Биркенсток привлекает 1 доллар. IPO на сумму 5 миллиардов долларов
(No Ratings Yet)
Birkenstock Holding Plc и ее частный акционер оценили акции производителя обуви в ходе первичного публичного размещения акций ближе к середине рыночного диапазона, чтобы привлечь 1,48 миллиарда долларов. Согласно заявлению, в ходе четвертого крупного испытания рынка IPO в США за месяц немецкая компания и L Catterton продали около 32 миллионов акций во вторник по цене 46 долларов КАЖДАЯ после того, как продали их по цене от 44 до 49 долларов. Согласно данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, рыночная стоимость Birkenstock на момент IPO составляла 8,64 миллиарда долларов. Включая акции, зарезервированные для руководителей, директоров и сотрудников, разводненная стоимость компании составляет около 9,33 миллиарда долларов. Birkenstock продал 10,8 млн акций в ходе IPO, в то время как L Catterton предложил 21,5 млн и, согласно заявлениям, продолжит владеть примерно 83 процентами акций и контролировать компанию.
Семейный холдинг миллиардера Бернара Арно, председателя правления LVMH, который уже инвестировал в Birkenstock, может приобрести акции на сумму до 325 миллионов долларов. Норвежский суверенный фонд и T. Rowe Price Group Inc. Согласно заявлению, компания Durable Capital Partners LP ветерана Генри Элленбогена выразила заинтересованность в покупке акций на общую сумму до 300 миллионов долларов. Согласно заявкам, 8% акций, включенных в листинг, были зарезервированы для сотрудников по цене IPO. Размещением руководят Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase &Co. И Morgan Stanley. Ожидается, что акции Birkenstock начнут торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже под условным обозначением BIRK. Согласно данным, собранным Bloomberg, IPO стало лучшим месяцем для размещения акций в США с января 2022 года. Британский разработчик чипов Arm Holdings Plc при поддержке SoftBank Group Corp. привлек в сентябре $5,23 млрд, включая так называемые акции greenshoe, за которыми последовали стартап по доставке продуктов Instacart ($660 млн) и поставщик услуг по маркетингу и автоматизации данных Klaviyo Inc. Проведя IPO на сумму 576 миллионов долларов.
Акции Arm подорожали на скромные 9,2 процента по сравнению с ценой размещения, в то время как Instacart торгуется на 10 процентов ниже цены предложения. Клавийо показал себя лучшим из команды, но даже после 22-летнего перерыва. 5-процентный скачок за время своего дебюта на бирже, инвесторы в результате IPO получили доходность в 16%.
Неоднозначные результаты этих трех компаний привлекли внимание к Birkenstock, поскольку десятки стартапов, которые присматривались к публичному рынку, решают, двигаться ли дальше или продолжать ждать. Эти компании включают в себя множество различных предприятий, включая бренд спортивной одежды Vuori Inc., производителя лекарств для похудения Carmot Therapeutics и GameChange Solar, в число спонсоров которого входит дочерняя компания Koch Industries, среди других кандидатов, сообщает Bloomberg News.
В отличие от многих из этих кандидатов на IPO, Birkenstock, согласно заявкам, прибыльна. Компания-преемница получила чистую прибыль в размере 103 млн евро (109 млн долларов США) при выручке в 1,12 млрд евро за девять месяцев, закончившихся 30 июня, по сравнению со 129 млн евро при выручке в 925 млн евро за аналогичный период годом ранее.
Сандалии Birkenstock, основанные почти 250 лет назад, продаются в США с 1966 года, и сегодня их носят как преппи, так и хиппи. Компания превратилась в бренд высокой моды, начав сотрудничество с такими брендами класса люкс, как Dior, Manolo Blahnik и Valentino, а также представив варианты от таких брендов, как Celine и Givenchy.
В последнее время продажи Birkenstock выросли благодаря фильму-блокбастеру «Барби», в котором Марго Робби в главной роли в одной из сцен надела розовые чулки Birkenstock. IPO Birkenstock состоялось более чем через два года после того, как семейная инвестиционная компания L. Catterton и Arnault приобрела контрольный пакет акций этого бизнеса стоимостью около 4 миллиардов евро.
С тех пор компания Birkenstock инвестирует значительные средства в строительство своих производственных площадок в Германии, включая новый завод стоимостью 120 миллионов евро в Пасевальке, городке к северу от Берлина.
