Как Мода меняет Свои Глобальные Стратегии Поиска Поставщиков

Вплоть до начала 2020-х годов мировая торговля вращалась вокруг отношений между США и Китаем. В последние годы геополитическая напряженность и рыночные сдвиги в сочетании с изменением экономики поставщиков привели к изменению этой динамики, что привело к формированию “многополярной” структуры, в которой все больше стран участвуют в мировой торговле. Стремление к диверсификации торговых потоков распространяется на различные отрасли.

В период с 2017 по 2023 год доля общего объема импорта США из Китая сократилась на 5,8 процентных пункта, при этом импорт в стратегические отрасли, такие как электроника, сократился более чем на 20 процентов в 2023 году. В том же году ЕС сократил общий дефицит торгового баланса с Китаем на 27%, чтобы диверсифицировать цепочки поставок в стратегически важных отраслях, таких как электроника и химическая промышленность.

Параллельно другие крупные экономики также снижают риски, торгуя с более геополитически ориентированными странами. Эти страны, в основном Китай, Германия, Великобритания и США, за последние пять лет сократили геополитическую дистанцию своей торговли на 4-10 процентов.

В статье «Состояние моды в 2025 году» BoF и McKinsey объясняют, как эти изменения повлияют на модные компании в будущем году, и рассказывают о том, какие шаги должны предпринять руководители для создания более устойчивых цепочек поставок. Игроки все больше диверсифицируют свои источники поставок, чтобы повысить устойчивость цепочки поставок. Доля одежды и текстиля, поставляемых из Китая, снизилась на 6 процентных пунктов в период с 2019 по 2023 год в США и на 3 процентных пункта в ЕС. За этот период общая стоимость импорта из Китая снижалась в среднем на 5% в год по сравнению со среднегодовым снижением менее чем на 1% в предыдущем десятилетии в США. Аналогичным образом, в ЕС общая стоимость импорта сократилась в среднем на 2% в год по сравнению со среднегодовым снижением на 1% в предыдущем десятилетии. Ожидается, что такие рынки, как Индия, Вьетнам и Бангладеш, станут ключевыми центрами сбыта одежды и текстиля в США и Европе.

Тем временем Китай постепенно теряет экономическую конкурентоспособность из-за роста затрат на рабочую силу, которые с 2010 по 2021 год выросли на 38 процентов. Ожидается, что импорт одежды и текстиля из стран ближнего зарубежья будет становиться все более актуальной стратегией поиска поставщиков, при этом ожидается, что к 2030 году импорт одежды и текстиля из стран ближнего зарубежья в США и ЕС увеличится на 2 процентных пункта и 3 процентных пункта соответственно. 165% Экономические и географические преимущества регионов-поставщиков меняются, и некоторые развивающиеся рынки в силу ряда факторов становятся более конкурентоспособными с точки зрения затрат.

Растущие затраты на рабочую силу в Китае снижают конкурентоспособность производителей по сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии, такими как Вьетнам, где средняя почасовая оплата труда составляет менее половины от стоимости рабочей силы в Китае. Стоимость доставки грузов по маршрутам из Азии в США резко возросла. 05 февраля 2024 года тарифы на контейнерные перевозки по маршруту Азия - восточное побережье США выросли на 165% по сравнению с двумя месяцами ранее.

Между тем, цены на доставку по торговым маршрутам на Ближнем Востоке выросли в 5 раз с декабря 2023 года по февраль 2024 года. В 5 раз С 2020 года количество упоминаний “тарифов” и “торговой политики” в отчетах швейных компаний и презентациях для инвесторов увеличилось более чем на 50 процентов. С мая 2023 года ЕС планирует ввести импортные пошлины на товары стоимостью менее 150 евро (164 доллара) из Китая, что, по оценкам, затронет 2,3 миллиарда наименований товаров в год. Страны Юго-Восточной Азии также ограничивают китайский импорт, устанавливая пошлины на импорт текстиля в размере до 200%.

США рассматривают возможность исключения китайского импорта из-под действия своего правила о минимальном импорте, согласно которому товары стоимостью менее 800 долларов не облагаются пошлинами. 63% Изменения в стране производства сами по себе могут сильно повлиять на выбросы парниковых газов. Между поставщиками существует значительная разница в выбросах, учитывая, что более 70% выбросов в индустрии моды приходится на добывающие отрасли, в первую очередь на текстильное производство.

Например, в Пакистане коэффициент выбросов при производстве тканей в два раза ниже, чем в Китае, из-за более низкой доли производства энергии на основе угля. В результате некоторые модные компании начали инвестировать в декарбонизацию своей территории, например, компания H&M инвестировала в ветроэнергетику Бангладеш в 2024 году.

Модные бренды изначально обратились к Вьетнаму, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая, и в период с 2015 по 2020 год объем экспорта одежды и текстиля из Вьетнама увеличился на 35%. В настоящее время другие азиатские страны, такие как Индия и Бангладеш, также являются популярными.

В США импорт одежды и текстиля из этих стран увеличился на 3 процентных пункта и 2 процентных пункта соответственно в период с 2020 по 2023 год. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку руководители fashion-компаний считают растущие рынки Азии своими главными источниками поставок на ближайшие пять лет, а нормативные акты стимулируют развитие потенциала производителей топлива в этих странах.

Ожидается, что Индия будет играть более заметную роль. Несмотря на то, что на сегодняшний день проблемы с производственными возможностями сказываются на масштабах производства — в 2023 году в Индии был самый высокий процент швейных изделий, которые не соответствовали стандартам качества, — это давление может начать ослабевать.

Правительство Индии инвестировало около 2 долларов. 5 миллиардов долларов на стимулирование производства и реформы системы контроля качества, в то время как иностранные инвестиции увеличились в 3 раза с 2019 года. Бангладеш, несмотря на то, что в последние годы он был популярным местом для поставок, столкнулся с усилением политических и климатических потрясений, что привело к тому, что во второй половине 2024 года бренды перенесли до 40% заказов на другие рынки региона.

В то время как количество упоминаний о нешоринге в корпоративных презентациях увеличилось в 20 раз в период с 2018 по 2022 год, доля импорта в Европу и США из стран нешоринга остается неизменной с 2019 года. Это связано с ограниченными производственными мощностями и возможностями местных поставщиков, а также с более низкой производительностью труда, что означает, что общая стоимость доставки остается выше, чем в других регионах, несмотря на конкурентоспособные ставки рабочей силы, более низкие транспортные расходы и тарифные преимущества.

Однако эти проблемы, вероятно, будут решаться в будущем. Потенциал и наращивание возможностей Соотношение цены и качества 65 процентов американских компаний, занимающихся модой, заявили, что в 2023 году они увеличили поставки товаров из стран — членов USMCA, особенно из Мексики, по сравнению с 40 процентами в 2020 году, благодаря выгодным торговым соглашениям на текстиль и одежду и увеличению инвестиций из США. Морские маршруты Мексика-США имеют преимущества в стоимости и скорости доставки по сравнению с Китаем: стоимость одного контейнера составляет около 5000 долларов против 18 000 долларов, а доставка занимает 5-10 дней по сравнению с 60 днями в Китае, причем последний из них увеличился вдвое из-за сбоев в цепочке поставок.

Стоимость экспорта одежды и текстиля из Гватемалы в США выросла на 10 процентов с 2020 по 2023 год. 4 Хотя производство в турции обходится примерно на 5-10% дороже, чем во Вьетнаме, сроки доставки примерно в 3 раза быстрее. Доля Турции в мировом производстве текстиля за последние два десятилетия удвоилась.

В 2023 году доля Турции в экспорте текстиля и одежды в Европу достигла 6%, обогнав Вьетнам. Более 25% европейских брендов указали Турцию в качестве основного поставщика, согласно данным компании Qima, занимающейся соблюдением требований к цепочкам поставок.

Такие бренды, как Inditex, H&M, Boohoo и Asos, широко представлены в Турции. Преимущества включают в себя улучшенную отслеживаемость цепочки поставок и сокращение сроков выполнения заказа со 150 до 170 дней в Азиатско-Тихоокеанском регионе до менее чем 50 дней в Турции, в среднем до 7 дней в пути. 1.

Регулярно оценивайте и оптимизируйте работу с поставщиками.

Регулярно проводите оценку присутствия, чтобы определить приоритетные регионы для реконфигурации, исходя из производственных затрат и возможностей, с учетом потенциальных сбоев в цепочке поставок, которые могут повлиять на них обоих (например, конфликты, изменение климата). Используйте аналитику для анализа структуры затрат, повышения удельных затрат и разработки более конкурентоспособных процессов поиска поставщиков как для существующих, так и для новых поставщиков.

Для этого может потребоваться подробная информация о поставщиках, чтобы смоделировать затраты на основе ряда исходных данных и торговых соглашений. При принятии решений о выборе поставщиков оценивайте конкурентоспособность затрат на основе чистой маржи, принимая во внимание не только затраты на вводимые ресурсы, но и конечную маржу и денежные выгоды за счет ускорения вывода продукции на рынок и повышения гибкости цепочки поставок.

Развивать понимание сбоев в цепочке поставок на всех предприятиях, активно управлять ими и сводить к минимуму их последствия для своей деятельности, такие как затраты и скорость вывода на рынок. 2. Развивать стратегические отношения с производителями и поставщиками Переосмыслите подход к производителям и поставщикам, уделяя особое внимание развитию долгосрочных стратегических партнерств для повышения эффективности и устойчивости цепочек поставок.

Исторически модные бренды и поставщики проявляли большую осторожность при осуществлении совместных инвестиций по сравнению с другими отраслями, учитывая высококонкурентный характер рынка одежды. Однако растущие сбои в работе и нестабильность в сфере поиска поставщиков требуют более эффективного и тесного сотрудничества для обеспечения эффективной работы.

Внедряйте цифровые решения для повышения эффективности и совместной работы. Чтобы в полной мере использовать эти инструменты, модным брендам и производителям необходимо будет не только внедрять цифровые инструменты в свою производственно-сбытовую цепочку, но и уделять приоритетное внимание реорганизации процессов, повышению качества данных и интеграции систем планирования, чтобы обеспечить видимость для всех участников цепочки создания стоимости. 3.

Формируйте торговые потоки с участием заинтересованных сторон отрасли.