Американский спорт планирует увеличить прибыль до 1 доллара. По данным источников, IPO в США обойдется в 8 миллиардов долларов

По словам людей, знакомых с ситуацией, American Sports Inc., производитель теннисных ракеток Wilson и лыжных ботинок Salomon, стремится привлечь до 1,8 миллиарда долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США. Компания может продать около 100 миллионов акций по цене от 16 до 18 долларов за штуку, сообщили источники, попросив не называть их имен, поскольку эта информация является конфиденциальной.

Условия потенциального размещения могут быть объявлены уже в ближайшие дни, сообщили источники. Подробности продажи акций, включая размер и сроки, могут измениться. Представитель Amer Sports не смог дать немедленных комментариев. Этот листинг станет крупнейшим в США с тех пор, как в сентябре компания Arm Holdings Plc, занимающаяся разработкой полупроводников, провела IPO на сумму 5,23 миллиарда долларов, что не привело к ожидаемому оживлению на рынке.

В то время как акции Arm с тех пор выросли на 54% по сравнению с ценой предложения, акции Birkenstock Holding Plc выросли менее чем на 1% по состоянию на пятницу, в то время как акции Instacart и Klaviyo Inc. Оставались значительно ниже своих цен предложения.

Это крупнейшее IPO с момента выхода Birkenstock на $1. 48 млрд листинг в октябре был четверг размещения американских депозитарных акций инвесторам в Казахстане мобильное приложение компании Каспи 1 млрд долларов. КЗ. Также в этом месяце, Смит Дуглас домов корп Собрано около 162 млн. долл.

На этой неделе планируется продажа акций BrightSpring Health Services Inc., поддерживаемой KKR &Co. И биофармацевтической компании clinical stage CG Oncology Inc. . Включая продажу конвертируемых ценных бумаг, BrightSpring стремится привлечь до 1,36 миллиарда долларов в четверг, на следующий день после объявления цены листинга CG Oncology, ориентированного на 212 миллионов долларов. Компания Amer Sports, которую поддерживает крупнейший китайский производитель спортивной одежды Anta Sports Products Ltd., владеет такими брендами, как бейсбольные биты Louisville Slugger, уличное снаряжение Arc’teryx и зимнее снаряжение Atomic.

Компания Amer Sports, основанная в Финляндии, расширила свою розничную сеть, включив в нее 138 магазинов Arc’teryx, 114 магазинов Salomon и девять магазинов Wilson, принадлежащих по состоянию на сентябрь. 30. Компания также обнаружила, что Большой Китай является центром роста, обеспечив почти пятую часть своей общей выручки за первые девять месяцев 2023 года, благодаря “значительным перспективам роста в регионе”, поскольку она открывает больше магазинов и расширяет свою платформу электронной коммерции, говорится в ее отчетности.

Согласно отчетности, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, чистый убыток компании составил около 115,6 млн долларов при выручке в 3,05 млрд долларов. Компания видит совокупные рыночные возможности для своих брендов на сумму около 522 миллиардов долларов по состоянию на 2022 год.

Согласно заявлению, в Amer Sports работают более 10 800 сотрудников по всему миру, а офисы расположены в Хельсинки, Мюнхене, Кракове и Шанхае. Консорциум, возглавляемый Anta, приобрел компанию American Sports примерно за 5,2 миллиарда долларов в 2019 году в рамках усилий по предоставлению высококачественного спортивного инвентаря все более богатому среднему классу Китая.

В группу покупателей также входила Tencent Holdings Ltd. И Чип Уилсон, миллиардер, основатель сети магазинов одежды для йоги Lululemon Athletica Inc. IPO American Sports проводится под руководством Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase &Co. И Morgan Stanley. Компания планирует, что ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под условным обозначением AS.