Бразильский обувной гигант Arezzo планирует привлечь 153 миллиона долларов в рамках последующего размещения

Компания shoemaker объявила в четверг о последующем размещении 7,5 млн акций, целью которого является привлечение средств для долгосрочных инвестиций, включая открытие новых магазинов и потенциальные слияния и поглощения. Ареццо сообщил в отчете о ценных бумагах, что предложение может быть увеличено до 35 процентов, или до 2,63 миллиона акций, если спрос позволит это сделать. Учитывая цену закрытия торгов в Ареццо в среду в размере 81,91 реала, в случае продажи всех дополнительных акций будет выручено 829,34 миллиона реалов (153,03 миллиона долларов), говорится в сообщении.

Ожидается, что цена предложения будет объявлена 3 февраля. Инвестиционные банки Itau BBA, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos и Santander Brasil будут управлять размещением. “Компания планирует использовать все вырученные средства для инвестирования в долгосрочные активы, включая развитие бренда, открытие новых магазинов, цепочки поставок и технологии, а также слияния и поглощения”, - сказал Ареццо.