Оценка Birkenstock в ходе IPO в Нью-Йорке составит 9,2 миллиарда долларов

Немецкий бренд обуви премиум-класса Birkenstock, поддерживаемый частной инвестиционной компанией L. Catterton, заявил в понедельник, что стремится привлечь до 9,2 миллиарда долларов в рамках своего долгожданного первичного публичного размещения акций (IPO) в США. Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания и ее акционеры планируют продать не менее 32 миллионов акций, которые, вероятно, будут продаваться по цене от 44 до 49 долларов за штуку, и потенциально привлечь около 1,58 миллиарда долларов по максимальной цене.

На рынке IPO наблюдается медленное оживление активности после двухлетнего спада, но результаты компаний, которые уже прошли листинг в этом году, включая Instacart (КОРЗИНА. O) и Arm, после их дебюта были неоднозначными. Ожидается, что в ближайшие дни на рынке также будет больше активности, поскольку регулятор по ценным бумагам США теперь хорошо укомплектован после того, как удалось предотвратить закрытие правительства, что позволит ему рассмотреть больше заявок на IPO. “Настроения инвесторов по-прежнему очень чувствительны, особенно учитывая осознание того, что высокие процентные ставки сохранятся.

Таким образом, несмотря на головокружительные амбиции, Birkenstock все равно может в конечном итоге выйти на биржу по средней или более низкой цене в этом диапазоне, несмотря на всю огласку”, - сказала Сюзанна Стритер, глава финансового отдела Hargreaves Lansdown. Компания Birkenstock решила разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерным обозначением «BIRK».

Financiere Agache, контролируемая европейской семьей Арно, владеющей LVMH (LVMH. PA), выразила заинтересованность в покупке обыкновенных акций на сумму 325 миллионов долларов в рамках размещения, сообщил Биркенсток. Один или несколько фондов, управляемых Durable Capital Partners LP и Norges Bank Investment Management, по отдельности выразили заинтересованность в совместной покупке акций на сумму 300 миллионов долларов.

Торговой маркой Birkenstock, как правило, является комфорт, а не мода. Но он также завоевал популярность среди поклонников моды, особенно в последние недели, после того как один из его брендов был показан в блокбастере “Барби”, где исполнительница главной роли Марго Робби была замечена в розовых платьях Birkenstock.

Компания, которая ведет свою историю с 1774 года, является семейным предприятием, принадлежащим шестому поколению. В прошлом месяце компания сообщила, что ее выручка выросла на 21 процент за девять месяцев, закончившихся 30 июня, продемонстрировав устойчивость на фоне сложного спроса на предметы роскоши, поскольку утомленные инфляцией потребители сокращают свои расходы.

Goldman Sachs, J. P. Morgan и Morgan Stanley входят в число андеррайтеров IPO. Никет Нишант и Манья Сайни из Бангалора, редакторы: Анил Д’Сильва и Шерри Джейкоб-Филлипс.