Доступ к быстро развивающемуся Рынку Красоты Индии стал еще проще

До недавнего времени брендам, желавшим получить долю на быстро развивающемся рынке красоты Индии, приходилось либо действовать в одиночку, либо выбирать из нескольких партнеров. Среди этих розничных партнеров Nykaa, по слухам, лидировали Purplle и Sephora в специализированном сегменте, в то время как онлайн-гиганты Myntra и Amazon боролись с универмагами в мультикатегориальном пространстве. Но ранее в этом году два тяжеловеса индийской индустрии вышли на ринг, открыв собственные мультибрендовые салоны красоты.

Tira, многоканальная платформа, принадлежащая Reliance Retail, открыла свой второй физический магазин в пригороде Мумбаи в июле. В новом магазине представлено множество местных и международных брендов, таких как Bobbi Brown, MAC и Forest Essentials, а также такие удобства, как умные зеркала, частные кабинеты для консультаций по уходу за кожей и торговый автомат с образцами. В этом месяце была выпущена первая рекламная кампания с участием популярных болливудских знаменитостей Карины Капур Кхан, Киары Адвани и Суханы Кхан. У компании явно большие амбиции. “Наш vision..is стать ведущим центром красоты, предлагающим доступную и в то же время привлекательную красоту… в Индии”, - сказал Иша Амбани, исполнительный директор Reliance Retail Ventures Limited, в своем заявлении во время запуска Tira в апреле.

В ее планы входит открытие магазинов в известных местах и торговых центрах по всей стране. Но каким бы агрессивным ни был план расширения компании, для создания физического присутствия требуется время. Более непосредственная угроза, которую Tira представляет для компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке, связана с электронной коммерцией. За несколько месяцев, прошедших с момента запуска Tira, приложение набрало более 1 балла. Более 5 миллионов загрузок и доставка продуктов от 700 косметических брендов потребителям в более чем 100 городах. Tira - это не просто конкурент таким игрокам, как Nykaa и Sephora, принадлежащая LVMH. Ее конечная материнская компания Reliance Industries принадлежит самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани и имеет интересы во всем - от нефти и газа до телекоммуникаций и финансовых услуг.

Она также является одним из ведущих игроков Индии в сфере моды. Группа уже семь лет управляет сайтом электронной коммерции модной одежды Ajio, а ее розничное подразделение имеет более 50 партнерских отношений с брендами премиум-класса, включая Valentino и Burberry, а также инвестиции по меньшей мере в восемь индийских дизайнерских брендов.

Reliance Retail Ventures, холдинговая компания, объединяющая все розничные подразделения группы, в августе получила инвестиции в размере 1 миллиарда долларов от Инвестиционного управления Катара и, как сообщается, теперь планирует привлечь еще 2,5 миллиарда долларов. Но Reliance - не единственный конгломерат с богатыми карманами, способный воспользоваться преимуществами синергии со своими модными холдингами для создания нового бизнеса в сфере красоты.

Компания Tata Digital, принадлежащая одному из крупнейших индийских конгломератов Tata Group, в мае запустила мультибрендовую косметическую платформу Tata Cliq Palette. В августе в Navi Mumbai, городе, расположенном по соседству с Мумбаи, открылся ее первый магазин.

Приложение Tata Cliq Palette, которое продает более тысячи косметических брендов, включая Estee Lauder, MAC и Bobbi Brown, было загружено более миллиона раз, и компания планирует добавить 8-10 магазинов в течение первого года своей работы. “В течение первого года.. мы протестируем [различные модели магазинов], размеры, местоположение, города, [и выберем] между центральными улицами и торговыми центрами. Начиная со второго года, мы будем выбирать то, что работает лучше всего.. и вы увидите массовый рост”, - сказал К. Дхармараджан, коммерческий директор Tata Cliq Beauty.

Основная материнская компания платформы, Tata Group, знает кое-что о развитии бизнеса. Имея разносторонние интересы, затрагивающие все - от производства стали и энергетики до автомобилей и авиалиний, группа в 2016 году вступила в гонку электронной коммерции в сфере моды, создав Tata Cliq и последующую подплатформу класса люкс, на которой продаются такие бренды, как Versace, Coach и Paul Smith.

Компания Richemont также сотрудничает с мультибрендовым онлайн-бутиком TimeVallee, где представлены часы таких брендов, как Cartier, Piaget и Jaeger-LeCoultre. Интересно, что другой индийский конгломерат, в последние годы поигрывающий мускулами в индустрии моды, Aditya Birla Group, еще напрямую не участвовал в гонке красоты.

Тем не менее, новое цифровое предприятие Tmrw, основанное на моде и образе жизни, заявило, что намерено расширить сферу своей деятельности в сфере красоты и личной гигиены. Кроме того, розничное подразделение группы, сотрудничающее с Galeries Lafayette, планирует в следующем году открыть специализированное салон красоты в индийских отделениях французской сети универмагов. По данным Euromonitor International, розничная стоимость индийского рынка косметики и средств личной гигиены в настоящее время составляет 16,5 миллиарда долларов и, по прогнозам, вырастет на 11,5 процента до 18,4 миллиарда долларов к 2026 году. Этот сектор привлекателен для крупнейших диверсифицированных конгломератов Индии, поскольку обещает высокую доходность, а также потому, что такие игроки, как Nykaa, заложили основу для его развития.

Компания, основанная Фалгуни Найяром (Falguni Nayar), занимающаяся цифровыми технологиями, потратила около 11 лет на то, чтобы познакомить потребителей с широким спектром брендов и обучить их через социальные сети. “Как бизнес, производящий упакованные продукты, [сектор красоты и личной гигиены] в высшей степени масштабируем и подходит для [этих] корпоративных предприятий. Этот сегмент сам по себе большой, и потребление быстро растет”, - сказал Девангшу Датта, исполнительный директор консалтинговой компании Third Eyesight, занимающейся розничной торговлей.

Согласно последнему отчету McKinsey и BoF «Состояние моды: красота», ежегодные расходы на красоту на душу населения в Индии вырастут до 15 долларов к 2027 году по сравнению с примерно 10 долларами в этом году. Такие конгломераты, как Reliance и Tata, обладают не только капиталом, связями и многолетним опытом (первый был основан в 1958 году, а второй - в 1868 году), что позволяет им поддерживать любое новое предприятие.

По данным Elara Securities, именно масштаб их амбиций в отношении Tira и Tata Cliq Palette может создать проблемы для Nykaa, на долю которой в настоящее время приходится около 27% индийского онлайн-рынка косметики и средств личной гигиены. Хотя эксперты индустрии красоты утверждают, что еще слишком рано предсказывать, кто будет править мультибрендовым сегментом красоты в краткосрочной перспективе, большинство из них сходятся во мнении, что здесь есть место для большего числа игроков. “Nykaa действительно удобен.

У них много мировых брендов, но есть смысл привлечь таких игроков, как Tira и Tata Cliq Palette”, - говорит Васудха Рай, бывший директор по красоте Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и Women’s Health, Индия. “Монополия где бы то ни было - это нехорошо”.