглись резкой критике после публикации ярких видеороликов об их оплачиваемой поездке на фабрику в Гуанчжоу, принадлежащую Shein. Группа из США не упомянула, что предприятие, которое они посетили, является лишь одним из 6000 заводов, на которых работает Shein, и не уделила должного внимания влиянию компании на рабочую силу или окружающую среду.

Тем временем Shein получила разрешение на возобновление своей деятельности в Индии после трехлетнего запрета. (NBC, The Independent, BoF) Шанхайский Диснейленд отменил запрет на Ханьфу.