Для инди-Ритейлеров наступил спад в сфере Красоты

Проблемы некоторых крупнейших компаний индустрии красоты, таких как Ulta Beauty и Estee Lauder, недавно попали в заголовки газет. Но независимые ритейлеры тоже испытывают трудности, если не сказать больше. Ритейлер чистой косметики Credo Beauty уволил 27 процентов своего корпоративного персонала в мае 2024 года и отстает от графика выплат некоторым своим брендам, подтвердил ритейлер.

Между тем, другой розничный торговец, ориентированный на чистоту, Goop Гвинет Пэлтроу, подвергся двум увольнениям в сентябре и октябре этого года, что составило почти 24 процента его персонала. Как сообщается, среди них была знаменитый редактор отдела красоты Джин Годфри-Джун, которая почти десять лет занимала пост директора Goop по красоте.

Компания Thirteen Lune, специализирующаяся на брендах, принадлежащих BIPOC, недавно реструктурировала свое соглашение с JCPenney, и высококлассный бренд Violet Grey был продан Farfetch после того, как основатель Кассандра Грей выкупила его обратно. “Широко распространена информация о том, что в сфере красоты наблюдается довольно устойчивый спад, и Credo не осталась равнодушной к этому”, - сказала генеральный директор Credo Beauty Энни Джексон. В то время как многие косметические компании сейчас сталкиваются с замедлением темпов роста, независимая модель розничной торговли косметикой по своей сути является рискованным бизнесом.

Независимые сети бутиков служат стартовой площадкой для молодых брендов, которые только начинают работать в розничной торговле, и в то же время конкурируют с такими гигантами, как Sephora. Они также, как правило, ориентированы на более нишевые концепции, такие как концепция чистой красоты Credo или концепция роскоши it-girls от Violet Grey.

Такой кураторский подход помогает создавать преданных поклонников, желающих попробовать новые продукты и узнать больше о брендах. Но их меньший размер делает их уязвимыми перед капризами рынка, если сфера их деятельности становится менее модной. В этом году они также сталкиваются со снижением потребительского спроса, ростом популярности Amazon и сокращением возможностей финансирования. “С точки зрения инди-бизнеса, доступ к капиталу в этом году был крайне затруднен, поскольку бренды продолжают расти.

Все ощущают эти трудности, рынок был непростым», - сказал Ньякио Грико, соучредитель Thirteen Lune. “Это год выборов. Люди действительно внимательно относятся к своим расходам, и мы можем отчасти объяснить это замедлением темпов роста”.

Обладая специализацией и преданной клиентской базой, независимые ритейлеры предоставляют небольшим стартапам шанс повысить узнаваемость бренда и добиться роста в приемлемых масштабах. “[Инди-ритейл - это] действительно здорово, потому что в такой обстановке вы можете все сделать правильно, прежде чем отправиться в магазины Sephoras и Ulta по всему миру”, - сказал Дэвид Олсен, генеральный директор бренда чистой косметики RMS Beauty. “Вы можете многому научиться, сотрудничая с независимыми розничными торговцами”.

В прошлом году бренд clean beauty покинул Sephora и сосредоточился на своих независимых розничных партнерах, включая Credo Beauty. После 130-процентного роста продаж в 2023 году и 60-процентного роста в этом году, в октябре 2024 года он присоединился к Ulta Beauty.

Но этот меньший масштаб также имеет свои недостатки. Неспокойное время для индустрии красоты началось с начала пандемии. В 2020 году британский бутик красоты Space NK закрыл свои восемь отдельно стоящих магазинов в США, культовый ритейлер чистой косметики CAP Beauty полностью перешел на электронную коммерцию, а роскошный бутик чистой косметики Shen Beauty полностью закрылся в 2023 году. По словам Джексона, в первой половине 2024 года количество посетителей магазинов Credo Beauty сократилось на однозначную цифру по сравнению с предыдущим годом после резкого расширения физических магазинов, что, “вероятно, является самым капиталоемким мероприятием, которое вы можете предпринять”.

В прошлом году он открыл пять магазинов и один pop-up, а в 2025 году откроет отделение в Портленде. Джексон подтвердил, что некоторые платежи брендам идут с отставанием от графика. 31 октября ритейлер ввел в действие систему платежей для нескольких брендов после того, как к нему обратился бизнес Beauty.

Несвоевременные платежи - не редкость в сфере розничной торговли косметикой. На самом деле, это происходит настолько часто, что, по словам многих основателей брендов, контракты розничных продавцов часто предусматривают скидку до 3% при своевременной оплате.

Но для независимых торговых марок, которые представлены в небольших магазинах, непоследовательные платежи приводят к сбоям. “Многие основатели, которые чувствуют себя в затруднительном положении, вероятно, являются независимыми компаниями, у них нет поддержки венчурного капитала и глубоких карманов, и они действительно обеспокоены состоянием своей подиумной полосы”, - сказал один из основателей бренда, который столкнулся с задержками платежей в Credo Beauty и нескольких других розничных сетях. Многие независимые ритейлеры на протяжении многих лет использовали свой опыт кураторства и брендинга для налаживания выгодных партнерских отношений с более крупными розничными партнерами, такими как магазины Space NK shop-in-shop с Bloomingdale’s, Nordstrom и, совсем недавно, Walmart.

По словам Грико, такая совместная работа может “обеспечить вашей компании стремительный рост и выручку - если это будет сделано с подходящими партнерами”. По словам источника, знакомого с этим вопросом, ритейлер, который с 2021 года заключает сделку с JCPenney, изменил условия соглашения в июле после того, как торговые марки начали сталкиваться с задержками платежей.

В соответствии с первоначальным партнерским соглашением, Thirteen Lune сделала заказ у brands, а затем продала его JCPenney. Но, согласно источнику, JCPenney в конечном итоге приобрела меньший объем заказов, чем было указано изначально, что привело к задержке платежей брендам. “Все, кто участвовал в запуске Thirteen Lune в JCPenney, знают, что JCPenney совершенно неправильно управляла процессом инвентаризации”, - сказал источник. “Они значительно перекупили и возложили на Thirteen Lune финансовую ответственность за свои ошибки, чтобы обеспечить более бесперебойный процесс. ”Тринадцать Лун» выступали за установление прямых отношений между брендами и розничными торговцами, чтобы избежать дальнейших разочарований».

“Летом JCPenney и Thirteen Lune пришли к обоюдному решению обновить наши рабочие отношения, установив прямые закупочные отношения между брендами Thirteen Lune и JCPenney в целях оптимизации процессов”, - говорится в заявлении представителя JCPenney. “Мы гордимся успехами JCPenney Beauty в привлечении внимания к BIPOC и брендам, основанным женщинами, во всей отрасли.

Thirteen Lune остается нашим ключевым партнером, и мы стремимся к позитивным рабочим отношениям со всеми нашими брендами”.

Согласно источнику, новое соглашение представляет собой лицензионную сделку, в рамках которой JCPenney использует название Thirteen Lune для своих интернет-магазинов. JCPenney закупает продукцию и оплачивает счета непосредственно у брендов, подтвердил представитель JCPenney.

Компания Thirteen Lune и ее собственный косметический бренд Relevant больше не являются эксклюзивными для JCPenney. Другие партнерские отношения могут стать прочными, но не длительными: например, Credo Beauty объединилась с Ulta Beauty для создания коллекции брендов в 2020 году, но программа закончилась в марте 2024 года.

Джексон по-прежнему входит в Совет по чистой красоте ритейлера и назвал партнерство Ulta Beauty “тотальным испытанием”.

Ритейлеры, ориентирующиеся на определенную нишевую категорию, также уязвимы перед меняющимися тенденциями и взглядами инвесторов и потребителей.

Возможно, нет лучшего современного примера, чем “чистая” красота, категория, контуры которой были очерчены почти исключительно самими ритейлерами. Credo и Goop были первопроходцами, известными своими продуктами с продуманной рецептурой от брендов, которые трудно найти. Но этот ассортимент стал менее дифференцированным после того, как Sephora и Ulta Beauty создали свои собственные фирменные наименования и начали выпускать такие бренды, как Ilia Beauty и Kosas, которые открыли для себя Goop и Credo.

Ситуация еще больше осложняется негативной реакцией на «чистую красоту», которая назревает с первых дней пандемии, когда все большее число критиков обвиняют бренды и розничных продавцов в нагнетании страха. Тем временем, компания Thirteen Lune и список ее брендов столкнулись с ухудшением условий финансирования, поскольку инвесторы отказываются от своих обещаний выделить больше средств основателям BIPOC на 2020 год.

Один из тринадцати инвесторов Lune, фонд Fearless, даже стал мишенью правого активиста, который подал в суд на организации из-за инициатив в области разнообразия. Ритейлеры приспосабливаются к сложностям рынка, ориентируясь на опыт работы магазинов, их кураторство, новизну и открытия.

Credo Beauty реконструирует магазины и возвращает такие услуги, как мини-уход за лицом и нанесение макияжа, которые были закрыты во время пандемии, а также предлагает больше возможностей для монетизации, таких как витрины магазинов. Компания Thirteen Lune, тем временем, использует свой уникальный подход и фирменный стиль для лицензионных сделок, таких как приобретение комплекта удобств в полете с American Airlines.

В Grieco заявили, что открыты для расширения партнерских отношений с розничной торговлей, а также хотят расширить масштабы Relevant, которая в следующем году планирует открыть новую розничную сеть. Ритейлеры, возможно, не в состоянии контролировать настроения потребителей — как основатели брендов, так и руководители розничной торговли признали, что год выборов и стресс из-за экономики и инфляции снизили расходы на косметику.

Но Джексон из Credo сказал, что этой осенью посещаемость магазинов выросла на двузначные цифры по сравнению с прошлым годом и, вероятно, продолжит расти после выборов и во время праздничного сезона. Выручка Goop Beauty в этом году выросла на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. “Люди начинают менять курс”, - сказал Джексон. ”Я с большим оптимизмом смотрю на следующий год».

Подпишитесь на новостную рассылку Business of Beauty, которую обязательно нужно прочитать, чтобы получать самые важные новости о красоте и оздоровлении за день и аналитические материалы.