Arc’teryx- и Salomon-владельцы American Sports подали документы на IPO в США

Компания American Sports, производитель теннисных ракеток Wilson и лыжных ботинок Salomon, конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций в США, стоимость которого может составить до 10 миллиардов долларов, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Компания планирует провести листинг к началу следующего года, сообщили источники, попросившие не называть их имен, обсуждая конфиденциальную информацию. По словам некоторых источников, Amer Sports планирует провести IPO на сумму более 1 миллиарда долларов и в конечном итоге может привлечь до 3 миллиардов долларов в зависимости от рыночных условий.

Компания, которую поддерживает крупнейший в Китае производитель спортивной одежды Anta Sports Products Ltd., также владеет такими брендами, как бейсбольные биты Louisville Slugger, уличное снаряжение Arc’teryx и зимнее снаряжение Atomic. В декабре агентство Bloomberg News впервые сообщило, что Anta и ее соинвесторы, включая частную инвестиционную компанию FountainVest Partners, рассматривают возможность IPO Amer Sports.

Обсуждения продолжаются, и детали предполагаемого IPO все еще могут измениться, сообщили источники. Представители Anta и Amer Sports отказались от комментариев. Консорциум, возглавляемый Anta, приобрел Amer Sports примерно за 5 долларов. 2 миллиарда долларов в 2019 году в рамках усилий по обеспечению все более богатого среднего класса Китая высококачественным спортивным снаряжением. В группу покупателей также входили Tencent Holdings Ltd.

И Чип Уилсон, миллиардер, основатель розничной сети одежды для йоги Lululemon Athletica Inc. В 2020 году Anta продала американскую компанию Precor, производящую оборудование для фитнеса, компании Peloton Interactive Inc. За 420 миллионов долларов. Согласно последнему годовому отчету Anta, выручка Amer Sports в прошлом году подскочила на 22 процента до 24 миллиардов юаней (3,3 миллиарда долларов).