Что препятствует появлению более экологичных материалов?

С тех пор как в прошлом году шведская компания по переработке текстиля Renewcell запустила свой первый завод по переработке в промышленных масштабах, она уделяет самое пристальное внимание увеличению поставок. Но единственное, о чем инвесторы хотели услышать, когда во вторник компания опубликовала результаты за третий квартал, - это о том, как она планирует справиться с неожиданной проблемой: отсутствием спроса. Компания, разработавшая технологию переработки использованного хлопчатобумажного текстиля в сырье для производства таких нитей, как вискоза и лиоцелл, входит в когорту новаторов в области материалов, которые переходят от экспериментального производства к промышленному.

Это важное событие для отрасли, которая опирается на развитие новых технологий переработки отходов, биоматериалов и переход к более экологичным методам ведения сельского хозяйства, чтобы соответствовать новым государственным нормативам в области устойчивого развития и собственным обязательствам брендов в области климата.

Но в прошлом месяце компания Renewcell сообщила тревожную новость: несмотря на то, что производство продолжало расти, ожидаемого спроса не было, в октябре было поставлено всего 129 тонн циркулозы — фирменной целлюлозной массы, которую она производит, — что значительно меньше, чем 1500 тонн в сентябре.

Эта новость ошеломила инвесторов, привела к резкому падению акций компании и послужила причиной внезапного ухода бывшего генерального директора Патрика Лундстрема. Но, помимо этого, она высветила шаткость амбиций fashion по выпуску на рынок материалов с меньшим воздействием на окружающую среду, подчеркнув структурные проблемы рынка, стоящие перед всем сектором. “Когда вы пытаетесь сделать что-то по-другому, чем делалось раньше, и изменить процесс, в котором задействовано так много людей и так много подразделений их организаций, это требует больших усилий”, - сказал исполняющий обязанности генерального директора Renewcell Магнус Хаканссон аналитикам во время телефонного разговора о доходах компании за третий квартал во вторник.

Итог: “Хотят ли бренды, чтобы это произошло?” Несмотря на то, что крупные бренды нуждаются в таких материалах, как Circulose от Renewcell, для масштабирования и выполнения обязательств по устойчивому развитию, отрасль слабо структурирована, чтобы воплотить это намерение в реальный спрос. Цепочки поставок фрагментированы и непрозрачны, а это означает, что инноваторам необходимо убедить сложную сеть игроков покупать то, что они выводят на рынок.

Между тем, отделы по подбору поставщиков, которые принимают решения о закупке материалов для каждого сезона, как правило, не имеют отношения к стратегиям устойчивого развития и больше ориентированы на снижение затрат, чем на воздействие на окружающую среду. Компания Renewcell попыталась предпринять стратегические шаги для преодоления этих препятствий в цепочке поставок, подписав соглашения о поставках с производителями волокон, такими как Lenzing и Sanyou, и сформировав сеть поставщиков из более чем 100 производителей пряжи и текстиля, которые обязались предлагать продукцию, изготовленную с использованием Circulose.

Но здесь главную роль играют бренды, а поставщики сосредоточены на поставке продукции, отвечающей их требованиям. А отделы закупок крупных брендов в конечном счете стремятся обеспечить поставку материалов как можно эффективнее по максимально низкой цене.

Это оставляет мало места для дополнительной сложности и повышения цен, которые возникают при работе с новыми инновациями. “Существует огромный разрыв между высшим руководством и лидерами в области устойчивого развития”, - сказал Николас Профте, член руководящего комитета Denim Deal, голландской инициативы, направленной на увеличение доли материалов, которые используются после переработки в джинсах. “Это не связано с бизнесом”.

Представители бренда, в том числе владелец Zara Inditex, Levi Strauss & Co и H&M Group (крупный инвестор Renewcell), уже работали с сырьем, поставляемым с экспериментального завода по переработке отходов, для разработки капсульных коллекций. Но это не отразилось на продажах, поскольку коммерческие поставки увеличились.

Хотя на сегодняшний день компания продала около 14 000 тонн целлюлозы, большая часть этой продукции все еще находится у торгового агента. Производителям волокна было поставлено всего несколько тысяч тонн, и почти ни один готовый материал не дошел до торговых марок.

В конце прошлого месяца компания Inditex обязалась закупить 2000 тонн волокна, содержащего циркулозу, что стало позитивным сигналом для рынка, но для Renewcell этого недостаточно, сказал Хаканссон в интервью. “Реальный спрос должен исходить от крупных брендов”, - сказал он аналитикам во вторник на пресс-конференции. “Мы готовы. У нас есть производственные мощности, мы увеличили их в достаточной степени, чтобы обслуживать рынок, у нас есть обязательства со стороны производителей волокна.

Но нам нужно больше внимания со стороны брендов”.

Эти структурные проблемы могли бы быть менее острыми, если бы ситуация на рынке в настоящий момент не была такой нестабильной. Спрос на волокна на основе целлюлозы снижался в течение всего года, и для восстановления требуется больше времени, чем многие ожидали.

Розничные продажи одежды в Европе упали на 5%, а в Китае - на 3% в третьем квартале, сообщила компания Lenzing на прошлой неделе, отвечая на вопрос аналитиков о результатах за третий квартал. Возросшая геополитическая напряженность ослабила оптимизм в отношении того, что ситуация может быстро измениться.

Даже в сфере роскоши ощущается холодок. Такая динамика рынка отражается на всем секторе, отбивая у поставщиков охоту тратить время и мощности на производство и сбыт новых материалов, которые продаются по более высокой цене, малоизвестны на рынке и могут потребовать дополнительных затрат и усилий для внедрения в производственный процесс и удовлетворения требований к качеству. “Нынешняя ситуация не способствует этому: происходит много реструктуризаций, очень сложно получать премии, и это еще больше подталкивает к краткосрочному мышлению”, - сказала Катрин Лей, управляющий директор инкубатора устойчивой моды Fashion for Good. “Деньги текут не так легко”.

Согласно презентации, представленной компанией на майском дне рынков капитала, Circulose примерно на 50% дороже обычной древесной массы.

В конечном счете, краткосрочная динамика рынка менее важна, чем готовность компаний выполнять обязательства по устойчивому развитию, сказал Хаканссон. По мере роста производства наценка на циркулозу может снизиться, и волокна, полученные из этого сырья, уже сейчас могут конкурировать по цене с другими материалами с более низким воздействием на окружающую среду, такими как органический хлопок или лиоцелл, сообщает Renewcell.

Доступные объемы в настоящее время настолько малы, что любые дополнительные затраты являются незначительными в рамках общих бюджетов брендов на закупки, утверждает компания. “Если быть трезвым, то .. это также игра с затратами, и это не идет на пользу нашему делу”, - сказал Хаканссон аналитикам. “Должна быть принята позиция в отношении цикличности, устойчивости, которая перевесит это”.

Проблемы, с которыми сталкивается Renewcell, представляют собой новый, но неотложный комплекс задач, стоящих перед отраслью в ее усилиях по масштабированию использования материалов с низким ударным воздействием по мере того, как все больше технологий достигают зрелости и начинают опасный процесс выхода на рынок. “Есть две долины смерти, которые являются невероятно сложными для тех, кто занимается инновациями в области материалов”, - сказал Лей из Fashion for Good. Первая находится на стадии разработки, когда основателям сначала нужно убедить венчурных инвесторов поддержать их.

Но сейчас отрасль сталкивается со вторым этапом, когда требуется гораздо более масштабное вливание долгосрочного капитала для поддержки инвестиций в инфраструктуру и преодоления трудного и неопределенного пути, с которым сталкивается любой новый материал при проникновении на рынок Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце Fashion for Good и частной инвестиционной компанией Spring Lane Capital, на внедрение новых материалов и технологических инноваций, необходимых для выполнения обязательств fashion в области климата, потребуется около 400 миллиардов долларов. Согласно анализу, проведенному консалтинговыми компаниями BCG и Quantis, а также торговой группой Textile Exchange, исходя из текущего положения дел, к 2030 году отрасль столкнется с массовым дефицитом сырья с низким уровнем воздействия на окружающую среду, когда наступит срок выполнения многих обязательств по обеспечению устойчивого развития. “Партнеры по цепочке поставок еще не получили по-настоящему четкого представления о брендах”, - говорит партнер BCG Джослин Уилкинсон. “Они должны внушать доверие, а это означает размещение заказов”.

Усиление государственного регулирования на ключевых рынках, включая Китай, Европу и США, должно способствовать поддержке инвестиций, предъявляя новые требования к компаниям по включению большего количества переработанных материалов в свою продукцию и обеспечению того, чтобы текстильные изделия перерабатывались в конце срока их службы.

Но законодательный процесс идет медленно, и бренды, как правило, реагируют, а не проактивно готовятся к новым правилам. В то же время отрасли необходимо найти способ балансировать между краткосрочными издержками и стремлением к устойчивому развитию в долгосрочной перспективе.

Это означает, что бренды должны включить skin в игру и начать размещать заказы, говорят отраслевые обозреватели. Чтобы выйти на безубыточность, Renewcell необходимо продавать всего 3500 тонн целлюлозы в месяц, что является каплей в море адресного рынка, который, по оценкам компании, сегодня составляет 7 миллионов тонн.

При текущих темпах роста у компании достаточно ликвидности, чтобы покрыть расходы еще на два квартала, прежде чем ей потребуется дополнительный капитал или возникнет риск банкротства. Компания заявила, что ведет конструктивные переговоры с компаниями по всей цепочке поставок. “Я считаю, что можно наращивать темпы”, - сказал Хаканссон. “Но нам нужны крупные бренды и лидерство, чтобы занять более широкую позицию”.