Американские ритейлеры, которые ищут поставщиков не в Китае, ожидают, что цены подскочат на 30%%

Когда ранее в этом году Майк Ньюман начал получать предупреждения о задержках в портах на Западном побережье США из-за переговоров по трудовым спорам, угроза еще большего хаоса в цепочке поставок “стала для нас последней каплей”.

Поэтому исполнительный директор нью-йоркской компании Returnity Innovations перенес около двух третей своего производства многоразовых упаковочных пакетов и коробок из Китая в Мексику, чтобы сократить количество товаров, проходящих через забитые доками доки в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, Калифорния.

Несмотря на то, что затраты на производство в Мексике на целых 30% выше, чем в Китае, отсутствие тарифов и скорость движения грузовиков дают клиентам Мексики редкую возможность в сегодняшнем беспорядочном мире мировой торговли: больше уверенности в том, когда прибудет их товар. Ньюман планирует сохранить значительную часть производства в Мексике в долгосрочной перспективе. “Такая гибкость, - сказал он, “ действительно необходима и ценна”.

Несколько лет нестабильности в цепочке поставок вынуждают все большее число розничных компаний США переносить часть производства из Китая в Северную Америку.

Универсальной стратегии не существует, и некоторые варианты быстрее и дешевле, чем другие. Но привлечение поставщиков за пределами Китая становится лучшим краткосрочным решением, чем более дорогостоящие инвестиции, такие как строительство нового завода поближе к клиентам. “Там, где это имеет смысл, люди, безусловно, рассматривают возможность расширения, перепродажи, когда это имеет смысл”, - сказал Джон Голд, вице-президент по цепочкам поставок и таможенной политике Национальной федерации розничной торговли, базирующейся в Вашингтоне. “Это происходит, но не в одночасье”.

Около 70 процентов из 1610 руководителей, опрошенных инжиниринговой компанией ABB в июне, заявили, что планируют перенести по крайней мере часть своих подразделений поближе к дому для решения текущих проблем в цепочке поставок.

В течение последних нескольких лет барьеры на пути легкого и дешевого перемещения товаров продолжали расти, в том числе тарифы бывшего президента Дональда Трампа на китайский импорт, многомесячные задержки во время пандемии с выгрузкой товаров в перегруженных портах США, и, совсем недавно, периодическое закрытие портов. крупные заводы в Китае из-за политики страны по борьбе с коронавирусом. Непрекращающиеся проблемы убедили некоторых руководителей в том, что пришло время переосмыслить корпоративный сценарий последних нескольких десятилетий. “Мы должны смотреть на Китай не как на мировую фабрику, как это было раньше”, - сказал Жан Мадар, председатель правления и главный исполнительный директор Inter Parfums Inc., которая производит и распространяет ароматы для таких брендов, как Oscar de la Renta, MCM и Donna Karan. “Китай - это хранилище мира”, - сказал Мадар. “Продавать Китаю интереснее, чем покупать в Китае”.

По словам Мадара, Inter Parfums планирует сократить производство компонентов для флаконов духов, которые производятся в Китае и продаются в США, примерно до 25 процентов к 2023 году с примерно 70 процентов в 2020 году, поскольку компания переориентируется на производство в США и Европе.

По его словам, замена оборудования сократит объем товаров, которые Inter Parfums отправляет через порты, примерно вдвое. Хотя производство комплектующих в США обходится Inter Parfums примерно на 20% дороже, чем в Китае, Мадар сказал, что оно того стоит.

В прошлый праздничный сезон Inter Parfums пропустил распродажи среди американских покупателей из-за того, что некоторые контейнеры застряли в порту. “Если вы не можете получить товар вовремя, хорошо ли это - быть на 20% дешевле?” он сказал. Но перенос большей части производства Inter Parfums в штаты не прошел гладко.

Компания по-прежнему сталкивается с возможными задержками в этот праздничный сезон, поскольку американские фабрики в таких штатах, как Нью-Джерси, не могут найти достаточное количество сотрудников, сказал Мадар. Это ограничивает количество рабочих смен на заводах по сравнению с Китаем, а значит, в США производственный процесс занимает больше времени.

В результате Inter Parfums начнет производить компоненты для своих праздничных парфюмерных наборов в январе, а не в мае. “Америка не готова на 100 процентов, - сказал Мадар, - к реиндустриализации страны”.

Аналогичным образом, Ньюман, генеральный директор Returnity, сказал, что организация производства в Мексике заняла больше времени, чем он ожидал, привела к дополнительным расходам и потребовала “нескольких ночных, сложных телефонных звонков”.

По этой причине многие американские компании решили расширить свои цепочки поставок за пределы Азии, а не поближе к дому. “Наблюдается рост поставок продукции в Юго-Восточную Азию через Вьетнам, Индонезию, Таиланд и Малайзию”, - сказал Марио Кордеро, исполнительный директор второго по величине порта США в Лонг-Бич, штат Калифорния. “У вас были крупные конгломераты и корпорации, которые придерживались политики ”Китай плюс один»».

Крупные розничные компании, скорее всего, в первую очередь перенесут свое производство в США и Мексику, поскольку их норма прибыли, как правило, выше. Jenni Kayne, компания по производству элитной одежды и товаров для дома, базирующаяся в Лос-Анджелесе, в ближайшие два года перенесет производство всей своей мебели из Азии в США. Генеральный директор Джулия Хантер заявила, что компания сыта по горло постоянными задержками.

Например, в начале 2021 года компания разместила заказ на линейку мебели для патио на индонезийской фабрике. Дженни Кейн не планировала выпускать продукцию на рынок в ближайшие полтора года, но Хантер сказала, что хочет избежать растущих задержек в портах Калифорнии.

Но мебель прибыла с опозданием на четыре месяца и без подушек. “Мы продолжаем наращивать объемы производства, но по-прежнему сложно получать продукцию в то время, когда мы этого хотим”, - сказал Хантер. Она начинает сотрудничать с фабриками в Северной Каролине и Орегоне по производству мебели, которая включает в себя кровати стоимостью 4395 долларов и комоды стоимостью 5995 долларов.

Другие бренды с более низкой маржой находятся в режиме ожидания в связи с увеличением производства в США. “Для того, чтобы это стало жизнеспособным, необходимо существенно изменить экономическое уравнение”, - сказала Андреа О’Доннелл, генеральный директор компании по производству одежды и аксессуаров Everlane Inc. “Мы подождем и посмотрим, как другие крупные компании действительно справятся с этой задачей”.

Почти две трети руководителей компаний, опрошенных консалтинговой фирмой Kearney, заявили, что на них может повлиять то, что другие американские компании перестраиваются на суше или вблизи нее. Отчасти это связано с тем, что руководители хотят увидеть, сможет ли большее число компаний перенести производство поближе к дому, что подтолкнет производителей к “достижению достаточной критической массы для создания экосистем поставщиков”, - говорится в отчете, опубликованном в апреле.

Это сделало бы более рентабельным для других компаний последовать их примеру. Однако более высокие производственные издержки в США и Мексике по сравнению с Китаем могут в конечном итоге подтолкнуть некоторые компании к повышению цен для сохранения нормы прибыли. “В широком смысле глобализация достигла своего пика.

Мы больше не собираемся импортировать так много из Китая”, - сказал главный экономист Wells Fargo Джей Брайсон. “Производить его там по-прежнему дешевле. Но если ситуация на суше улучшится, все будет наоборот. Авторы: Августа Сарайва и Жаннет Нойманн.