Переговоры о слиянии Carousell, L Catterton SPAC Завершились разгромом

Carousell Pte, сингапурский оператор рынка онлайн-объявлений, недавно завершил переговоры о выходе на биржу путем слияния с компанией, занимающейся приобретением бланковых чеков, L Catterton Asia Acquisition Corp. По словам людей, знакомых с ситуацией, на фоне волатильности рынка. Компания по приобретению специального назначения, которая в течение последних нескольких месяцев проводила due diligence в отношении Carousell, не смогла достичь соглашения о слиянии с бизнесом из Юго-Восточной Азии, сообщили источники, попросив не называть их имен, поскольку это частный вопрос.

По словам источников, обвал на фондовом рынке затруднил организацию частных инвестиций в публичный акционерный капитал, или PIPE, где, как правило, другие инвесторы вкладывают средства наряду с теми, которые сама SPAC вносит в объединенную компанию. Макроэкономическая неопределенность и проблемы с оценкой также являются факторами, влияющими на потенциальную сделку, добавили они.

Представитель Carousell отказался от комментариев, в то время как представитель L Catterton Asia Acquisition не сразу ответил на запросы о комментариях. В январе агентство Bloomberg News сообщило, что компании вели эксклюзивные переговоры о слиянии в рамках сделки, которая могла бы стоить объединенному предприятию до 1,5 миллиарда долларов.

Предполагалось, что сделка будет включать в себя строительство ТРУБЫ стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, говорили тогда люди, знакомые с ситуацией. Энтузиазм в отношении SPACs ослаб на фоне повышенной волатильности рынка и растущего числа срывающихся крупных сделок.

Изменение правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США также негативно сказалось на настроениях в некогда оживленном секторе. Зарегистрированная в США компания SPAC поддерживается компанией L Catterton, которая выкупает акции за 30 миллиардов долларов, миноритарием которой является базирующаяся в Париже компания по производству предметов роскоши LVMH и инвестиционная фирма миллиардера Бернара Арно.

В прошлом году SPAC, возглавляемая управляющими партнерами Чинтой Бхагат и Скоттом Ченом, привлекла 250 миллионов долларов для сотрудничества с компаниями из быстрорастущих секторов потребительских технологий по всей Азии. Спонсором проекта является третий фонд L Catterton Asia стоимостью 1,45 миллиарда долларов.

Платформа Carousell была основана в 2012 году, и среди ее спонсоров - Telenor Group, Rakuten Ventures, Naver и Sequoia Capital India. С тех пор компания вышла на восемь рынков в Юго-Восточной Азии, Тайване и Гонконге, что позволяет пользователям покупать и продавать широкий ассортимент товаров - от автомобилей до гаджетов и модных аксессуаров.

Она управляет несколькими онлайн-площадками, включая Carousell, Chotot. Com во Вьетнаме, Mudah в Малайзии и OneKyat в Мьянме, согласно их веб-сайту. Автор: Мануэль Байгорри.