Потребители по-прежнему тратят деньги, но Розничные продавцы готовятся к Отдаче

В течение последних двух недель розничные продавцы один за другим отчитывались о результатах второго квартала, и это говорит о том, что продажи этим летом были хорошими, даже великолепными. Не ожидайте, что это продлится долго. На этой неделе Kohl’s, Lululemon и American Eagle снизили свои годовые прогнозы продаж, в то время как Foot Locker, PVH Corp. И Birkenstock подтвердили свои и без того осторожные предыдущие прогнозы. Gap подтвердила свой прогноз по продажам на весь год с небольшим ростом на фоне изменений, произошедших под руководством генерального директора Ричарда Диксона. Даже раскаленный докрасна Abercrombie &amp, Fitch по-своему разочаровало, повысив прогноз по продажам, но не настолько, чтобы оправдать высокие ожидания Уолл-стрит. Они последовали примеру Macy’s и Urban Outfitters, которые на прошлой неделе высказывали осторожные замечания.

В большинстве случаев цены на акции резко упали, поскольку инвесторы оценили вероятность того, что удивительно успешный рост американских ритейлеров вскоре закончится. В течение нескольких месяцев усиливались опасения по поводу состояния экономики, в первую очередь потребителей в США, на фоне замедления темпов роста рынка труда, который ранее был на подъеме, и рекордного уровня задолженности по кредитным картам. Эти опасения пока не проявились в торговом центре. Но ситуация начинает меняться: покупатели уже устремляются в магазины с более низкими ценами, что часто является признаком замедления экономического роста. Сети магазинов со сниженными ценами, такие как T. J. Maxx и Walmart, которые в этом месяце повысили ожидания и показали рост акций. Nordstrom также повысила свой финансовый прогноз, прогнозируя более высокие, чем ожидалось, показатели за квартал, чему отчасти способствовала динамика в сегменте стеллажей.

Ритейлеры, которые не работают в категории товаров со скидками, могут рассчитывать на рекламные акции, чтобы удержать клиентов, предупреждают аналитики. “Мы увидим, что выживает сильнейший, а ”сливки» поднимаются на вершину [моды]», - сказала Кэти Томас, глава Института потребителей в Керни. “Вариантов почти слишком много, и именно поэтому розничным продавцам кажется, что тысяча сокращений - это смерть”.

Согласно отчету Bank of America, с 2022 года покупки со скидками и выгодными ценами растут быстрее, чем общие розничные расходы. Для массового потребителя и потребителей со средним уровнем цен это означает, что даже те, у кого хорошее финансовое положение, все чаще вынуждены делать скидки.

Но ритейлеры должны действовать осторожно, считает Соня Лапински, управляющий директор и консультант по розничной торговле консалтинговой компании AlixPartners. Безудержные скидки могут подорвать прибыльность, но рекламные акции могут стать мощным инструментом продвижения товаров. “Ценообразование станет огромным рычагом воздействия на розничных продавцов, но они должны быть гораздо более осторожными в этом вопросе.

Это не может быть просто 40-процентная скидка на весь магазин”, - сказал Лапински, добавив, что ритейлеры могут разрабатывать стратегию скидок, основываясь на том, какие товары действительно способны привлечь покупателей. Она добавила, что предоставление скидок должно быть сбалансировано с другими видами деятельности, особенно в то время, когда потребители разочарованы тем, что розничные продавцы не понимают основ, таких как правильный ассортимент и обслуживание клиентов.

В отчете о прибылях и убытках Lululemon объяснила замедление продаж женской одежды промахами в области мерчендайзинга. Своевременная и учитывающая культурные особенности маркетинговая стратегия также не помешает. Компания PVH, например, намерена возродить свои флагманские бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein с помощью шумных кампаний, в том числе еще одной кампании Jeremy Allen White spot для Calvin Klein, которая состоится на этой неделе. Компания Gap, возглавляемая новым генеральным директором Ричардом Диксоном и креативным директором Заком Позеном, на прошлой неделе выпустила рекламную кампанию под руководством Троя Сивана, после успешного сотрудничества с такими лейблами, как Madhappy.

Продолжающийся спад в сфере роскоши сдерживает рост цен на товары первой необходимости, особенно среди начинающих покупателей в США. Большинство потребителей с мая по август торговались с понижением, что означает, что они откладывали покупки, покупали меньше или искали более выгодные цены, говорится в отчете McKinsey о потребительских настроениях, опубликованном на прошлой неделе. Покупателями движет ценность, но они “экономят и пускают пыль в глаза”, - сказал аналитик TD Cowen Оливер Чен.

Другими словами, они торгуют там, где хотят, и снижают цены там, где это необходимо. Частные торговые марки Nordstrom и Walmart набирают обороты, а культура обмана — когда потребители хвастаются в социальных сетях более дешевыми, но похожими альтернативами популярным товарам — продолжает стимулировать расходы.

У потребителей есть множество вариантов, а это значит, что качество является важным фактором при принятии решения, и бренды должны учитывать соотношение цены и качества, сказал Томас. Розничные продавцы, оказавшиеся в затруднительном положении, будут подвергнуты испытанию, если им не удастся привлечь ни скупого, ни расточительного покупателя.

Несмотря на уныние, есть некоторые основания для надежды: в сентябре ожидается снижение процентных ставок, которое может ослабить давление на потребителей. Несмотря на разочаровывающий отчет о занятости, рост заработной платы остается стабильным. Аналитики будут следить за массовыми увольнениями, которые могут подорвать доверие потребителей, а также за результатами предстоящих выборов. Но представители сферы моды и раньше били тревогу по поводу неизбежного сокращения расходов, и потребители в основном реагировали на это, продолжая делать покупки. “Слово «устойчивый’ утратило всякий смысл, но потребитель держится за него”, - сказал Томас. “Потребители справляются с реалиями, и это то, чем мы будем заниматься в ближайшие пару месяцев”.

МОДА, БИЗНЕС И ЭКОНОМИКА Продажи Abercrombie не вызывают восторга после значительного увеличения запасов.

Компания превзошла ожидания аналитиков по продажам шестой квартал подряд, продемонстрировав заметный рост сопоставимых продаж на 18% благодаря Hollister, хотя валовая прибыль несколько снизилась. PVH Corp. Сообщает о 6-процентном падении продаж, вызванном слабостью международного сегмента. Владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein сообщил о незначительном росте продаж двух своих основных брендов в Северной Америке. Неожиданный отчет Gap о прибылях за второй квартал демонстрирует высокие результаты. Чистые продажи за период, закончившийся в августе. 3 вырос на 5 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 3,7 миллиарда долларов. Убытки Виктории Бекхэм сокращаются по мере роста продаж на 50 процентов. Бизнес в сфере моды и красоты сократил убытки до 200 000 фунтов стерлингов (262 956 долларов) при росте продаж на 52% до 89 миллионов фунтов стерлингов в прошлом году, что было обусловлено ростом онлайн-продаж и выходом на новые рынки сбыта. Lululemon сокращает годовые прогнозы в связи со слабым спросом в США и растущей конкуренцией. В 2024 году компания столкнулась с замедлением продаж после нескольких лет активного роста, поскольку постоянная инфляция привела к избирательным расходам покупателей.

Группа компаний Lanvin сообщила о 20-процентном падении продаж на фоне замедления роста цен на предметы роскоши. The Lanvin, Санкт-Петербург. Джон и Серджио Росси, владельцы компании, ожидают, что год будет непростым, но делают ставку на творческую перестройку, которая позволит возобновить рост продаж. Швейной промышленности Бангладеш не хватает хлопка из-за наводнений, которые усугубляют ситуацию с протестами.

Бангладеш является ведущим мировым импортером хлопка, но из-за разрушительных наводнений за последнюю неделю лишь несколько грузовиков и поездов смогли доставить товары на фабрики из порта Читтагонг, сообщили представители отрасли и аналитики. Walmart переигрывает Amazon, добавляя на рынок подержанные часы и предметы коллекционирования.

Ритейлер расширяет свой онлайн-рынок, включив в него бывшие в употреблении часы, предметы коллекционирования, такие как торговые карточки, и высококачественные косметические товары, чтобы увеличить расходы на электронную коммерцию и конкурировать с такими конкурентами, как eBay и Amazon. Выручка Nordstrom во втором квартале выросла благодаря активному участию в распродажах, акции выросли.

Сеть элитных универмагов пересмотрела свой годовой прогноз сопоставимых продаж, повысив нижнюю планку до диапазона от неизменного роста до 2%. Birkenstock разочаровывает инвесторов неизменным прогнозом. Скорректированная прибыль Birkenstock за квартал, закончившийся 30 июня, составила 186 миллионов евро (206 миллионов долларов) до вычета процентов, налогов и амортизации, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году, и соответствует оценкам аналитиков. Прибыль Kohl’s растет за счет контроля затрат и сокращения запасов.

Ритейлер повысил прогноз годовой прибыли после того, как превзошел ожидания по прибыли во втором квартале, чему способствовали эффективное управление затратами и сокращение запасов. Акции Foot Locker падают, поскольку инвесторы не впечатлены достигнутым прогрессом.

Продажи Foot Locker превысили ожидания, увеличившись на 2,6 процента и составив 1 доллар. Выручка составила 9 миллиардов долларов, но инвесторы были разочарованы неизменным годовым прогнозом продаж, что привело к падению цен на акции. Курт Гейгер увеличил продажи почти на 10 процентов за год, закончившийся в январе 2024 года. Продажи сумок резко выросли после того, как компания снизила цены на 5%, чтобы привлечь поклонников моды, которые перешли на доступные предметы роскоши, а многие люксовые бренды подняли ценники.

Показ Ganni в Париже. Этот шаг был предпринят после того, как бренд, который обычно проводит показы в Копенгагене, нанял Лауру дю Рускек, бывшую представительницу Balenciaga, на должность генерального директора в апреле. БИЗНЕС КРАСОТЫ Ulta Beauty понизила прогноз продаж из-за замедления потребительского спроса. Ulta Beauty Inc. сократила свой прогноз продаж, поскольку все больше потребителей в США сокращают потребление косметики в связи с ростом цен и затрат по займам.

Владелец Milk Makeup Waldencast сообщает о росте продаж на 25,7% во втором квартале. За три месяца, закончившихся 30 июня, материнская компания Milk Makeup объявила о сопоставимом росте чистой выручки на 25,7% по сравнению с 21% в первом квартале. Estee Lauder выпускает ароматы Balmain. Коллекция под названием Les Eternels de Balmain состоит из восьми нейтральных в гендерном отношении ароматов по цене 300 долларов. Бренд Sarah Creal Beauty поколения X выходит на рынок Sephora. Разработчик продуктов Tom Ford Beauty и Victoria Beckham Beauty представляет Sephora свой первый бренд специально для людей старше 40 лет. Tower 28 запускается в австралийской розничной мекке. Этот шаг был сделан в связи с расширением линейки косметики clean в Лос-Анджелесе. В прошлом году штат компании увеличился более чем вдвое - с 12 до 32 сотрудников. люди.