Грузы Adidas, H&M и ASOS на борту: путешествие на одном корабле, чтобы избежать Красного моря

Когда 2 декабря судно Maersk Tanjong отправилось из Таиланда в направлении Суэцкого канала, чтобы достичь Восточного побережья США, оно перевозило грузы для розничных продавцов и брендов одежды, включая Walmart, H&M, Adidas и ASOS, свидетельствуют данные об импорте и отгрузках. 17 декабря компания повернула на юг, чтобы обогнуть африканский мыс Доброй Надежды, после того как Maersk приостановила отправку судов в Суэцкий канал через Красное море, где нападения хуситов на судоходство привели к задержкам, затратам и неопределенности на мировых потребительских и розничных рынках.

Из-за перелета «Танджонгу» пришлось проехать тысячи миль и потратить пять дней на поездку в Норфолк, штат Вирджиния. По данным LSEG, маршрут вокруг Африки позволяет сэкономить около 1 миллиона долларов на топливе для поездки в Северную Европу. На борту «Танджонга» и трех других переадресованных контейнеровозов находились различные грузы - от сырых креветок до высококачественных кроссовок и пластиковых трубок. Агентство Reuters смогло установить содержимое контейнеров, сопоставив данные об импорте в США, предоставленные Panjiva от S&P Global Market Intelligence, со списком перенаправленных судов, предоставленным платформой отслеживания ShipsGo.

Отчет дает представление об огромном ассортименте товаров, перевозимых в некоторых из сотен тысяч контейнеров на более чем 500 судах, оказавшихся в кризисной ситуации, которая, судя по всему, не собирается ослабевать. Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, начиная с 19 ноября запускают волну за волной взрывающихся беспилотников и ракет по западным торговым судам в Красном море, что, по их словам, является протестом против военных операций Израиля в Газе.

Атаки последовали за серией ударов по идее бесперебойной мировой торговли, включая усиление протекционизма, пандемию и вызванную изменением климата засуху, затронувшую Панамский канал. Последние сбои могут ускорить переход к более коротким цепочкам поставок, которые часто называют “ближними поставками”, сообщили агентству Reuters пять руководителей и отраслевых консультантов.

По словам пяти источников, в связи с перспективой многомесячного кризиса некоторые компании уже комбинируют авиа-, железнодорожные и морские перевозки, заказывая товары раньше и используя заводы поближе к дому. Два эксперта по судоходству заявили, что такие изменения могут оказать долгосрочное негативное влияние на то, насколько охотно компании будут использовать 154-летний Суэцкий канал, который в 2021 году был полностью перекрыт, что, по оценкам Maersk, обходилось в 9 миллиардов долларов в день в виде потерь в торговле.

Крупнейший в мире ритейлер Walmart, товары которого, в том числе одежда, продаются в Танджонге, сообщил агентству Reuters, что корректирует свою цепочку поставок, “чтобы помочь справиться с недавними изменениями в маршрутах доставки”, и сосредоточен на “поддержании доступности запасов». ” Он отказался сообщить подробности корректировок. Еще до нападений хуситов онлайн-ритейлер модной одежды ASOS в течение прошлого года закупал больше товаров из Великобритании и Марокко, чтобы сократить время доставки, сообщила компания в ответ на вопросы о последствиях задержек.

В нем говорилось, что сотни товаров ASOS, поступающих из Азии на Танджонг, вряд ли включали в себя наиболее актуальные «трендовые» товары. В долгосрочной перспективе, если атаки продолжатся, при принятии решений о закупках ASOS могут быть учтены увеличенные сроки выполнения заказа.

По состоянию на январь. По данным ShipsGo, к 17 сентября Maersk и другие судоходные линии перенаправили по меньшей мере 523 контейнеровоза из Красного моря, в то время как данные LSEG свидетельствуют о почти 60-процентном снижении контейнерных перевозок на этом водном пути.

В некоторых случаях задержки достигают более семи недель. Быстро развивающаяся и низкорентабельная швейная промышленность особенно подвержена задержкам поставок на Красное море, поскольку в это время года весенние коллекции должны быть на складах, а вскоре должна появиться летняя одежда.

Питер Сэнд (Peter Sand), главный аналитик платформы для сравнительного анализа тарифов на воздушные и морские перевозки Xeneta, сказал, что в связи с кризисом швейные компании все чаще перевозят срочные грузы, такие как весенняя коллекция модной одежды, воздушным транспортом, а не морским транспортом в конечные пункты назначения. Отвечая на вопросы о “Танджонге” и других судах, Maersk заявила, что «ведет тесный диалог со своими клиентами относительно ситуации в Красном море».

Шведский ритейлер одежды быстрого приготовления H&M, который поставлял одежду на Танджонг, заявил, что по-прежнему не предвидит каких-либо “существенных сбоев” в своей цепочке поставок, но “внимательно следит за ситуацией».

Ранее в Adidas заявляли, что увеличивают роль прибрежных перевозок, ”чтобы быть ближе к клиенту“. В Adidas отказались от комментариев. 19 января пятидневная задержка рейса до Танджонга в Норфолке, штат Вирджиния, была относительно небольшой. Согласно данным ShipsGo, некоторые контейнеровозы, в том числе Maersk’s Londrina и San Clemente, начали свои рейсы в ноябре и теперь не должны причаливать к своим конечным пунктам назначения до середины февраля после задержек более чем на 50 дней. “Потери розничной торговли будут варьироваться в зависимости от сектора”, - сказал Крис Роджерс, руководитель исследовательской группы по цепочкам поставок в S&P Global. Он отметил порчу продуктов питания, а также сезонные продукты.

Ларс Йенсен, генеральный директор консалтинговой компании Vespucci Maritime в области судоходства, сказал, что поставки в честь Дня Святого Валентина, которые прибывают после 1 февраля. 14 сделает “некоторые товары практически бесполезными”.

Производитель джинсов Levi Strauss заявил на прошлой неделе в ходе телефонной конференции, что его операционные, коммерческие и финансовые отделы “работают круглосуточно” и что время в пути увеличивается на 10-14 дней. Компания перенаправила некоторые товары с Западного побережья США на Восточное. “Если нынешний кризис продолжится во второй половине года, существует некоторый риск для (затрат)”, - сказал финансовый директор Levi’s Хармит Сингх, добавив, что примерно 70% морских перевозок Levi’s осуществляются по трехлетним контрактам, а остальные - по однолетним контрактам, которые защищают это от повышения цен.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе платформой сравнительного анализа тарифов Xeneta, ставки на контейнерные перевозки на ключевых мировых торговых маршрутах резко выросли в январе, сообщают представители судоходной отрасли и аналитических компаний.

В начале февраля ставки на морские перевозки продолжат расти. Согласно данным Xeneta, наибольший рост средних краткосрочных ставок наблюдается на перевозках с Дальнего Востока на Восточное побережье США, которые ко 2 февраля будут стоить до 6 119 долларов за 40-футовый эквивалент, что соответствует показателю для морских контейнеров. Это на 146% больше, чем в середине декабря.

Источник в отрасли, пожелавший остаться неназванным из-за деликатности проблемы, сказал, что после завершения кризиса на Красном море потребуются месяцы для устранения последствий, и предсказал, что это повлечет за собой рост цен на авиаперевозки и железнодорожные перевозки. Источник сообщил, что небольшие компании розничной торговли и производства потребительских товаров недооценивают последствия атак на Красном море, занимая позицию “поживем - увидим”, в то время как планы действий на случай непредвиденных обстоятельств разрабатывают только крупные компании. “Ритейлерам придется прибегнуть к тактическим изменениям, таким как более ранняя отгрузка или использование альтернативных маршрутов, таких как железнодорожные или автомобильные перевозки, если сбои в работе продолжатся до середины года”, – сказал Роджерс из S&P Global. “Это во многом вопрос времени».

Источник в компании, импортирующей ингредиенты и сырье, сообщил, что пострадало “множество” продуктов, но в целом сбои в работе компании пока были ограниченными.

Помимо спортивной одежды, в магазине Tanjong были представлены инструменты для Black & Decker, детские бутылочки и простыни из египетского хлопка. Грузы на трех других судах - Basle Express, APL Le Havre и MOL Courage, которые задерживались чуть менее чем на неделю, - включали холодильники LG, парфюмерию Givaudan и косметику Estee Lauder.

Estee Lauder, LG и Black & Decker не ответили на запросы о комментариях. Согласно данным, Estee Lauder поставляла косметику, компоненты, упаковку и флаконы, в то время как корейский производитель Hyundai Electric импортировал трансформаторы, а Samsung - запчасти для холодильников.

Hyundai Electric и Samsung не ответили на запросы о комментариях. Груз, который перевозила компания Procter & Gamble, включал полиакрилат натрия, пластиковые тюбики и средства для бритья Braun. В P&G отказались от комментариев. Givaudan, крупнейшая в мире компания по производству парфюмерии и ароматизаторов, которая продает сырье всем крупным производителям продуктов питания и потребительских товаров в мире, загрузила почти 28 000 килограммов продукции на склад APL в Гавре.

Согласно данным ShipsGo и ImportYeti, судно пришвартовалось к Восточному побережью США 15 декабря после своего собственного отложенного путешествия вокруг Африки. Компания Givaudan заявила, что потенциальные сбои в цепочке поставок “вызывают беспокойство”, но у нее есть планы по обеспечению непрерывности бизнеса для своих глобальных операций.

В нем напрямую не рассматривались последствия нападений на Красном море для ее бизнеса. Автор: Рича Найду. Дополнительный репортаж Хелен Рид, монтаж Мэтта Скаффэма и Фрэнка Джека Дэниэла.