Authentic Brands получит оценку в 20 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования

Authentic Brands Group Inc., материнская компания Forever 21 и Reebok, привлекла 500 миллионов долларов от растущего акционерного инвестора General Atlantic. Стоимость сделки для владельцев модных брендов и прав знаменитостей превышает 20 миллиардов долларов, сообщили осведомленные люди, которые попросили не называть их имен, обсуждая личную информацию. Представитель Authentic Brands отказался комментировать оценку.

Компания Authentic Brands, возглавляемая канадским миллиардером Джейми Солтером, является одним из самых активных покупателей одежды, потребительских товаров и брендов знаменитостей. В ее портфолио входят права на Sports Illustrated, а также на легенду бокса Мухаммеда Али и великого футболиста Европы Дэвида Бекхэма.

Согласно заявлению, с которым ознакомилось агентство Bloomberg News, годовой объем розничных продаж компании более чем под 40 брендами по всему миру превышает 25 миллиардов долларов. “Я думаю, что темпы роста в США определенно немного замедляются. Я не думаю, что в Америке вы увидите значительный рост”, - сказал Солтер, главный исполнительный директор компании, во время интервью, которое он дал на борту судна Tommy Hilfiger, расположенного где-то в Европе.

Он ожидает, что рост будет наблюдаться в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Международный бизнес Authentic Brands приносит компании всего 30% выручки, но он надеется увеличить этот показатель вдвое. Authentic Brands подала заявку на первичное публичное размещение акций в 2021 году, прежде чем отозвать ее в прошлом году из-за проблем с листингом. Он вышел на частный рынок и был оценен в 12 долларов. 7 миллиардов, включая долг в рамках последнего раунда финансирования, согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в 2022 году.

Компания может стать публичной в течение следующих 24 месяцев, сказал Солтер. General Atlantic впервые инвестировала в Authentic Brands в 2017 году и на данный момент инвестировала в компанию в общей сложности 2 миллиарда долларов. Среди других инвесторов в Authentic Brands - подразделение прямых инвестиций BlackRock Inc., оператор торгового центра Simon Property Group Inc., Leonard Green &Partners и звезда баскетбола на пенсии Шакил О’Нил, По словам Эндрю Кроуфорда (Andrew Crawford), управляющего директора и главы отдела по работе с клиентами в глобальной инвестиционной компании, General Atlantic обналичила свои первоначальные инвестиции, прежде чем принять участие в двух последующих раундах финансирования. По его словам, это было сделано в основном для того, чтобы привлечь новых инвесторов, таких как CVC Capital и HPS Investment Partners.

Заключив в марте сделку с Boardriders Inc., General Atlantic capital “поможет обеспечить компанию денежными средствами и завершить это приобретение”, - сказал Кроуфорд. Среди других недавних приобретений - интеллектуальная собственность знаменитого британского производителя непромокаемых ботинок Hunter и приобретение Reebok у Adidas AG за 2,5 миллиарда долларов.

Солтер, дедушка пятерых детей, заявил, что его компания будет заключать сделки с брендами красоты, контента и детскими брендами, а также с развлекательными активами, которые в настоящее время составляют 25 процентов бизнеса. “Возможно, люди тратят меньше денег на свитер, но они тратят больше на живое мероприятие”, - сказал он. Вмешался Хилфигер, которого Солтер называл личным консультантом и другом. “Я согласен, что люди все больше путешествуют и тратят деньги на развлечения, но люди хотят хорошо одеваться, чтобы выходить на улицу и развлекаться”, - сказал Хилфигер. “Люди покупают более изысканную модную одежду и, возможно, пополняют свои запасы”.

Бренд Tommy Hilfiger принадлежит конкурирующей корпорации PVH Corp. “Если PVH продаст меня, Tommy Hilfiger и Calvin Klein, я сделаю это завтра”, - смеясь, сказал Солтер.

Авторы: Камарон Лич и Кристал Це.