Предстоящий год: прогнозирование следующей волны проблем в цепочке поставок

Нестабильность цепочки поставок в индустрии моды, наблюдавшаяся в последние несколько лет, не только не исчезнет в 2024 году, но и сохранится. Основные поставщики и производители одежды столкнулись со значительными трудностями, поскольку изменения в потребительском спросе в последнее время привели к резкому снижению загрузки предприятий, массовым увольнениям и задержке инвестиций. Поскольку бренды и розничные продавцы стремятся наращивать мощности для удовлетворения возобновившегося спроса, они могут начать ощущать последствия недавних проблем с поставками. Это потрясение известно как “эффект кнута” - явление, при котором изменения в потребительском спросе распространяются по всей цепочке создания стоимости. В случае с модой изменения в потребительском спросе усиливаются на каждом этапе - от розничной торговли до производителей одежды и поставщиков пряжи и сырья. В условиях падения спроса каждое звено цепочки поставок пытается компенсировать это снижением прогнозов, сокращением производства и объемов заказов, что часто вызвано пробелами в коммуникации и неточностями прогнозирования. «Эффект кнута» вошел в моду в 2020 и 2021 годах, когда розничные продавцы столкнулись с перебоями в работе, связанными с пандемией, когда товары поступали с опозданием, и компенсировали нехватку товаров, заказывая слишком большой запас.

Когда во второй половине 2022 года возникло постпандемическое инфляционное давление и экономическая неопределенность, что сделало потребителей более осторожными, чем ожидалось, розничные продавцы остались с непроданными товарами на миллиарды долларов.

В результате многие заказы на предстоящий сезон 2023 года были сокращены или отменены. Сокращение производства непропорционально сильно сказалось на поставщиках, занимающихся добычей полезных ископаемых. В семи крупнейших странах-экспортерах текстиля в мире экспорт тканей в последнем квартале 2022 года сократился почти на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, а в первом квартале 2023 года экспорт пряжи сократился на 40 процентов.

По мнению отраслевых экспертов, фабрики, которые в 2021 году работали на полную мощность, в 2023 году, возможно, будут работать на 30-40% медленнее, чем в 2023 году. Аналогичная ситуация с производителями текстильного оборудования. Швейцарский производитель Rieter сообщил о сокращении заказов на 63% в годовом исчислении в первой половине 2023 года, сославшись на ослабление спроса на прядильную технику. Больше всего пострадали мелкие производители с ограниченными ресурсами. Управляющий директор одного из производителей в Пакистане подсчитал, что закрылось до 30% текстильных фабрик страны. В Индии прядильные фабрики обратились за помощью к правительству, в то время как многие из них работают в убыток. В других «горячих точках» производства, таких как Шри-Ланка и Вьетнам, некоторые фабрики были полностью закрыты. «Эффект кнута» только усугубил гуманитарный кризис в странах-производителях текстиля. Начнем с того, что значительная часть работников текстильной и швейной промышленности живет на низкую заработную плату и практически не имеет сбережений. В настоящее время возросшая нагрузка на фабрики может увеличить риск злоупотреблений на рабочем месте, таких как хищение заработной платы и разгон профсоюзов.

В Китае, крупнейшем в мире производителе текстиля, в 2023 году выросло число забастовок и протестов рабочих. По данным China Labour Bulletin, в первой половине 2023 года на фабриках было проведено более 700 забастовок по сравнению с 800 за весь 2022 год.

В Пакистане гибель урожая хлопка в результате наводнений, перебоев в производстве и сокращения экспорта привели к тому, что более миллиона из восьми миллионов работников текстильной промышленности потеряли работу. В 2023 году уровень занятости в текстильной промышленности также снизился на десятки тысяч человек на ключевых рынках, таких как Бангладеш, Шри-Ланка, Камбоджа и Турция.

Ожидается, что в ближайшее время эта нестабильность в цепочке поставок не уменьшится. Опрос руководителей отделов закупок McKinsey, проведенный в сентябре 2023 года, показал, что 73% опрошенных считают, что нестабильность спроса будет одной из главных проблем, влияющих на взаимоотношения с поставщиками в течение следующих пяти лет. Однако некоторое увеличение производственных мощностей текстильных фабрик может произойти не раньше третьего квартала 2024 года. Но даже в этом случае последствия «эффекта кнута» могут сохраняться. Увольнения и задержка инвестиций могут означать, что отрасль недостаточно подготовлена к быстрому наращиванию мощностей. Перемещение работников и потеря квалификации могут создать серьезные проблемы для отрасли. Во Вьетнаме, например, усиливается конкуренция за квалифицированную рабочую силу с другими отраслями промышленности — поставщики Apple, Lego и автомобилестроительные компании расширяют свою деятельность и привлекают бывших текстильщиков в страну. Фабрикам не хватает персонала, и они сталкиваются с необходимостью найма и обучения новых сотрудников, что может привести к увеличению сроков производства.

Бренды и розничные продавцы, не готовые к таким изменениям, могут понести более высокие расходы, чтобы компенсировать возможные задержки. Например, им может потребоваться оплатить ускоренную доставку, сверхурочную работу или дополнительные складские площади.

Те, кто пытается ускорить производство, сталкиваются с другими издержками, такими как повышение качества, что может нанести ущерб репутации компании среди потребителей. Многие компании переосмысливают свои цепочки поставок, чтобы снизить риски при производстве.

Согласно опросу CPO, проведенному McKinsey, 54% руководителей планируют увеличить количество сотрудников, занимающихся поиском новых клиентов, в 2024 году. Другие думают о том, чтобы сбалансировать свое присутствие в сфере поиска поставщиков, привлекая поставщиков из нескольких стран.

Однако эти подходы не лишены проблем. Поиск новых поставщиков и заключение контрактов с ними или более тесное партнерство с существующими стратегическими поставщиками могут быть дорогостоящими. Компании также могут столкнуться с производственными ограничениями по сравнению с традиционными центрами снабжения или столкнуться с новыми нормативными требованиями. Еще одним следствием замедления темпов роста является то, что поставщики не успевают инвестировать в новую инфраструктуру, необходимую как для ускорения, так и для обеспечения устойчивости.

Более 70% выбросов парниковых газов в сфере моды приходится на добывающие отрасли, такие как производство и отделка текстиля. Тем не менее, производители текстиля говорят, что затраты на модернизацию оборудования или внедрение более экологичных методов являются высокими.

Из-за отсутствия постоянного потока заказов они откладывают капитальные вложения в подобные инициативы. Unifi, американский производитель переработанных и синтетических волокон, отложил замену оборудования с 2024 по 2026 год, чтобы компенсировать снижение спроса.

С вступлением в силу правил устойчивого развития в ЕС и других странах, которые обязывают компании раскрывать информацию о воздействии на окружающую среду в своих цепочках поставок, а также с требованием инвесторов к компаниям раскрывать данные о выбросах третьего уровня (то есть косвенных выбросах), риск для брендов и розничных продавцов может только возрасти.

В будущем году бренды, возможно, рассмотрят возможность уделения большего внимания повышению устойчивости своих цепочек поставок для снижения будущих рисков. Прежде всего, прозрачность и коммуникация между всеми заинтересованными сторонами в цепочке поставок, вероятно, будут иметь первостепенное значение для улучшения обмена информацией и совместного прогнозирования спроса. Согласно опросу McKinsey, 70% руководителей отдела закупок считают, что повышение прозрачности спроса в отношениях с поставщиками с помощью систем и процессов имеет решающее значение для преодоления рыночных потрясений. Также можно было бы рассмотреть возможность налаживания стратегических партнерских отношений с ключевыми поставщиками, которые могли бы включать долгосрочные контракты не только с прямыми поставщиками, но и с партнерами второго, третьего и четвертого уровней, которые имеют жизненно важное значение для бизнеса. По словам Флориана Хойбранднера (Florian Heubrandner), исполнительного вице-президента по глобальному текстилю компании Lenzing, производителя целлюлозного волокна на основе древесины, одним из потенциальных преимуществ такого долгосрочного сотрудничества является то, что оно может обеспечить поставщику денежный поток для инвестирования в повышение производительности и экологичности его предприятий.

Бренды также должны продолжать активно отстаивать права работников. Это включает в себя обеспечение справедливой заработной платы, охраны труда, безопасных условий труда и возможностей для профессионального развития для работников предприятий. Помимо обеспечения двусторонней связи с поставщиками по этому вопросу, компании могут предпринимать шаги самостоятельно. Adidas, в числе других компаний, создала горячую линию для работников, чтобы они могли сообщать о своих жалобах, которые затем могут быть решены.

В число аналогичных инициатив входит инициатива PVH, которая предусматривает создание к 2025 году представительных комитетов на рабочих местах для всех работников, нанятых ключевыми поставщиками. Потрясения последних лет ясно показали, что модные компании и их поставщики не только зависят друг от друга в достижении успеха, но и вместе преодолевают трудности. 2024 год, вероятно, станет еще одним доказательством того, почему.

Эта статья впервые появилась в журнале The State of Fashion 2024, подробном отчете о мировой индустрии моды, опубликованном совместно BoF и McKinsey &Company.