Groupe Dynamite планирует привлечь 1 доллар. Оценка в 7 миллиардов долларов в ходе IPO в Канаде

Канадская женская одежда розничной компании Динамит Инк. Осуществила первичное публичное размещение с двойного класса акций, и оценки с$2. 3 млрд ($1. 7 млрд.), что укрепит ее топ-менеджеров как миллиардер. Компания, стоящая за сетями Garage и Dynamite, сообщила в публичных отчетах, что Эндрю Лутфи, ее владелец и главный исполнительный директор, планирует предложить дочерние голосующие акции в диапазоне от 19 до 23 канадских долларов за акцию, что позволит привлечь около 300 миллионов канадских долларов, исходя из средней цены.

Лутфи сохранил бы за собой около 87 процентов акций компании и 98. 5% голосующих акций, при условии, что андеррайтеры не воспользуются возможностью продать больше акций. Если цена IPO составит 21 канадский доллар, рыночная капитализация компании составит 2,3 миллиарда канадских долларов, а доля Lutfy будет стоить 2 миллиарда канадских долларов.

Компания будет зарегистрирована на фондовой бирже Торонто и будет торговаться под условным обозначением GRGD. Размещением руководят Goldman Sachs Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc. И TD Securities Inc., с другими организациями, включая Scotia Capital Inc. И Desjardins Securities Inc. В составе группы андеррайтинга. Компания Groupe Dynamite, насчитывающая около 6000 сотрудников, управляет почти 300 магазинами в США и Канаде, где продается модная одежда с использованием смелых молодежных образов. Согласно заявкам на IPO, выручка компании за 12 месяцев, закончившихся 3 августа, составила 888 млн канадских долларов, а чистая прибыль - 128 млн канадских долларов, а общий долг - 469 млн канадских долларов.

Лютфи удалось быстро увеличить выручку Groupe Dynamite после реструктуризации договоров аренды недвижимости, пока компания находилась под защитой кредиторов во время пандемии Covid. 60-летний монреальский бизнесмен, который в возрасте 18 лет начал работать на полставки на складе в гараже, также является генеральным директором Carbonleo, девелоперской компании, которая недавно построила Royalmount, огромный торговый центр класса люкс в Монреале. Проект был приостановлен на много месяцев из-за пандемии и обошелся примерно в 1,5 миллиарда канадских долларов, по данным монреальского новостного агентства La Presse.

Он также является внуком Джозефа Чаманди, основателя производителя одежды, известного сегодня как Gildan Activewear Inc. Авторы: Матье Дион и Кристин Добби.