Логистическое подразделение Alibaba готовится к IPO стоимостью более 1 миллиарда долларов

Cainiao Smart Logistics Network Ltd., логистическое подразделение Alibaba Group Holding Ltd., подало заявку на первичное публичное размещение акций в Гонконге, что потенциально делает его одним из первых подразделений лидера электронной коммерции Китая, которое станет публичным.

Citic Securities Co., Citigroup Inc. И JPMorgan Chase &Co. Являются совместными спонсорами размещения, согласно предварительному проспекту ценных бумаг, размещенному на веб-сайте фондовой биржи во вторник. В документе, который подтвердил более ранний отчет Bloomberg о сроках подачи заявки Cainiao, не были указаны подробности условий размещения.

По словам людей, знакомых с ситуацией, продажа акций в первый раз может привлечь не менее 1 миллиарда долларов. Гонконгская биржа подтвердила, что компания может приступить к предлагаемому Cainiao выделению и IPO, согласно другой заявке, поданной во вторник.

Базирующаяся в Ханчжоу Alibaba намерена сохранить за собой более 50 процентов акций подразделения и сохранить Cainiao в качестве дочерней компании, говорится в заявлении. Благодаря приложению Cainiao смогла опередить другие подразделения Alibaba на пути к раздельному размещению акций после неожиданного заявления материнской компании в марте о разделении бизнеса.

Кроме того, Alibaba откладывает IPO своей продуктовой сети Freshippo в Гонконге на второй план на фоне слабых настроений по поводу потребительских цен в Китае. Технологическая компания уделяет приоритетное внимание размещению акций других подразделений, сообщало ранее агентство Bloomberg News.

Alibaba находится в самом разгаре исторической перестройки, разделяясь на шесть основных подразделений и переходя к новому руководству под руководством недавно назначенного главного исполнительного директора Эдди Ву. Его предшественник, Дэниел Чжан, ушел с поста председателя правления и генерального директора, чтобы сосредоточиться на облачном подразделении Alibaba, а затем, несколько месяцев спустя, отказался и от этих обязанностей, чтобы возглавить совершенно новый инвестиционный фонд.

Компания Alibaba стала соучредителем Cainiao в 2013 году, используя ее в качестве системы доставки для своих китайских онлайн-магазинов. Подразделение вышло по стопам Alibaba на мировую арену электронной коммерции, обрабатывая посылки для миллионов продавцов и брендов на таких платформах, как AliExpress и Lazada в Юго-Восточной Азии.

Cainiao, что в переводе с китайского означает “новичок” или “любитель”, обещает доставить посылки в Китай в течение 24 часов, а в любую точку мира - в течение 72 часов. В настоящее время компания рассматривает международную экспресс-доставку как основной фактор роста и обслуживает более 100 000 торговых точек и брендов, которые доставляют более 1,5 миллиарда трансграничных посылок электронной коммерции в год, говорится в проспекте.

Выручка Alibaba Group составила 30% от общего объема продаж Cainiao за последние три финансовых года, а средний ежедневный объем посылок увеличился с 0,7 млн в 2017 году до 4,8 млн в 2023 году, говорится в сообщении. Выручка Cainiao за три месяца, закончившихся 30 июня, выросла на 34 процента и составила 23,16 миллиарда юаней (3,2 миллиарда долларов).

Компания сообщила о чистой прибыли в размере 391 млн юаней за квартал по сравнению с чистым убытком в размере 338 млн юаней за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA, показатель операционной прибыли, который не учитывает разовые выплаты и эффект от акций, увеличился на 185% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,81 млрд юаней.

Авторы: Пей Ли и Джейн Чжан.