Нейман Маркус Заявил об увеличении выпуска облигаций до 2,2 миллиарда долларов на фоне высокого спроса инвесторов

Сделка по выпуску мусорных облигаций стоимостью 2,2 миллиарда долларов, в рамках которой владелец Saks Fifth Avenue Inc. приобрел компанию Neiman Marcus Group, занимающуюся розничной торговлей предметами роскоши. Спрос на них был высоким, поскольку инвесторы стремились к высокодоходным сделкам на кредитном рынке. Компания увеличила объем размещения пятилетних облигаций примерно на 200 миллионов долларов и получила в два раза больше заказов, чем было выставлено на продажу облигаций, по словам людей, осведомленных о продаже, которые попросили не называть их имен, обсуждая личные подробности.

Доходность от продажи составила 11%. Hudson’s Bay Co. Ранее в этом году согласилась купить Neiman за 2 доллара. 65 миллиардов долларов при поддержке Amazon. Com Inc. И Salesforce Inc., которые получат миноритарные пакеты акций. Сделка призвана объединить две крупнейшие сети универмагов высокого класса в Америке: Neiman и Saks, которыми Hudson’s Bay владеет с 2013 года. Спрос инвесторов на продажу облигаций уже превысил объем размещения до его начала, сообщило агентство Bloomberg. Спрос на мусорные облигации растет на фоне сильной экономики США и президентских выборов. Стоимость заимствований снизилась, поскольку Федеральная резервная система начала снижать ставки, а спреды стали почти самыми жесткими со времен мирового финансового кризиса, поскольку инвесторы стремятся к более рискованным кредитам с более высокой доходностью. Jefferies Financial Group Inc., Bank of America Corp., Royal Bank of Canada, Citigroup Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., JPMorgan Chase & Co.

И Capital One Financial Corp. Выступают в качестве букраннеров по сделке. В Jefferies отказались от комментариев. Saks, Neiman Marcus и Hudson’s Bay не ответили на запросы о комментариях. Авторы: Гаури Гурумурти и Джилл Р. Шах.