Канадская модная компания Groupe Dynamite выходит на IPO

Groupe Dynamite Inc. Акции упали на 2% на торгах в Торонто после первичного публичного размещения акций на сумму 300 миллионов канадских долларов (215 миллионов долларов США), которое стало первым корпоративным листингом в Канаде с марта 2023 года. Акции розничной сети из Монреаля, у которой 300 магазинов в США и Канаде под брендами Dynamite и Garage, торгуются по цене 20,58 канадских долларов КАЖДАЯ по состоянию на 10:13 утра в Торонто, после того как в среду цена размещения составляла 21 канадский доллар за акцию.

В результате торгов рыночная стоимость Groupe Dynamite составляет около 2,2 млрд канадских долларов, а доля главного исполнительного директора Эндрю Лутфи - около 1,9 млрд канадских долларов. Размещение акций ритейлера быстрой моды стало первым корпоративным IPO в Канаде после Lithium Royalty Corp.

В феврале 2023 года компания привлекла 150 миллионов канадских долларов, а в январе 2022 года - крупнейшим со времен Bausch + Lomb Corp. Привлекла 889,3 миллиона канадских долларов. Поздно вечером в среду компания сообщила, что подписала соглашение о размещении акций по цене 21 канадский доллар за акцию, что составляет середину объявленного на прошлой неделе диапазона от 19 до 23 канадских долларов. Ритейлер одежды быстрого приготовления Groupe Dynamite планирует провести IPO стоимостью 215 миллионов долларов.

Лутфи сохранит за собой около 87% акций компании и 98,5% прав голоса.

За размещением акций отвечали Goldman Sachs Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc. И TD Securities Inc., с другими организациями, включая Scotia Capital Inc. И Desjardins Securities Inc. Как часть андеррайтерской группы. Акции торгуются в Торонто под условным обозначением GRGD. Джеффри Морган (Geoffrey Morgan).