Источники сообщают, что Carlyle начинает продажу японского поставщика косметики Tokiwa за 800 миллионов долларов

Частная инвестиционная компания Carlyle Group начала процесс продажи японского поставщика косметики Tokiwa Corp в рамках сделки, стоимость которой может составить 800 миллионов долларов, сообщили три источника, осведомленных об этом вопросе. По словам источников, которые отказались назвать свои имена, поскольку информация является конфиденциальной. Среди потенциальных покупателей - частные инвестиционные компании и несколько компаний косметической промышленности, сообщил один из них. По словам источников, ожидаемая прибыль 75-летней японской компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составляет около 50 миллионов долларов. По их словам, Tokiwa стремится получить прибыль, в несколько раз превышающую основную прибыль от продажи, что потенциально может привести к оценке компании в 800 миллионов долларов или более.

Carlyle и Tokiwa отказались от комментариев. Источники сообщили, что Jefferies и SMBC Nikko Securities консультируют Carlyle по поводу продажи. SMBC Nikko отказалась от комментариев, в то время как Jefferies не стала сразу давать комментарии. В 2019 году Carlyle инвестировала в Tokiwa нераскрытую сумму через свой третий ориентированный на Японию фонд выкупа акций, чтобы помочь компании расшириться за рубежом.

Компания Tokiwa, известная как крупный поставщик подводок для глаз и бровей мировым косметическим брендам, занимается исследованиями, разработкой и производством косметической продукции и насчитывает более 800 сотрудников по всему миру. Carlyle была одной из первых мировых компаний прямых инвестиций, открывшей офис в Токио два десятилетия назад, и инвестировала более 450 миллиардов иен (3 миллиарда долларов) в более чем 30 японских компаний.

Авторы: Кейн Ву и Макико Ямадзаки, Редактор: Джерри Дойл.