Prada стремится вложить в Новый Миланский листинг не менее 1 миллиарда долларов

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Prada SpA рассматривает возможность получения по меньшей мере 1 миллиарда долларов от второго размещения в Милане, поскольку итальянский дом моды стремится диверсифицировать свою базу инвесторов за пределами Гонконга.

Миланский производитель элитной одежды, парфюмерии и аксессуаров сотрудничает с Goldman Sachs Group Inc. в предварительной подготовке к потенциальному размещению, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, ссылаясь на конфиденциальную информацию. Размещение, скорее всего, состоится в следующем году.

Prada собрала 2 доллара. 1 миллиард долларов в 2011 году за счет продажи 20-процентной доли в Гонконге в то время, когда крупные бренды класса люкс устремлялись на азиатский рынок, чтобы обслужить свою крупнейшую клиентскую базу. Компания, рыночная стоимость которой составляет 115,7 млрд гонконгских долларов (14,8 млрд долларов США), планирует привлечь средства путем продажи новых акций в Милане, сообщили источники.

Компания, за которой стоят генеральный директор Миучча Прада и ее муж, итальянский бизнесмен Патрицио Бертелли, владеет 80 процентами модной компании. По словам людей, они вряд ли сократят свою долю в какой-либо сделке. Prada и ее консультанты работают над созданием первого двойного списка в Гонконге и Милане, и, по словам источников, окончательные решения о размере или сроках пока не приняты. Председатель правления Prada Паоло Заннони заявил в июле, что, хотя компания всегда рассматривала возможность двойного листинга в Милане, это не было приоритетом.

Представители Prada и Goldman Sachs отказались от комментариев. На европейском рынке, где из-за усилившейся инфляции, растущих процентных ставок и надвигающегося риска рецессии нет возможности продавать новые акции, некоторые люксовые бренды сопротивляются этой тенденции.

Производитель спортивных автомобилей Porsche работает над первичным размещением акций, которое может стать одним из крупнейших в истории Европы.