Должна ли мода больше инвестировать во вьетнамское производство?

Сентябрьский визит Джо Байдена во Вьетнам был воспринят как поощрение американских компаний к увеличению их и без того значительных инвестиций в эту страну. Хотя геополитика и технологические цепочки поставок были на первом месте в повестке дня, визит президента США также подчеркнул стратегическую важность вьетнамских производителей для мировой индустрии моды. “Поскольку внешняя и коммерческая политика направлена на диверсификацию за счет Китая… Короткий визит [Байдена] действительно привлек внимание к Вьетнаму”, - сказал Стив Ламар, президент Американской ассоциации одежды и обуви (AAFA). “[Но] между [двумя странами] уже существует прочное внешнеполитическое партнерство”.

По данным Комиссии по международной торговле США, с 2018 по 2022 год Вьетнам занимал второе место по объему экспорта текстиля и одежды в США после Китая, а его стоимость за этот период выросла на 54,9 процента. “Компании продолжают изучать, как и следует ли им расширять существующие производства во Вьетнаме, и, если у них там еще нет поставщиков, стоит ли им включать Вьетнам в свой список поставщиков”, - добавил Ламар. Тем не менее, некоторые местные заводы с трудом справляются с растущей конкуренцией со стороны игроков по всей Азии. “В Бангладеш очень низкие затраты на рабочую силу, средняя зарплата составляет 80 долларов [в месяц] против 130 долларов у вьетнамцев”, - сказал Ву Дык Джанг, председатель Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS).

По оценкам ВИТАСА, затраты на рабочую силу и аренду земли для вьетнамских предприятий составляют 32 процента от общей стоимости текстильной продукции, по сравнению со всего лишь 12 процентами в Бангладеш и Камбодже. По данным Вьетнамской национальной текстильной и швейной группы, в первой половине прошлого года отрасль потеряла 1,3 процента своей доли рынка в США. Компания также столкнулась со значительным сокращением заказов из ключевых регионов-импортеров, включая США и ЕС, из-за снижения спроса в результате глобальных экономических проблем.

Тайваньский производитель обуви Pouyuen, являющийся производственным подрядчиком Adidas, Nike и Reebok, в прошлом году уволил более 8000 работников во Вьетнаме в течение двух раундов из-за недостаточного количества заказов. Между тем, согласно местным источникам, швейная компания Saigon Corporation, в которой в 2019 году работало около 4000 человек, с тех пор уволила тысячи. “Большинство компаний в отрасли либо страдают от нехватки заказов, либо вынуждены принимать заказы по более низкой цене, чтобы поддерживать производство и удерживать работников”, - сказал Чан Нху Тунг, председатель правления Thanh Cong Group, в годовом отчете компании за 2022 год.

Клиентами компании, ориентированной на экспорт, являются Adidas, New Balance и Eddie Bauer. Однако Ламар полагает, что недавние проблемы не привели к существенному снижению интереса брендов к стране. “Несмотря на трудности с производственными мощностями, которые возникли в последние несколько лет, Вьетнам остается важным поставщиком одежды, обуви и товаров для путешествий”, - сказал он.

На протяжении десятилетий Вьетнам был основной производственной базой для мировых брендов одежды и обуви. Только у Nike во Вьетнаме более 100 поставщиков, при этом 96 заводов сосредоточены в южном регионе, согласно отчету Research and Markets о производстве обуви во Вьетнаме за 2022 год. “С начала 2000-х годов во Вьетнаме наблюдался один из самых высоких в мире темпов роста производственных и перерабатывающих мощностей”, - сказал Лейф Шнайдер, юрисконсульт advisory Luther Vietnam и заместитель председателя Комитета по правовому сектору Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham).

В целом, в стране насчитывается около 6000 предприятий по производству одежды и текстиля, на которых работают 2,5 миллиона человек, а основными направлениями экспорта являются США, Европа, Япония и Южная Корея. В 2022 году экспорт достиг 37,6 миллиарда долларов, увеличившись в 14 раз.

На 7% в годовом исчислении, согласно данным министерства финансов Вьетнама. В последние годы в стране наблюдается рост числа компаний, занимающихся производством модной одежды, поскольку они стремятся снизить риски и диверсифицировать цепочки поставок. “Основные возможности для компаний, осуществляющих поставки из Вьетнама, заключаются в снижении издержек и политических рисков по отношению к Китаю”, - подтвердил Крис Роджерс, руководитель отдела исследований цепочки поставок S&P Global Market Intelligence.

Многие фирмы хотели уменьшить свою зависимость от Китая на фоне растущего движения за установление дружеских отношений, рассматривая Вьетнам как способ реализации стратегии «Китай плюс один» (C+1) в отношениях с соседней страной. Еще до этого компании искали альтернативные источники во Вьетнаме из-за роста затрат на рабочую силу в Китае. “Стремление к выходу на европейский рынок набрало обороты с тех пор, как Вьетнам вступил в новый этап принятия соглашения о свободной торговле”, - пояснил Шнайдер.

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), вступившее в силу в августе 2020 года, вызвало волну инвестиций европейских компаний в страну. “[Соглашение] проложило путь к увеличению торговли между ЕС и Вьетнамом и направлено на отмену почти 99 процентов существующих таможенных пошлин между государствами-членами”, - добавил он. Через год после ратификации соглашения о свободной торговле (EVFTA) датский производитель спортивной одежды для активного отдыха Spectre начал строительство своей третьей фабрики в провинции Аньцзян с инвестициями в размере около 17 миллионов долларов, что позволило создать около 2500 рабочих мест.

В 2022 году датский ювелирный бренд Pandora объявил, что инвестирует 100 миллионов долларов в новое предприятие на юге Вьетнама — первое производственное предприятие фирмы за пределами Таиланда, которое, по его словам, создаст более 6000 рабочих мест. По данным CBI, Центра содействия импорту из развивающихся стран, Вьетнам в прошлом году занял пятое место по объему экспорта одежды в ЕС после Китая, Бангладеш, Турции и Индии, объем экспорта составил 4,4 миллиарда евро (4,7 миллиарда долларов).

Страна подписала около 15 соглашений о свободной торговле, включая Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA) и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

В совокупности это помогло значительно укрепить производственный сектор. Недавняя эскалация геополитической напряженности между Китаем и США и сбои в цепочках поставок, вызванные пандемией, заставили некоторые компании взглянуть на Вьетнам в еще более благоприятном свете. Гонконгский производитель одежды TAL Apparel, среди клиентов которого Brooks Brothers, Hugo Boss, Michael Kors, JC Penney и LL Bean, пришел во Вьетнам 20 лет назад.

Но в 2015 году, когда компания открыла свой второй завод в стране, Вьетнам стал крупнейшей производственной базой TAL. “Если вспомнить, где мы были раньше, то треть нашего производства приходилось на Китай, треть - на Малайзию, треть - на Таиланд.. и Индонезию. Все это страны с довольно высокими затратами”, - сказал Роджер Ли, генеральный директор TAL Apparel. “Поэтому нам [нужно было] подумать, в какой следующей области мы [могли бы] работать, где стоимость рабочей силы будет ниже, чтобы мы могли быть конкурентоспособными… Стоимость рабочей силы в Китае в три раза выше, чем во Вьетнаме, поэтому Вьетнам значительно выигрывает с точки зрения затрат”.

Значительные финансовые преимущества позволяют компаниям выделять больше средств из своего бюджета на другие приоритетные направления, такие как исследования и разработки.

Это помогает объяснить, почему модные компании из других азиатских стран также наращивают инвестиции в страну. По данным Nikkei Asia, с 2022 года японские фирмы, в том числе Adastria, Aoyama Trading и Matsuoka Corporation, контрактный производитель для дочерней компании Fast Retailing Uniqlo, увеличили производство во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии.

В прошлом году Япония обогнала ЕС и стала вторым по величине импортером вьетнамского текстиля и одежды с оборотом около 3 миллиардов долларов В последние годы в стране наблюдается волна предприятий материкового Китая, открывающих дочерние предприятия и местные подразделения в промышленных кластерах. “Вьетнам является более подходящим местом для китайских производителей, учитывая тесные отношения между правительствами Китая и Вьетнама”, - пояснил Роджерс. Хотя Вьетнам еще не достиг уровня развития технологий и инфраструктуры цепочки поставок в Китае, он обладает сравнительными преимуществами в других отношениях. “В том, чтобы действовать с опозданием, есть свои преимущества, поскольку другие компании уже заплатили за развитие персонала и корпоративные инвестиции поставщиков в заводы и логистику”, - сказал Роджерс