Отчет: Natura работает с Bank of America и Morgan Stanley над продажей доли в подразделении Aesop

Aesop, высококлассный бренд бразильской компании, вызвал интерес у частной инвестиционной компании CVC Capital Partners и конкурентов, таких как L’Occitane International SA и Shiseido Co., сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку обсуждения носят частный характер.

Ранее Natura предпочла провести первичное публичное размещение акций Aesop, но теперь склоняется к продаже миноритарного пакета акций из-за неблагоприятной ситуации на фондовых рынках. По словам источников, переговоры находятся на ранней стадии и могут закончиться без достижения соглашения.

Natura, Bank of America, Morgan Stanley и CVC отказались от комментариев. Представители L’Occitane и Shiseido не сразу ответили на запросы о комментариях. Ранее Daily Mail сообщала об интересе к Aesop. Аналитик Banco BTG Pactual SA Луис Гуанаис (Luiz Guanais) в прошлом месяце подсчитал, что Aesop может стоить около 9 миллиардов реалов (1,7 миллиарда долларов), учитывая, что средний показатель для глобальных косметических компаний примерно в 15 раз превышает соотношение стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в 2022 году.

Выручка Aesop за третий квартал составила почти 603 миллиона реалов, что составляет около 7 процентов от общей чистой выручки Natura. Базирующаяся в Сан-Паулу компания Natura заявила 18 октября, что рассматривает варианты увеличения стоимости Aesop, включая возможное IPO или выделение, поскольку компания стремится восстановить доверие инвесторов.

Объявления, частью более широкой капитальный ремонт дирижирует Фабио Барбоза, который занял пост главного исполнительного директора в этом году предложено Джпморган Чейс &amp, Ко. Чтобы обновить акций натура с избыточной массой тела от нейтрального. Чистая выручка Natura в третьем квартале составила 9 млрд реалов, что ниже прогнозов аналитиков в 9,29 млрд реалов. Акции компании продолжали снижаться и за год упали на 55%, в результате чего рыночная стоимость компании составила около 16 миллиардов реалов. Американские депозитарные расписки Natura выросли на целых 3,9% в ходе торгов во вторник в Нью-Йорке. Авторы: Кристиан Луккези, Рут Дэвид и Винисиус Андраде, при содействии Кристал Цзе.